荣盛发展拟对38.516亿元未偿债券以物抵债并豁免利息
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观点网讯:荣盛房地产发展股份有限公司公告,为化解债务风险,公司计划对2020年发行的4只标的债券采用部分本金以物抵债、同时利息豁免的方式进行债务重组。截至目前,标的债券尚未偿还的本金余额为38.516亿元、利息约12亿元。
标的债券包括20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002、20荣盛地产MTN003和20荣盛地产PPN001,发行本金总额共40亿元,均在银行间交易市场交易,票面利率介于7.18%至7.50%之间,其中本金余额最大的20荣盛地产MTN003为13.8亿元。
公告披露,抵债资产参考评估价值确定,抵债金额以实际签署的协议为准。公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司评估,评估基准日为2026年9月30日,采用市场法。标的资产账面价值为4704.88万元,评估值为3889.83万元,评估减值815.05万元,减值率17.32%。
根据拟签署协议模板,标的债权自约定日期起停止计息、停止计收违约金,债券持有人放弃标的债权中利息及其他部分,并不再通过诉讼、仲裁等途径追索,也不再要求担保方承担相应担保责任。标的债权中部分金额通过以资抵债方式清偿,剩余部分双方另行协商清偿方式。
抵债资产涉及车位使用权,协议约定双方签订《车位使用权转让协议》后,即视为公司完成对应债务的支付义务。拟抵债资产目前不存在诉讼查封,不存在抵押、质押等权利限制。
程序方面,本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,尚需经过公司股东会审议通过、债券持有人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关协议后方可生效。相关协议尚未签署,交易实施存在不确定性。
本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组,不需要经过有关部门批准,也不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移。公司表示,债务重组能够减少即期现金偿付压力,优化债务结构,降低债务风险。
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