证券时报网（www.stcn.com）09月29日讯
初灵信息（300250）9月29日晚间公告，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买罗卫宇、陈朱尧、严文娟等 3 名自然人及西藏光耀、初灵创投等 2 名法人持有的北京视达科 100%股权，并募集配套资金不超过 2.5亿元。
北京视达科 100% 股权的整体价值确定为 6.6亿元。其中，以发行股份方式向交易对方合计支付 4.62亿元，占交易对价的70%；以现金方式向交易对方合计支付 1.98亿元，占交易对价的30%。此次发行股份购买资产的发行价格为44.22 元/股，数量为 10，447，761 股。
同时，公司拟向包括上市公司实际控制人洪爱金在内的不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 2.5亿元，配套募集资金扣除发行费用后，用于支付购买标的资产的现金对价及通过增资方式补充北京视达科所需流动资金。
根据方案，罗卫宇、陈朱尧、严文娟、 西藏光耀为承诺补偿方。若此事项2015 年内实施完毕，则2015-2017 年，北京视达科的承诺扣非后净利润分别为 2280 万元、4860 万元、6280 万元；如于2016 年内实施完毕，则2016-2018 年，北京视达科的承诺扣非后净利润分别为 4860 万元、6280 万元、7480 万元。
据了解，北京视达科主要从事互动媒体平台业务支撑系统软件（BO）、媒体服务平台软件（MSP）、应用客户端软件的设计、开发、部署和技术服务，致力于为广电、通信等运营商提供完备的 OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV 系统解决方案及视频运营服务。北京视达科是国内较早在广电领域将 OTT 平台成功落地的企业之一，是国内领先的互动媒体平台提供商。
初灵信息表示，公司与北京视达科均属于同一产业链。交易完成后，公司与北京视达科将共享研发技术体系，分享市场渠道及客户资源， 有利于公司打造以数据接入——大数据挖掘、处理和分析——大数据应用为核心的产业链条，实现双方优势互补，发挥协同效应，提升公司整体价值。
（证券时报网快讯中心）
