原标题：招商公路(001965.SZ)拟与CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝及皖通高速6.885亿美元收购境外资产 来源：格隆汇
格隆汇12月23日丨招商公路(001965.SZ)公布，为优化资源配置，完善战略布局，公司拟与招商局联合发展有限公司(“CMU”)、浙江沪杭甬(00576.HK）、宁沪高速(600377.SH、00177.HK）、四川成渝(601107.SH、00107.HK)、皖通高速(600012.SH、00995.HK)(统称“联合体”)以其各自在香港设立的特殊目的公司(“SPV”)共同出资设立联合体香港SPV，以联合体香港SPV或联合体香港SPV下设的其他SPV收购位于土耳其的ICA IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.(“ICA公司”，即路桥标的公司)51%股权及ICA公司原股东51%股东借款、位于香港的Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited(“Eurasia OpCo”，即运营养护标的公司)51%股权(前述“ICA公司51%股权及51%股东借款”、“Eurasia OpCo 51%股权”统称为“标的资产”，前述收购行为统称“本次交易”，ICA公司及Eurasia OpCo合称“标的公司”)。此次交易标的资产的交易价格为6.885亿美元。
其中，招商公路拟投资2.13435亿美元；如联合体成员的出资未于2019年12月31日(含当日)前支付，则各自相应的出资额将自2020年1月1日起(含当日)至股份购买协议交割日(股份购买协议的最后期限(Long Stop Date)为2020年3月31日或卖方与联合体各方书面同意的其他日期)按日加计年利率3%的利息。
ICA公司拥有位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路Odayeri-Paşaköy部分（包括博斯普鲁斯第三大桥）之融资、设计、施工、运营、维护及维修业务。ICA公司原有两名股东为IC Ictas与Astaldi S.p.A.(“Astaldi”)。前者持有ICA公司80%股权，后者持有IC A公司20%股权。IC Ictas将在收购Astaldi所持ICA公司20%股权及相关股东借款而成为IC A公司全资股东后，向联合体转让其所持有的ICA公司51%股权和其对IC A公司的51%股东借款；
IC Ictas的关联方将通过其香港控股公司Pacific OpCo设立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo将通过其爱尔兰控股公司持有位于土耳其的新设子公司100%股权(即新设立的对北马尔马拉高速公路Odayeri-Paşaköy部分(包括博斯普鲁斯第三大桥)的运营维护实体公司)。Pacific OpCo将向联合体转让其持有的Eurasia OpCo51%股权。
招商公路与联合体各方通过其各自在香港设立的SPV共同出资设立联合体香港SPV，以联合体香港SPV或联合体香港SPV下设的其他SPV收购标的资产，有助于公司优化资源配置，完善战略布局，有助于提升招商公路行业地位和市场影响力，是实现“中国领先、世界一流”的一项战略举措，有助于提升招商公路行业地位和市场影响力。此次对外投资遵循自愿、平等、公平、公允的原则，预计不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，符合全体股东的利益。
