来源：资本邦
9月17日，资本邦讯，上交所官网显示，正荣地产控股股份有限公司（06158.HK）向社会公开发行（面向合格投资者）面值不超过31亿元（含31亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1124号”文核准。
资本邦了解到，正荣地产本期债券发行面值为11亿元，每张面值为人民币100元，共1，100万张，发行价格为100元/张。发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
公告显示，正荣地产本期债券品种一为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），本期债券品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。同时，本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为品种一6.50%-7.20%，品种二6.80%-7.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
今年以来，正荣地产已经宣布6笔美元融资：
1月16日，正荣地产宣布，已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据，发售价为本金额的99.822%；
2月12日，公司宣布，发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据，发售价为本金额的97.965%；
3月3日，公司拟发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据，发售价为本金额的97.968%；
3月28日，正荣地产宣布，发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据；
6月13日，正荣地产公告称，拟发行2亿美元的优先永续债，用于现有债务进行再融资，发行价为本金额的100%，初步分派率为每年10.25%，递进息率为每年5%。
8月14日，公司又宣布，拟发行总额为1.1亿美元的优先票据，至2022年到期，利率为9.15%，发售价将为本金的101.341%，所得款项将用于再融资其现有债务。
9月5日，正荣地产公告称，截至2019年8月31日止8个月，本集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币792.07亿元，合约销售建筑面积约为5，122，600平方米及 合约平均售价约为每平方米人民币15，500元。
9月4日消息称，据知情人士透露，正荣集团旗下物业管理公司正荣物业或将赴港上市，募集资金约1亿美元。同时，考虑上市事项尚处于初期阶段，IPO的细节，包括规模，仍有可能发生变化。
9月10日，惠誉评级将正荣地产的主体评级由B上调至B+。惠誉认为，正荣地产通过股份发行及以内部产生的现金偿还债务，有效降低杆杠率（定义为净借贷/经调整存货比率，包括联合营公司按联合比例合并）至51%（2019年中期：55%）。惠誉相信，随着正荣采取较前两年保守的增长策略，公司将维持其杆杠率在约50%水平。
据惠誉统计，正荣地产于2019年6月底拥有非受限现金人民币251亿，抵押存款人民币5亿、受限制现金人民币46亿、尚未动用银行贷款额度及境内外债务发行额度，足以覆盖其人民币249亿的短期债务。于2019年中期后，正荣于债务及股权资本市场进行了人民币28亿融资以偿还债务，并已偿还合共人民币50亿债务，致使其净借贷于2019年中期后减少人民币26亿。
