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北京东方睿石投资管理有限公司投资总监徐冶丹：结构行情中，私募基金如何布局？
8月7日消息，三大指数集体低开，早盘指数持续下行，创业板指跌逾1%。盘面上券商、疫苗板块遭受打压，肝素、黄金板块表现活跃。随后资金出逃明显，个股集体下行，指数不断走弱，盘中创业板指跌逾2.4%，深成指跌近2%，沪指跌逾1.4%。盘面上，半导体、数字货币持续走弱，海南、免税店板块走高。总体上，资金抛售情绪高涨，市场承接力度较差，两市跌多涨少，市场题材概念萎靡。临近上午后盘，军工、稀土永磁、中船系板块异动拉升，而三大指数再次走低。午后，市场一度杀跌较为恐慌，创业板指跌逾3%，沪指跌超2%。随后指数探底回升，盘面上，军工板块再次活跃，国产软件和医药板块也异动拉升。两市成交额连续第八个交易日突破一万亿元。临近尾盘券商股、广电系个股大幅拉伸，市场情绪逐渐回暖，抄底资金开始入市，三大指数跌幅不断收窄，总体上，市场做多情绪开始回
具体看，截止收盘，沪指报3354.04点，跌0.96%，成交额为5614亿元（上一交易日成交额为5705亿元）；深成指报13648.50点，跌1.55%，成交额为7008亿元（上一交易日成交额为7210亿元）；创指报2749.95点，跌2.29%，成交额为2422亿元（上一交易日成交额为2464亿元）。
一、涨跌停数据
今日沪深两市涨停95家（涵盖新股及ST类），跌停20家，上涨个股912只，平盘56只，下跌个股3025只。
二、热点板块
1、国防军工：
北斗星通、振芯科技、中直股份、炼石航空、北摩高科、航发动力、航发控制等多股表现活跃。
消息面
太平洋证券分析师马捷表示，军工板块抗经济下行特征突出，配置价值凸显。在目前大国博弈日益复杂化，国内政治稳定的背景下，我国军事装备投资将在较长的时间内保持稳定快速的增长。目前，国内经济增速放缓、全球受疫情影响需求经济动力不足，军工板块的抗经济下行、安全性、确定性属性更为突出，板块配置价值凸显。
2、海南自贸区/免税店
海南矿业、海航基础、海南橡胶、葫芦娃、康芝药业、海汽集团、海南高速等多股表现活跃。
消息面
天风证券指出，在全球疫情冲击下，消费需求回流国内免税渠道可期，同时我国免税行业有望迎来持续政策开放，免税运营主体有望扩容。同时各运营主体自身规模持续增长、渠道多元扩张驱动市场份额提升和产业议价力有望持续增强，加速海外消费回流。为全面保障海外消费回流、出入境人次较多省市国有商业系统有望受益于免税政策开放，业绩及估值有望得到双重提振。
三、今日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
| N天正 | 44.01% | 14.43 | 新股 | 0 |
| 凌云股份 | 10.06% | 9.08 | 特斯拉 | 0 |
| 银宝山新 | 10.06% | 9.52 | 扭亏为盈+华为概念 | 0 |
| 云内动力 | 10.06% | 7.88 | 农机 | 6 |
| 国联证券 | 10.06% | 9.85 | 新股 | 0 |
| 渤海轮渡 | 10.05% | 11.17 | 港口航运 | 1 |
| 西域旅游 | 10.05% | 11.39 | 新股 | 0 |
| 金 螳 螂 | 10.05% | 11.5 | 装配式建筑 | 16 |
| 海南矿业 | 10.05% | 7.12 | 海南自贸区+铁矿石 | 1 |
| 君正集团 | 10.04% | 10.41 | 蚂蚁金服概念+PVC+血液制品 | 11 |
| 中光防雷 | 10.04% | 14.91 | 军工+业绩预增 | 0 |
| 创世纪 | 10.04% | 12.5 | 5G+华为概念 | 1 |
| 航天机电 | 10.04% | 6.25 | 军民融合 | 0 |
| 新日恒力 | 10.03% | 10.09 | 月桂二酸 | 1 |
| 国光连锁 | 10.03% | 14.37 | 新股 | 0 |
| 宝鼎科技 | 10.03% | 18.43 | 军工 | 0 |
| 华伍股份 | 10.03% | 11.85 | 军工 | 9 |
