转自：青松医药集团
2022年是特殊的一年，疫情封控的日子在这一年匆匆走到结尾。承启无需三天一核酸、落地先隔离的2023年，相信大多数人心中都增加了确定性，充满了期盼，或正应了这一年的祝福语，每个人、每家企业都热情奔赴着大展宏“兔”的未来。
看向我们所处的医药行业，从2019年到2022年，疫情对医药的影响要远甚于其它行业，特别是在各行业放缓乃至停滞的背景下，受益于新冠疫苗、检测试剂和各类药物的正向激励，医药行业整体和细分发展趋势愈发分化和复杂。此外，逐渐走向制度化和常态化的集采（药品集中采购）、愈发经典和细致的国谈（国家医保药品谈判），均作为全新且重要的因子，对医药行业、企业的发展规划产生了深远影响，零售药店也不例外。
过去，零售药店在医药行业中并未得到较多关注，原因是多方面的。医院是药品主体市场，医生处方左右了药品的推广效果，处方外流难，零售药店管理不规范，模糊的市场定位等均决定零售药店在药品销售市场中更多作为配角出现。然而随着“国谈双通道”的普及，随着疫情下求医购药途径受阻，随着集采对仿制药利润的削弱刺激医药分开，零售药店近几年快速成长，在药企产品推广、药品销售市场中的地位也逐渐上升。
一方面是重要性增加，另外，零售药店对患者、疫情和其它行业影响因素的反应也较为为灵敏，及时客观地反映了药品销售市场的变化。RPDB药品零售数据库目前已更新至2022年Q4季度，本文将借用RPDB样本药店销售数据，分析2022年药品零售市场表现，通过数据回顾这特殊的一年。无论好与坏，我们相信，拐点已至。（注：RPDB数据库共统计近6万家零售药店，涉及3365家药企，6432种药品）
图1：全国样本药品零售市场规模及增速
（2019-2022年）
2022年，全国样本药品零售市场规模为629亿元，同比增长-12.36%，规模增速均创近三年新低。其中，市场规模较2021年少了将近100亿元，较2020年也少了约40亿元，而同比增速则是从2020年的高达近30%变为2022年10%的负增长，说明过去一年药品零售市场表现较为疲乏。而从2019年至2022年的变化趋势来看，尽管2021年药品零售市场规模为近四年新高，但其增速已明显放缓，2022年则是在21年的基础上再次刹车。
图2：全国样本药品零售市场规模及增速
（2021Q4-2022Q4）
进一步将年度数据细分成季度，从2022年Q1季度至Q3季度，全国样本药品零售市场规模及增速呈连续下降趋势，至Q3季度，市场规模为140亿元，同比增速仅-20%。随后2022年Q4季度出现强势反弹，市场规模跃升至180亿元，单季度增加40亿元，与2021年Q4季度基本持平；同比增速也回升至-3.14%，跌幅明显收窄，且高于2021年Q4季度的同比增速-3.92%，说明从Q4季度以来，药品零售市场的表现开始向好，可能受益于隔离封控取消、新冠相关药物需求大增。
图3：全国样本药品零售市场按治疗大类划分
治疗大类可以反映诊疗需求和疾病谱变化。按市场规模统计，2022年药品零售市场的TOP10治疗大类依次为中药（40.4%）、心血管系统用药（9.3%）、抗肿瘤药（7.8%）、杂类（6.2%）、抗感染药（5.6%）、内分泌及代谢调节用药（4.9%）、消化系统用药（4.2%）、血液和造血系统用药（3.4%）、骨骼和肌肉用药（3.3%）以及呼吸系统用药（3.3%），前TOP10治疗大类合计占比接近90%。从2019年到2022年，零售市场的TOP10治疗大类占比变化相对较小，中药和心血管系统用药各有不同程度的下降，抗肿瘤药和杂类各有不同幅度的上升。
其中，心血管系统用药的占比变化可反映集采对药品零售市场的影响。根据RPDB数据库，零售市场心血管系统用药市场规模TOP5的药品分别为阿托伐他汀、氨氯地平、硝苯地平、瑞舒伐他汀和左氨氯地平。除左氨氯地平外，其余四种药品均已纳入国家集采，药品价格有较大幅度下降，进而影响了心血管系统用药在零售市场的占比。
图4：呼吸系统用药市场规模及增速
（2021Q4-2022Q4）
值得一提的是，尽管呼吸系统用药占比变化不大，但其市场规模在2022年Q4季度创下近四年单季度新高，为8.56亿元，同比增长近40%，较Q3季度更是翻了一倍之多。除冬季呼吸系统疾病高发、新冠疫情导致需求大增外，相关药品单价上涨可能亦是影响因素。
将药品零售市场规模按生产企业划分，TOP10药企依次为阿斯利康（12亿元）、辉瑞（10.2亿元）、石药欧意（8.4亿元）、诺华（8亿元）、石家庄以岭药业（7.8亿元）、正大天晴（6.3亿元）、云南白药（5.8亿元）、拜耳（5.3亿元）、天士力（4.4亿元）以及罗氏（4.2亿元）。其中石药集团和以岭药业作为两家国内传统制药企业榜上有名，且名次均较2019年有大幅度上升，以岭药业更是上升了19位。此外，诺华上升了6位，而罗氏下降了6位，其余TOP10药企的名次变化不大。
表1：2022年全国样本药品零售市场TOP10药企
从具体药品来看，2022年药品零售市场TOP10药品中有5个为单抗类药物，包括司库奇尤单抗、替雷利珠单抗、帕妥珠单抗、卡瑞利珠单抗和信迪利单抗，4个为替尼类药物，包括安罗替尼、阿美替尼、阿来替尼和仑伐替尼，另有1个为中药百令，用于补肺肾、益精气。单抗类药物和替尼类药物多为抗肿瘤用药，且位次较2019年多有明显上升，说明近年来我国抗肿瘤用药的市场需求在增加，用药选择也在增多，有利于增进人民健康福祉。
表2：2022年全国样本药品零售市场TOP10药品
回首过去，是为了展望未来。2022年药品零售市场的表现可圈可点，虽规模下降，增速放缓，但拐点已至，未来可期。站在2023年的新起点上，有人用“繁荣将至”来形容下一阶段的中国经济，考虑药品的消费者是病人患者，繁荣一词用在药品市场不太合适，希望我国药品零售市场稳步增长，药品种类不断丰富，药品质量和效价比不断提高，充分、便利地满足更多患者需求，合理盈利的同时也持续为经济发展贡献重要力量。
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