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上交所IPO募资半年154亿美元:仅次于纳斯达克 北京企业居首

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原标题:中国企业直接融资大时代!上交所IPO募资154亿美元全球第二,仅次于纳斯达克,北京企业募资居首

来源:财联社

财联社(北京,记者 高云)讯,上交所IPO募资排名全球第二,仅次于纳斯达克!

数据显示,2020年上半年,上交所IPO募集资金154亿美元,全球排名由去年同期第五名跃升至第二名,与第一名纳斯达克相差仅8亿美元。此外,深交所排名全球第五,IPO募集资金39亿美元。

从地域来看,北京上半年新上市企业募资最多,募资467.31亿元,广东、江苏、浙江上市企业募资规模紧随其后,实际募资均超百亿。

广东新上市企业数量最多,共计23家,其中10家科创板;江苏省上市企业数排在第二,共计19家,10家科创板;浙江省排在第三,共计16家,3家科创板;上海有6家,4家科创板。

上交所IPO募资全球第二,北京募资规模居区域之首

沪深两市今年上半年IPO募资总额为人民币1392.74亿元。据彭博及毕马威分析,全球2020年上半年IPO募集资金前五分别是:纳斯达克、上交所、港交所、纽交所、深交所,分别募集资金为162亿美元、154亿美元、105亿美元、52亿美元、39亿美元。

上交所排名由去年同期第五名,攀升至第二名,居于纳斯达克之后,深交所也进入全球第五。

从地域分布来看,2020年1-6月118家上市企业来自20个区域。北京上半年新上市企业募资最多,募资467.31亿元;广东、江苏、浙江上市企业募资紧随其后,实际募资均超百亿,分别实际募资为183.65亿元、155.83 亿元、121.98 亿元;上海企业实际募资为87.74亿元。

广东上市企业数量最多,有23家,其中10家科创板;江苏省上市企业数排在第二,有19家,10家科创板;浙江省排在第三,有16家,3家科创板;上海有6家,4家科创板。

两市平均融资超11亿元,京沪高铁募资高居IPO募资榜首

2020年1-6月,A股新股上市118家企业,总募资额约为1392.74亿元,平均募资11.8亿元。

募资金额排名前三的是:京沪高铁(306.74亿元)、石头科技(45.19亿元)、华润微(43.13亿元)。

“红筹第一股”华润微在今年2月份以红筹身份成功登陆科创板,实际募资43.13亿元,由此开启了红筹股回A之路,中芯国际也顺理成章于7月16日在万众瞩目之下正式登陆科创板。

披荆斩棘的中国资本市场大改革

IPO募集资金大幅扩张与资本市场的改革密切相关,今年上半年至少有10项重大资本市场改革出台,包括新证券法实施、创业板注册制、新三板深化改革等。

2月14日,再融资新规面市,定增规模大幅增长。证监会正式发布并自发布之日起施行《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》。

2月28日,全国股转公司发布实施3件新三板改革有关业务规则。规则包括《精选层挂牌审查细则(试行)》和《挂牌委员会管理细则(试行)》2件业务细则,《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则(试行)》1件业务指引,明确了市场普遍关心的精选层挂牌审查、挂牌委员会管理及发行承销有关业务办理的要求。

3月1日,新《证券法》正式颁布并实施。修订后的《证券法》明确全面推行注册制,“注册制的合法地位和全面推行将直接提升中国股市的包容性,提升A股的市场化、国际化和法治化程度。

3月6日,证监会就《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》公开征求意见,新三板精选层挂牌一年企业可转至科创板或创业板。

4月28日,中央全面深化改革委员会第十三次会议指出,推进创业板改革并试点注册制,是深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、提升资本市场功能的重要安排。

5月9日,深交所已起草《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(征求意见稿)》,正在保荐机构层面定向征求意见。

此外,今年上半年资本市场改革政策,也多涉及多资本市场“看门人”券商的身上。

风控指标方面,1月23日,证监会发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》;再融资方面,2月17日,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》的部分条文进行了修改。此外,还包括并表监管试点启动、基金投顾获批、降低投资者保护基金比例、取消证券公司外资股比限制,此外,保荐业务两大实质性门槛全部取消,《证券公司分类监管规定》公开征求意见,《证券公司股权管理规定》征求意见,对股东要求“4个宽松”等。

华创证券认为,本轮资本市场深化改革的核心在于发展直接融资以支持实体经济转型升级。长期以来我国以间接融资为主的金融体系,对新兴产业的服务能力有限,制约当前中国经济增长新动能的培育。而直接融资由于长期制度基础设施建设的不 足,无法形成有效补充,改革成为时代需要。

资本市场多层次体系建设、双向开放、完善内部交易机制,其实是监管三位一体的组合拳,目标是形成制度与成果的正循环。多层次市场体系将能满足不同阶段、不同行业、不同架构企业的直接融资需求。投资者面临更多选择,可结合自身风险偏好对企业进行定价。同时择机推行的双向开放和创新工具试点,将能进一步完善市场融资与定价能力,形成“基础制度优化→境内外长期资金流入→融资能力加强”和“基础制度优化→完善创新工具→定价趋向合理”的良性循环。

多层次资本市场建设配合简政放权和上市标准优化,助力新兴产业融资。注册制下发行审核时间大大缩短;科创板、创业板优化上市标准,放开对拟上市公司盈利性、资产结构、股权及公司架构的严格要求,资本市场呈现出多元化生态,国内投资者有望充分分享到高成长性新兴产业的发展红利。

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