原标题：旭辉控股2.75NC2点心债定价6.7%，规模16亿人民币，获1.75倍认购 来源：华尔街交易员
旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，旭辉控股或发行人）周二（7月16日）定价Reg S、2.75年期NC2（2022年4月23日到期）、16亿离岸人民币（CNH）、固定利息6.70%(半年付息一次)、高级点心债CIFI 6.7 04/23/2022，最终指导价（FPG）6.7%- 6.75%(WPIR)，发行价6.7%/ 100。
此次发行获逾28亿人民币认购（来自54个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：基金52%、银行/保险公司8%、私人银行40%。
债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB-/ BB (标普/惠誉)。
扣除包销折扣及佣金及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为15.8亿人民币，将用于现有债务（包括初始买方为贷款方的债务责任）再融资。
2021年7月23日或之后，发行人可以随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价为本金额的101.675%（另加应计利息）。
渣打银行担任独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人。债券2019年7月23日（T+5）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为CNH 1,000,000 X CNH 10,000。
