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惠陶集团(08238)拟收购北京众乐10%股权以扩展于中国广告业务

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智通财经APP讯,惠陶集团(08238)发布公告,就有关于2018年3月16日,Info Strength Limited作为贷款人向借款人潘骁华提供本金额1000万元(人民币,下同)的贷款,潘骁华转而透过其100%控股实体北京鸿信通(作为贷款人)向北京众乐(作为借款人)提供本金额1000万元的背对背贷款。

于2019年5月31日,Info Strength(该公司全资附属公司)、北京众乐及现有股东(周旭及徐蓉)(或透过其各自代名人)订立框架协议,现有股东同意促使发行及配发认购股份予Info Strength。

Info Strength就认购股份应付予目标公司的代价为1000万元。根据框架协议,订约方同意认购股份的代价将以(根据贷款转让)Info Strength应收北京众乐1000万元抵销,故Info Strength毋须就认购股份支付额外现金代价。

于重组及可变动权益实体合约安排完成后, 目标公司须向Info Strength发行及配发认购股份,相当于目标公司经扩大已发行股本的10%。于认购事项完成后,目标公司的股权将于该公司财务报表归类为按公平值计入其他全面收益的股本工具。

周旭及徐蓉为北京众乐的创办人及最终实益拥有人。截至该公告日期,北京众乐分别由周旭及徐蓉持有60%及40%权益。

目标公司为将于塞舌尔注册成立的特殊目的实体,其将于完成重组后,持有香港特殊目的实体及外商独资企业的100%权益及透过外商独资企业,透过可变动权益实体合约安排拥有对北京众乐的实际及有效控制权。紧随认购事项完成后,Info Strength将持有目标公司塞舌尔10%的股权。

北京众乐主要在中国从事软件及硬件开发以及彩票业务营销及销售。该公司相信,除作为北京众乐少数股东享有的潜在投资回报外,该策略合作符合公司探索中国市场的长期发展计划,其为扩大公司现有广告业务至中国市场提供庞大机会。

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