（来源：21世纪经济报道）
11月4日，半导体盘中上涨3.01%，相关成分股中，托伦斯（301583）上涨15.92%，新洁能（605111）上涨9.99%，京仪装备（688652）上涨9.03%，通富微电（002156）上涨7.48%，臻宝科技（688797）上涨6.91%。
消息面上，AMD周二在声明中表示，预计第四季度营收为170亿美元，上下浮动3%。相比之下，分析师平均预期为163亿美元。最新展望进一步表明AI支出具有持续性，可能有助于缓解投资者的紧张情绪。最近几周，由于市场担心AI基础设施行业存在泡沫，芯片制造商和其他科技公司股价遭到重挫。AMD首席财务官Jean Hu在声明中表示：“我们的第四季度展望反映出营收和利润增长加速，这得益于数据中心产品组合的强劲需求。”财报发布后，AMD股价盘后上涨7%。
中原证券研报指出，AI基础设施投资持续加速，推动全球半导体市场强劲增长，WSTS预计2026年全球半导体市场规模达1.655万亿美元，同比增长108%，存储器和逻辑芯片是主要增长动力；SEMI预计2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，并有望于2028年进一步提升至2295亿美元；同时，全球存储龙头加速扩产，三星、SK海力士规划2030年DRAM产能接近翻倍，国内长鑫科技DRAM全球市占率由2025年一季度的3%提升至2026年一季度的8%，国产创新空间巨大，国产半导体设备厂商有望充分受益。
财通证券研报指出，全球半导体库存周期已触底反转，2026年第一季度全球半导体大厂库存周转天数降至121天，创近三年最低水平，补库周期一触即发，封测龙头企业平均产能利用率已超过80%，行业景气度回升趋势明确。
相关个股：
托伦斯（301583），公司是国内领先的半导体封装材料供应商，专注于环氧塑封料（EMC）的研发与产业化，产品广泛应用于功率器件、车规级芯片及先进封装领域，已通过多家头部封测厂和IDM厂商认证；
新洁能（605111），公司是中国领先的功率半导体设计企业，主营MOSFET、IGBT等器件的设计与销售，深度覆盖新能源汽车主驱、OBC、工业变频及光伏逆变器等高增长赛道；
京仪装备（688652），公司是国内半导体专用温控设备龙头，核心产品Chiller打破海外垄断，已批量供应中微公司、北方华创等主流设备商，并切入长江存储、中芯国际等晶圆厂供应链；
通富微电（002156），公司为全球前四、国内第二的集成电路封测服务商，具备5nm Chiplet先进封装能力，深度绑定AMD并参与其AI芯片MI300系列封测，车载与HPC业务加速放量；
臻宝科技（688797），公司是新兴的高端半导体测试探针卡国产替代主力，聚焦SoC、存储及AI芯片测试领域，已导入长电科技、通富微电等封测龙头及部分设计公司验证体系。
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