财信网(记者 陈慧)国防军工板块昨日强势回归，板块接近涨停报收，中信一级行业中该板块可交易的35只个股，除天和防务涨6.19%、全信股份涨8.62%外，其余33只个股全部涨停。业内认为，军工行业战略地位高，加在下半年还有纪念抗战胜利70周年阅兵等行业催化剂的出现，板块8月行情可期，有望成为主要的领涨板块。
自2013年12月开始，军工的投资主题就明确为改革，核心产业扶持、资产整合、定价改革体系以及民参军成为改革的四大主线。A股市场对军工股的热捧也持续了一段时间，自7月9日管理层救市开始，中信国防军工指数便连续三天涨停，此后涨幅虽缩小，但指数仍节节攀高，直到7月27日陷入一波调整之中，而昨日该板块再次强势回归，收盘涨幅达9.96%。
“近两周，军工板块小幅上涨，但振幅显著放大，符合我们此前对于板块短期反弹进入中后期的判断。”中信证券分析师高嵩认为，目前板块估值从底部的25倍回升至40倍，若市场进一步调整，板块可能会有明显回调;但市场企稳后，考虑到后续的催化剂，我们依然总体看好三季度表现。
梳理军工行业消息发现，催化剂可真不少。7月29日，民航局与空军联合下发《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。7月30日，人民日报发表北京军区参谋长史鲁泽的专题评论文章《军民融合深度发展更好强国兴军》，文章引用了习近平关于推动军民融合深度发展的重要论述，对于我国未来军民融合发展具有重要的指导意义。
此外，军工板块后期的催化剂还包括：中俄两军将于8月20日至28日在彼得大帝湾海域、克列尔卡角沿岸地区和日本海海空域举行代号为 “海上联合-2015(II)”的联合军演;9月3日的纪念抗战胜利70周年阅兵;发动机重大专项出台预期;军队体制改革预期以及随时可能紧张的周边局势都将不断助推板块行情。
“从近期来看，下半年军工行业催化剂不断，我们看好军工下半年的投资机会，建议市场企稳后加大军工配置。”申万宏源分析师赵隆隆推荐银河电子、中直股份、中航动力、中海达、四川九洲等，建议关注中航飞机、国睿科技、海特高新、航天晨光、积成电子等。
银河证券分析师王华君也建议高度关注9月3日阅兵、8月中俄军演，建议超配军工，尤其是中航工业董事长林左鸣近期购买的标的，如中航动力、中航飞机、中航直升机平台;军民融合升为国家战略，重点推荐海特高新、威海广泰、利君股份、四川九洲、宗申动力。
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