| 海 利 得 | 10.03% | 3.95 | 化学纤维 | 0 |
| 安诺其 | 10.02% | 4.72 | 染料 | 0 |
| 成飞集成 | 10.02% | 28 | 军工+摘帽 | 0 |
| 传艺科技 | 10.02% | 24.05 | 消费电子 | 0 |
| 千红制药 | 10.02% | 6.15 | 肝素 | 0 |
| 红 宝 丽 | 10.02% | 6.48 | 新型病毒防治 | 4 |
| 元祖股份 | 10.02% | 19.55 | 食品板块 | 0 |
| 爱施德 | 10.02% | 13.07 | 华为概念 | 2 |
| 达 意 隆 | 10.01% | 8.46 | 机器人概念 | 0 |
| 英特集团 | 10.01% | 26.48 | 冷链物流 | 0 |
| 鼎捷软件 | 10.01% | 37.69 | 股权转让 | 1 |
| 莫高股份 | 10.01% | 10.11 | 可降解塑料 | 11 |
| 精准信息 | 10.01% | 10.33 | 军工 | 0 |
| 国盛金控 | 10.01% | 12.31 | 券商板块 | 1 |
| 新劲刚 | 10.01% | 37.92 | 军工+金刚石 | 2 |
| 国药股份 | 10.01% | 47.27 | 医药 | 0 |
| 海汽集团 | 10.01% | 63.76 | 免税店 | 1 |
| 航发科技 | 10.01% | 32.43 | 军工+大飞机 | 0 |
| 会畅通讯 | 10.01% | 49.14 | 5G | 0 |
| 科拓生物 | 10.01% | 80.48 | 次新股 | 2 |
| 北斗星通 | 10.00% | 74.88 | 芯片概念+卫星导航 | 0 |
| 法狮龙 | 10.00% | 27.6 | 新股 | 1 |
| 司太立 | 10.00% | 85.12 | 医药 | 2 |
| 康泰生物 | 10.00% | 235.91 | 生物疫苗 | 13 |
| 北摩高科 | 10.00% | 238.11 | 次新股+军工 | 1 |
| 协创数据 | 10.00% | 31.57 | 新股 | 0 |
| 天地在线 | 10.00% | 58.96 | 新股 | 0 |
| 利君股份 | 10.00% | 8.91 | 军工 | 0 |
| 光启技术 | 10.00% | 30.36 | 军工 | 0 |
| 中超控股 | 10.00% | 2.53 | 军工 | 0 |
| 居然之家 | 10.00% | 10.56 | 蚂蚁金服概念+新零售 | 0 |
| 芯能科技 | 10.00% | 12.54 | 光伏概念 | 0 |
| 常熟汽饰 | 10.00% | 13.64 | 特斯拉 | 5 |
| 哈药股份 | 10.00% | 3.96 | 医药 | 0 |
| 福田汽车 | 10.00% | 2.31 | 汽车整车 | 2 |
| 甘源食品 | 10.00% | 89.88 | 新股 | 0 |
| 大华股份 | 10.00% | 22.23 | 安防 | 13 |
| 东珠生态 | 10.00% | 21.9 | 业绩增长 | 0 |
| 弘宇股份 | 9.99% | 51.4 | 农机 | 2 |
| 中核科技 | 9.99% | 16.51 | 核电 | 0 |
| 宝明科技 | 9.99% | 47.11 | 新股 | 0 |
| 能科股份 | 9.99% | 43.81 | 军工 | 1 |
| 图南股份 | 9.99% | 43.15 | 新股 | 0 |
| 炼石航空 | 9.99% | 14.53 | 无人机 | 9 |
| XD国网信 | 9.99% | 24.11 | 电力物联网 | 0 |
| 金力永磁 | 9.99% | 44.7 | 稀土永磁 | 2 |
| 康芝药业 | 9.99% | 8.7 | 辅助生殖 | 1 |
| 力鼎光电 | 9.99% | 23.68 | 新股 | 0 |
| 晨光新材 | 9.98% | 25.23 | 新股 | 0 |
| 华达新材 | 9.97% | 14.89 | 新股 | 0 |
