观点网讯：10月15日，广东申菱环境系统股份有限公司披露向不特定对象发行可转换公司债券发行公告，本次发行募集资金总额为人民币10亿元，发行数量为1,000万张，每张面值100元，按面值发行。
本次可转债期限为自发行之日起六年，即2026年10月20日至2032年10月19日，每年付息一次；票面利率第一年为0.10%，第二年为0.30%，第三年为0.60%，第四年为1.00%，第五年为1.50%，第六年为2.00%。
本次发行的可转债初始转股价格为95.49元/股，不低于募集说明书公告前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。转股股份仅来源于新增股份，转股期自2027年4月26日起至2032年10月19日止。
中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行评级，申菱环境主体信用级别为AA，本次可转债信用级别为AA，本次发行不提供担保。保荐人（主承销商）为中信建投证券。
本次发行向股权登记日（2026年10月19日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。公司现有总股本3.74亿股，原股东按每股配售2.6717元可转债的比例参与优先配售，最多可优先认购约999.97万张（9,999,674张），约占发行总额的99.9967%。配售代码为381018，简称“申菱配债”，每个账户最小认购单位为1张（100元）。
一般社会公众投资者网上申购日同为10月20日，申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。申购代码为371018，简称为“申菱发债”，申购价格100元/张；每个账户最低申购数量为10张（1,000元），申购上限为1万张（100万元）。
本次发行包销基数为10亿元，包销比例原则上不超过发行总额的30%，原则上最大包销金额为3亿元。
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