观点网讯：花旗发表报告指，AMD业绩胜预期并上调指引，维持“买入”评级及目标价800美元，维持计算板块首选股。
报告指，AMD人工智能销售达起飞速度，管理层现预期数据中心人工智能将成为公司最大业务，并按年增长逾100%，2027年整体收入增长80%。
花旗续指，主要制约是供应而非客户需求。因毛利率较低，该行将高于市场预期的2026/2027年每股盈测分别上调3%及下调11%。
业绩方面，AMD第三季收入134亿美元，按季升16%，高于市场预期的131亿美元；毛利率55.9%，按季跌30个基点，符合预期。
AMD撇除以股份为基础的薪酬后每股盈利2.09美元，较市场预期1.95美元高7%。
指引方面，公司预计第四季收入170亿美元，按季升27%，高于市场预期163亿美元；毛利率指引55%，高于市场预期54.3%；每股盈利指引2.92美元，较市场预期2.68美元高9%。
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