| 华源控股 | 9.96% | 8.61 | 包装印刷 | 4 |
| 冀东装备 | 9.96% | 10.27 | 专用设备 | 3 |
| 海航基础 | 9.96% | 7.51 | 海南自贸区+免税店 | 5 |
| 西部资源 | 9.95% | 4.86 | 黄金概念 | 11 |
| 深南股份 | 9.95% | 9.39 | 大数据 | 0 |
| 平潭发展 | 9.94% | 3.98 | 免税店 | 8 |
| 西安饮食 | 9.94% | 5.2 | 酒店餐饮 | 3 |
| *ST兆新 | 5.26% | 1.4 | ST板块 | 0 |
| *ST同洲 | 5.26% | 1.6 | ST板块 | 1 |
| *ST金钰 | 5.26% | 1.2 | ST板块 | 0 |
| *ST中天 | 5.23% | 1.61 | ST板块 | 3 |
| ST昌鱼 | 5.13% | 3.69 | ST板块 | 3 |
| *ST奋达 | 5.06% | 5.81 | ST板块 | 0 |
| ST抚钢 | 5.06% | 6.65 | ST板块 | 0 |
| *ST环球 | 5.05% | 2.29 | ST板块 | 1 |
| *ST江特 | 5.03% | 1.88 | ST板块 | 1 |
| *ST湘电 | 5.00% | 22.48 | ST板块 | 1 |
| *ST藏格 | 4.99% | 8.41 | ST板块 | 4 |
| *ST成城 | 4.98% | 2.11 | ST板块 | 1 |
| *ST海陆 | 4.97% | 3.8 | ST板块 | 7 |
| *ST海创 | 4.96% | 1.48 | ST板块 | 0 |
| *ST宝实 | 4.88% | 2.15 | ST板块 | 2 |
| ST海马 | 4.86% | 3.45 | ST板块 | 0 |
| *ST金贵 | 4.85% | 1.73 | ST板块 | 9 |
| *ST中商 | 4.82% | 1.74 | ST板块 | 14 |
| *ST华仪 | 4.79% | 1.53 | ST板块 | 13 |
| *ST当代 | 4.73% | 1.55 | ST板块 | 11 |
四、昨日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
| 金 螳 螂 | 10.05% | 11.5 | 装配式建筑 | 16 |
| 海南矿业 | 10.05% | 7.12 | 海南自贸区 | 0 |
| 君正集团 | 10.04% | 10.41 | 蚂蚁金服概念+PVC+血液制品 | 0 |
| 新日恒力 | 10.03% | 10.09 | 月桂二酸 | 1 |
| 千红制药 | 10.02% | 6.15 | 肝素 | 1 |
| 达 意 隆 | 10.01% | 8.46 | 机器人概念 | 0 |
| 莫高股份 | 10.01% | 10.11 | 可降解塑料 | 0 |
| 精准信息 | 10.01% | 10.33 | 军工 | 0 |
| 国盛金控 | 10.01% | 12.31 | 券商板块 | 7 |
| 海汽集团 | 10.01% | 63.76 | 免税店 | 14 |
| 航发科技 | 10.01% | 32.43 | 军工+大飞机 | 0 |
| 北斗星通 | 10.00% | 74.88 | 芯片概念+卫星导航 | 0 |
| 北摩高科 | 10.00% | 238.11 | 次新股+军工 | 1 |
| 利君股份 | 10.00% | 8.91 | 军工 | 0 |
| 西部资源 | 9.95% | 4.86 | 黄金概念 | 11 |
| 深南股份 | 9.95% | 9.39 | 大数据 | 0 |
| 中直股份 | 8.04% | 65.7 | 军工 | 1 |
| 三孚股份 | 8.02% | 31.25 | 四氯化硅 | 2 |
| 中航电子 | 7.85% | 22.4 | 军工 | 3 |
| 振芯科技 | 7.44% | 18.19 | 军工+卫星导航 | 0 |
| 中润资源 | 7.14% | 3.45 | 黄金概念 | 0 |
