证券时报网(www.stcn.com)04月21日讯
润和软件(300339)4月21日晚间发布了重组预案，拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买宁波宏创、江苏高投、宁波道生一、海宁嘉慧、山南置立方和苏州富士莱所持有的联创智融100%股权并募集配套资金。
根据方案，联创智融100%股权作价21.98亿元，公司拟以22.49元/股非公开发行合计4812.47万股，并支付现金11.20亿元用于支付全部交易对价。此外，公司拟向特定对象西藏瑞华、黄学军、曹荣、南京泰瑞非公开发行不超过2453.94万股募集配套资金不超过5.49亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价，发行价格同样为22.49元/股。
联创智融为金融行业信息化的整体解决方案提供商，尤其在银行新一代系统再造领域占据国内领先地位，其软件开发类业务划分为 BRM(银行资源管理)、IF(互联网金融)、CIP(渠道整合平台)、DAS(大数据在线应用)四大业务线，目标客户以国内商业银行为主。截至2014 年末，联创智融总资产为2.70亿元，净资产为1.98亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.27亿元、2.16亿元，净利润分别为 2738.63万元和8226.37万元。
交易对方承诺，标的公司2015年至2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.3亿元、1.66亿元、1.88亿元和2.26亿元，即考核期实现的净利润之和不低于7.1亿元。
本次交易进一步提升了公司在金融IT领域的行业地位，切入了金融领域软件开发及服务这一高附加值业务。本次交易有助于公司形成新的盈利增长点，进一步提升盈利水平，确保公司外延式扩张取得更好的成果。
(证券时报网快讯中心)
