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碧桂园30亿美元股权融资获资本市场追捧

中国证券报-中证网

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    中证网讯(记者  董添)碧桂园(2007.HK)本周公布30亿股权融资计划,包括配售10亿美元新股和发行156亿港币的可转股债券。此次交易体量大,定价对公司有利,反映了公司及交易本身备受资本市场追捧,不少投行机构也纷纷给出积极评级。

“碧桂园此举有助于降杠杆,从而在行业中获得更大话语权。”星展唯高达认为本轮股权融资将令碧桂园在未来的并购活动中展现雄厚实力,其股价将会表现保持强劲势头,因而维持“买入”,并将目标股价调高至18.32港元。

花旗认为本轮配股无论对碧桂园还是投资者都有利,还指出错过内房股12月份上涨行情的欧美投资者对碧桂园、万科的兴趣开始增加,因为这两家公司流动资金充足。花旗早前多次指出碧桂园增长远未触及天花板,作为一家业内布局最广的公司,未来前景可期,此次研报再次强调这一点,并预测盈利会有惊喜,维持碧桂园首选股地位和重申“买入”评级以及目标股价17.82港元。

权威评级机构标普和穆迪也对碧桂园配股持正面观点,本次交易有利于优化公司资本结构,提高流动性。

碧桂园凭借亮眼业绩在2017年获得了很高的市场关注。2017年碧桂园实现合同销售5508亿元,同比增长78.3%,成为首个突破5000亿规模的房企,跃居行业第一,并连续一整年保持领先。2017年碧桂园还晋级财富世界500强,获惠誉调升评级至BBB-投资级,并在年末被纳入恒生指数成分股,晋升蓝筹,都说明碧桂园并不靠融资推动增长,而是靠良性经营。

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