转自：新康界
2023年，受药品降价、原材料价格上涨等因素影响，医药制造行业仍面临较大压力，主要经济指标处于下滑态势。根据国家统计局、工信部统计，2023年全国规模以上医药制造业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；实现利润总额3,473.0亿元，同比减少15.1%。而中药是当中唯一营收、利润均正增长的领域，2023年1-9月份，增速分别为17.7%和20.0%。作为一种传统的中药制剂，中成药在国内市场受到了广泛的认可和青睐。在这千亿中成药市场中，呼吸系统疾病用药独占鳌头，不管是在集采、基药目录表现都让人眼前一亮。
01
2023呼吸系统中成药销售381亿
8个产品销售额超10亿元、涨逾10%
据中康开思系统显示，2023年中成药在全国等级医院销售总额超1729亿元，同比增长12.1%。中成药的细分品类中，呼吸系统占据最多的市场份额，达22.03%，该品类在2023年等级医院销售额为381亿元，同比增长20%。
呼吸系统中成药全国等级医院销售情况
来源：中康开思系统
在2023年全国等级医院呼吸系统中成药销售额TOP10排行榜中，有8款药物销售额超10亿元，4款药物销售额破20亿元。其中，百令以29.26亿元的成绩位列第一；苏黄止咳、喜炎平、蓝苓，销售额分别约为25亿元、21亿元、21亿元。
2023年全国等级医院呼吸系统中成药销售额TOP10
来源：中康开思系统，新康界整理
从销售增速来看，在销售额TOP10排行榜中，仅有蒲地蓝消炎一款产品呈现负增长，其余9款产品均实现正向增长，8款产品涨逾10%，清开灵表现亮眼，大涨183.3%；苏黄止咳、喜炎平、痰热清、肺力咳分别上涨22.1%、78.8%、34.8%、20.7%；百令、蓝苓、血必净分别上涨15.9%、12.5%、19.4%。
据中康开思系统显示，目前国内拥有蒲地蓝消炎生产批文的企业有11家，包括济川药业、广东心宝药业、重庆陪都药业、江苏颐海药业、锦州本天药业等，其中济川药业占据98%的市场份额。在该药品2023年的等级医院市场份额排行榜中，拥有生产批文的前6家药企的销售额均呈现负增长的态势。
02
集采后呼吸系统中成药销量大涨
最高涨幅78.8%
与其他医药细分领域相比，已公布的中成药集采的降价幅度相对温和，中成药行业受到集采影响也相对有限。
如湖北19省中成药联盟集采中选产品价格平均降幅为42%；山东集采平均降幅为44%；北京集采平均降幅23%；广东6省集采非独家产品中标平均降幅为68%，独家产品中标平均降幅为22%。
以呼吸系统中成药的集采情况为例，2022年9月9日，山东省第三批药品（中成药专项）共对15个品种67个药品进行集采，包括百令片等呼吸系统中成药产品。
2022年10月31日，北京市拟中选59个中成药集采品种，共241个品规，涉及122家药企。其中，扬子江的苏黄止咳胶囊原价74.45元，中标价72.21元；江西青峰的喜炎平注射液原价49.8元，中标价49元；此外，还有北京以岭的莲花清瘟颗粒、贵州健兴的肺力咳合剂等，分别以23.3元、23.72元的价格中选。
从数据上看，百令片、苏黄止咳胶囊、喜炎平注射液、肺力咳合剂在2023年等级医院的销售额受集采降幅影响不大，且同比增长率均呈现出正向增长，最高涨幅78.8%。但莲花清瘟有较大的波动，从2022年的全国等级医院呼吸系统中成药销售额TOP10排行榜中的第5名，降至2023年的第13名。
莲花清瘟全国等级医院销售情况
来源：中康开思系统
03
纳入基药目录后
超25款中成药成为亿级大品种
再过半年，现行基药目录就已施行了6年，由于现行目录与上一版目录调整时间也为6年，业内对今年进行基药目录调整仍保有期待。此前两版目录调整中，中成药从2009年版的102种增至2018年版的268种，占比由33.22%提升至39.12%。
三版国家基药目录关于中成药的品种情况
来源：公开资料，新康界整理
进入基药目录后，中成药的整体销售放量明显。从等级医院销售情况看，近90%中成药品种已实现放量，其中实现2倍以上的放量品种占54%。
截至目前，2018版国家基药目录新增的独家中成药有超25个产品成为亿级甚至20亿级的大品种，包括以岭药业、康缘药业、佐力药业、扬子江药业、广药集团等。
在呼吸系统板块，当时新增了扬子江药业的苏黄止咳胶囊，该产品在2017年全国等级医院的销售额在13亿元，2018年涨至17亿元以上。实际上，在2018年前，其就已进入安徽省、新疆维吾尔自治区地方增补基药目录。
2018年调整进入基药目录的部分中成药品种
来源：公开资料，新康界整理
进入2018年国家基药目录后，苏黄止咳胶囊在两年内突破20亿元关口，2023年同比增长22.1%，等级医院销售额超25亿元。
如今，华润医药、上海医药、国药集团等国内超级巨头仍有超过20个医保独家中成药暂未纳入国家基药目录，康缘药业、鲁南制药、天津医药等明星药企也有多个畅销产品等待新机遇。