| 紫光国微 | 6.72% | 156 | 集成电路概念 | 1 |
| 浪潮软件 | 6.57% | 22.37 | 国产软件 | 0 |
| 葫芦娃 | 6.20% | 48.47 | 次新股 | 0 |
| 海南发展 | 5.87% | 22 | 海南自贸区 | 5 |
| *ST兆新 | 5.26% | 1.4 | ST板块 | 0 |
| *ST同洲 | 5.26% | 1.6 | ST板块 | 1 |
| *ST金钰 | 5.26% | 1.2 | ST板块 | 0 |
| *ST中天 | 5.23% | 1.61 | ST板块 | 3 |
| ST昌鱼 | 5.13% | 3.69 | ST板块 | 3 |
| 安利股份 | 5.11% | 12.96 | 苹果概念 | 5 |
| *ST湘电 | 5.00% | 22.48 | ST板块 | 1 |
| *ST成城 | 4.98% | 2.11 | ST板块 | 1 |
| 海南海药 | 4.95% | 10.82 | 海南自贸区+医药 | 0 |
| ST海马 | 4.86% | 3.45 | ST板块 | 0 |
| *ST金贵 | 4.85% | 1.73 | ST板块 | 9 |
| 远大智能 | 4.84% | 4.33 | 电梯 | 1 |
| *ST当代 | 4.73% | 1.55 | ST板块 | 11 |
| *ST华讯 | 4.63% | 2.26 | ST板块 | 0 |
| 鸿远电子 | 4.52% | 62.88 | 军工 | 1 |
| ST步森 | 4.46% | 16.16 | ST板块 | 7 |
| 豪能股份 | 4.21% | 26.5 | 拟收购+汽车零部件 | 0 |
| 健友股份 | 4.20% | 56.86 | 肝素+业绩增长 | 1 |
| 南岭民爆 | 4.19% | 9.44 | 军工+民爆 | 2 |
| ST天成 | 4.19% | 1.99 | ST板块 | 2 |
| 协鑫集成 | 3.98% | 3.92 | 集成电路概念 | 0 |
| 海普瑞 | 3.94% | 29 | 肝素 | 0 |
| 惠伦晶体 | 3.75% | 15.5 | 业绩增长+安防 | 1 |
| 中航沈飞 | 3.05% | 73.4 | 军工 | 3 |
| 华昌达 | 2.93% | 4.56 | 军工+无人机 | 2 |
| *ST辉丰 | 2.92% | 3.53 | ST板块 | 5 |
| *ST刚泰 | 2.84% | 1.45 | ST板块 | 9 |
| 晓程科技 | 2.71% | 10.63 | 集成电路概念 | 0 |
| 亚宝药业 | 2.39% | 8.58 | 生物医药 | 0 |
| 富煌钢构 | 2.16% | 8.97 | 装配式建筑 | 0 |
| *ST荣华 | 2.12% | 1.93 | ST板块 | 5 |
| 博云新材 | 2.11% | 9.21 | 军工 | 7 |
| 柯利达 | 2.06% | 7.43 | 精装修 | 2 |
| 赤峰黄金 | 2.03% | 23.61 | 黄金概念 | 5 |
| 亚光科技 | 2.02% | 23.75 | 集成电路概念 | 0 |
| 浙江鼎力 | 2.00% | 101.63 | 军工 | 0 |
| 东莞控股 | 1.82% | 14 | 粤港澳大湾区 | 0 |
| 德新交运 | 1.72% | 21.3 | 锂电池 | 0 |
| *ST银河 | 1.69% | 1.8 | ST板块 | 0 |
| *ST蓝丰 | 1.67% | 4.25 | ST板块 | 1 |
| 建科机械 | 1.39% | 37.33 | 次新股 | 0 |
| 亚翔集成 | 0.76% | 18.53 | 芯片概念 | 0 |
| 常山药业 | 0.38% | 7.99 | 回购股份+肝素 | 0 |
| *ST猛狮 | 0.00% | 4.69 | 股东增持 | 0 |
| 睿能科技 | -0.13% | 15.83 | 芯片概念 | 0 |
| 菲达环保 | -0.16% | 6.23 | 拟收购 | 0 |
| *ST中新 | -0.76% | 2.62 | 超跌反弹 | 3 |
