投资者提问:涛涛车业,原计划新股发行价为25元/股,融资6亿元即可,但最终...
问董秘
投资者提问:
涛涛车业,原计划新股发行价为25元/股,融资6亿元即可,但最终发行价是73.5元/股,融资了17亿元。目前,新股破发,大跌25%。请问:1、涛涛车业本次上市是否和券商共同做局,有意抬高发行价,过度融资?2、原来计划融资6元,现在多融资的11亿元准备用于什么,分红,回购股票,买理财产品,还是通过工程项目自我消费掉?3、如何应对本次新股下跌带来的负面新闻舆情影响,给投资者一个交待。
董秘回答(涛涛车业SZ301345):
您好! 1、经第二届第六次董事会会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序投资于“年产100万台智能电动车建设”、“全地形车智能制造提升”、“补充流动资金”等项目,募集资金投资额6亿元。 2019年至2021年度,公司扣非后的每股收益分别为0.77元/股、2.31元/股和2.74元/股,公司盈利能力不断增强。根据市场初步询价结果,公司本次理论发行最高价为83.00元/股,经与主承销商充分协商,本次发行价格最终定为73.45元/股,折价比例超过10%,发行价格对应的公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为35.78倍,低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率43.99倍(截至2023年3月2日,T-4日),亦低于同行业可比上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率73.71倍。 2、公司将严格按照法律法规和实际经营需求,合理使用超募资金,如:永久补充流动资金、偿还银行贷款、投入新产品项目等。 3、公司发行价73.45元/股绝对价格属于高价股。在二级市场行情走势偏弱的情况下,高价次新股对于投资者来说,一旦股价下跌所需要承担的投资损失更大,因此破发风险相较于低价股要高。同时,公司高层和核心员工对公司未来发展充满信心,本次公开发行中亦投入了1.50亿元参加战略配售,其中:董事长曹马涛4500万元,财务总监、董事会秘书孙永2500万元。另外,公司将继续加大研发力度、生产出更多绿色智能的产品,满足不断增长的市场需求,切切实实经营好企业。 感谢您的关注。
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