这只“加拿大鹅”多少钱? PE巨头贝恩资本入主4年,估值涨幅超7倍
证券时报网
证券时报网(www.stcn.com)02月19日讯
证券时报记者 吴家明
这只“加拿大鹅”不能吃,但这只“鹅”连俄罗斯总统普京都喜欢,也备受各国名流推崇。
近日,加拿大轻奢户外品牌Canada Goose(加拿大鹅)正式提交了首次公开募股(IPO)申请。根据该公司提交的招股说明书,Canada Goose计划在纽约证券交易所和多伦多证券交易所同时上市,公开发行包含次级投票权的股票,股票代码为“GOOS”,并提出了1亿美元的配售规模。有消息指出,Canada Goose计划出售10%至15%的股权,这意味着此次IPO预计将募资2到3亿美元,对Canada Goose的估值高达20亿美元。
2013年12月,全球PE巨头贝恩资本以2.5亿美元收购了Canada Goose多数股权,公司现任CEO、创始人Sam Tick的外孙Dani Reiss保留了少数股权。根据Canada Goose的招股说明书,本次IPO中,贝恩资本将出售部分股权,同时继续保留Canada Goose的控股权。
也就是说,距离2013年底的控股权易主不到4年,Canada Goose估值已暴涨超过7倍!
Canada Goose号称“御寒神器”,被认为这世界上最温暖的羽绒服,可御寒零下30度的气候。就连像Moncler这样精心走设计路线的羽绒服品牌,都开始面临它的竞争。Bloomberg Businessweek创始人曾描述Canada Goose的火爆程度堪比10年前的LV手袋 。
在递交的申请书中,公司具体阐述了其主要核心竞争优势及增长战略,并披露了潜在的商业风险。数据显示,公司2016财年销售额 2.908亿加元(约合15.24亿元人民币),同比增长33.2%;2016财年净利润2650万加元(约合1.38亿元人民币),同比增长84%。公司一直以北美为主要市场,目前主要在加拿大本土和美国取得了高速增长。未来Canada Goose将加速在全球其他市场的扩张,中国也将是Canada Goose未来的发展重点。
由于采用纯动物羽毛和皮毛制作,Canada Goose的保暖性能一直被消费者所认可,在成为冬季明星街拍装备前,Canada Goose的主要买家为北极探险家和电影工作者,更一度成为好莱坞明星冬天拍戏时的必备品,并因此被消费者昵称为“时尚界的路虎”。不过,动物保护主义者的抵制活动,将对公司业务造成负面影响。
Canada Goose从一家小型家族企业成功转型为全球品牌,其管理团队功不可没,这对我们的创业企业来说也是值得借鉴的地方。Dani Reiss在担任公司CEO之前,几乎在公司所有部门都工作过,帮助公司拓展了国际分销渠道。2001年担任CEO后,Dani Reiss 组建了一支来自不同和相关背景的经验丰富(平均有15年经验)的高管团队。过去10年间,在Dani Reiss掌舵下Canada Goose进入了快速发展时期,海外市场也逐渐扩大,过去的十年间销售额已暴涨20倍。
不过,Canada Goose单件羽绒服的最高售价达1500美元,好贵......
(证券时报网快讯中心)