| 东睦股份 | -0.80% | 11.14 | 消费电子 | 0 |
| 海航投资 | -0.95% | 3.13 | 海南自贸区 | 0 |
| ST天雁 | -1.13% | 2.63 | ST板块 | 1 |
| *ST实达 | -1.40% | 2.11 | ST板块 | 0 |
| 北矿科技 | -1.41% | 18.12 | 稀土永磁 | 0 |
| *ST济堂 | -1.46% | 2.03 | ST板块 | 7 |
| *ST节能 | -1.53% | 1.29 | ST板块 | 8 |
| 黑牡丹 | -1.68% | 8.8 | 超级电容 | 1 |
| 金盾股份 | -1.91% | 13.35 | 军工 | 0 |
| 宏达股份 | -2.05% | 2.87 | 参股银晨智能 | 0 |
| 洛阳玻璃 | -2.25% | 18.25 | 光伏概念 | 9 |
| *ST天娱 | -2.35% | 4.15 | 申请破产重组 | 0 |
| 浩云科技 | -2.39% | 10.6 | 区块链 | 0 |
| 华东电脑 | -2.45% | 31 | 军工+网络安全 | 2 |
| 景峰医药 | -2.47% | 7.5 | 肝素 | 0 |
| 甬金股份 | -2.60% | 33 | 次新股 | 3 |
| 国民技术 | -2.72% | 9.65 | 集成电路概念 | 0 |
| 广电计量 | -2.99% | 33.4 | 次新股 | 0 |
| 世联行 | -3.29% | 4.71 | 控制权变更预期 | 0 |
| 西藏矿业 | -3.30% | 10.55 | 小金属 | 0 |
| 三圣股份 | -3.30% | 7.9 | 医药 | 0 |
| 杭萧钢构 | -3.43% | 5.07 | 装配式建筑 | 0 |
| 高争民爆 | -3.79% | 20.8 | 民爆 | 2 |
| 汇鸿集团 | -3.86% | 3.74 | 蚂蚁金服概念 | 0 |
| 广生堂 | -3.86% | 36.87 | 生物医药 | 1 |
| 科恒股份 | -3.93% | 13.44 | 新能源汽车 | 2 |
| *ST富控 | -4.24% | 1.13 | ST板块 | 6 |
| 渤海汽车 | -4.72% | 3.63 | 北汽新能源 | 0 |
| *ST中珠 | -4.73% | 1.41 | ST板块 | 0 |
| *ST联络 | -4.76% | 1.4 | ST板块 | 0 |
| *ST金鸿 | -4.86% | 2.35 | ST板块 | 0 |
| 上海贝岭 | -4.86% | 19.57 | 收购+集成电路概念 | 7 |
| *ST金洲 | -4.96% | 1.34 | 申请破产重组 | 4 |
| *ST飞马 | -5.13% | 2.59 | ST板块 | 0 |
| 博通集成 | -5.26% | 83.26 | 拟收购 | 9 |
| 精工钢构 | -5.33% | 6.04 | 业绩增长 | 0 |
| 常宝股份 | -5.62% | 5.54 | 天然气 | 0 |
| 联创光电 | -5.90% | 22.01 | OLED | 3 |
| 荃银高科 | -5.91% | 21.67 | 农业种植 | 3 |
| 申通地铁 | -6.10% | 13.4 | 芯片概念 | 3 |
| 乐歌股份 | -6.79% | 63.99 | 智能家居 | 6 |
| 北鼎股份 | -7.03% | 30.96 | 次新股 | 4 |
| 北方导航 | -8.24% | 11.91 | 卫星导航 | 9 |
| 数字认证 | -8.49% | 62.18 | 数字货币 | 6 |
| 三超新材 | -9.99% | 24.96 | 业绩增长+金刚石线 | 7 |
| 优博讯 | -10.00% | 21.07 | 区块链 | 1 |
| 莱宝高科 | -10.02% | 17.79 | 消费电子 | 8 |
| 汇金股份 | -10.03% | 11.57 | 数字货币 | 15 |
| 世龙实业 | -- | -- | -- | -- |
