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财经早报:基金积极备战万亿REITs市场 光伏整县推进政策密集出炉

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市场回顾】

A股:隔夜欧美股市全线收跌,但周五A股市场却是有惊无险,大小指数出现探底回升走势,沪指微跌0.04%,创业板指数早盘一度下跌近3%,最终跌幅收窄至0.69%。从盘面上来看,科技成长主线继续演绎,周期股出现反弹,稀土永磁锂电池、化工等多个板块上演涨停潮,锂电池板块成交额再度突破2000亿元;而稀土永磁板块指数周涨幅高达15%,成为本周领涨板块之一。

美股:美股期指周一早盘走高,截至发稿,道指期货涨34.5点或0.10%,报34792.00点;标普500指数期货涨3.13点或0.07%,报4361.12点;纳斯达克100指数期货涨11.00点或0.07%,报14833.00点。上周五,三大股指收于纪录高位,此前因投资者担心美国经济增长可能放缓而出现抛售。上周五的反弹使当周的平均指数回升。

中概股:受多重利空因素影响,中概股出现了大幅下跌现象,其中场内基金中概互联的净值自2月111日的高点2.65跌至目前的1.734点,跌幅已经达到了34.57%,表现可以说是相当糟糕。目前中概股的市盈率普遍都是十几倍二十几倍,而科创板上的科技企业有很多一百多倍的市盈率,相差比较悬殊。

欧股:欧洲时间周五,欧洲三大股指全线收高,法国CAC指数涨超2%。截止收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于7121.88点,比前一交易日上涨91.22点,涨幅为1.30%。法国巴黎股市CAC40指数9日报收于6529.42点,较前一交易日上涨132.69点,涨幅为2.07%。德国法兰克福股市DAX指数9日上涨267.29点,涨幅为1.73%,报收于15687.93点。

【要闻盘点】

央行全面降准释放万亿资金:对经济、股市、债市、房市影响有多大?

央行上周宣布将于7月15日降准0.5个百分点,释放1万亿元人民币资金。中信证券分析师明明表示,全面降准意味着货币政策已经回到宽松阶段,货币市场利率和债券收益率都将大幅下行。预计7天回购利率可能跌破2%,10年期国债收益率将进入2%的时代。

点评:中国人民银行7月9日发布了6月以及2021年上半年金融数据。数据显示,6月新增人民币贷款2.12万亿元,社融增量3.67万亿元,均超市场预期。受信贷投放强劲以及由此带来的货币派生能力增强,6月末,广义货币(M2)同比增长8.6%,增速比上月末高0.3个百分点。业内人士表示,从6月以及上半年金融数据来看,金融对实体经济的支持力度在加大。展望下半年,伴随着央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点为银行提供更多长期稳定资金来源,预计下半年金融将对实体经济形成更大力度的支持。

G20达成历史性协议 世间再无“避税天堂”?这些巨头遭精准打击(中企影响)

跨国科技巨头未来避税的空间将被极大压缩。7月9日、10日,二十国集团(G20)轮值主席国意大利主持召开G20财长与央行行长会议,主要讨论了全球经济和卫生形势、支持低收入国家应对疫情冲击、发展可持续金融、推动金融部门改革、促进数字化转型和国际税收合作等议题。在此次会议中,最受市场关注的,就是国际税收合作。据央视新闻报道,本次会议“已就更稳定、更公平的国际税收框架达成历史性协议”。会议公报指出,二十国集团支持跨国企业利润重新分配、设置全球最低公司税率等措施,并呼吁更多国家未来加入磋商。

点评:有分析指出,G20达成协议将为2021年内就国际税收规则全球共识解决方案达成实质性协议铺平道路。天津商业大学会计学院副院长励贺林近日撰文指出,130个国家或地区的GDP超过全球的90%,达成如此覆盖广泛的共识,意义重大,“双支柱”为已经运行近百年的现行国际税收规则定下重塑框架,国际税制体系即将开启新的篇章。

去加油!国内油价大概率“三连涨”,下一轮或仍上调

7月12日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。综合多家机构预测,本轮国内成品油价大概率小幅上调,这将是2021年以来第十次上涨,也是连续第三次上涨。【欧佩克+“内讧”致增产谈判破裂 油价怎么走?

点评:分析称,本计价周期以来,欧佩克内部就增产幅度有分歧,减产同盟国产量政策会议不断延期,市场担忧阿联酋退出欧佩克,更忧心后续各减产国自行增产,供应端利空频出,国际油价呈现高位跳水行情。张肇欣同时指出,近期美国汽油需求量增加至有记录以来最高,美国原油和汽油库存大幅度下降,这对石油市场存在一定支撑。

公募REITs再迎纲领性文件 基金公司积极备战万亿市场

首批公募REITs上市不久,制度层面又迎来新的进展。近日,发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,就试点区域、基础资产范围、募集资金用途要求等进一步提出指导意见,市场有望迎来更多的公募REITs产品。

点评:华安基金表示,“958号文”主要影响体现在4个大的方面:一是区域扩大,基础设施公募REITs项目试点区域扩大至全国,符合条件的项目均可申报;二是新增能源基础设施、保障性租赁住房、水利设施、自然文化遗产、国家AAAAA级旅游景区等试点;三是进一步提高了首发规模的要求(10亿元),对原始权益人扩募能力进行量化要求(20亿元),鼓励资产储备丰富的发起人以体量较大的优质资产发行公募REITs;四是将净回收资金用于新建项目的比例提高到90%,计算口径明确为“扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后的回收资金”。

拜登签署新行政令打击垄断行为,科技巨头成了白宫靶子

如果未来美国人在乘坐飞机时行李丢失或运送延误,或发现机上Wi-Fi服务质量低劣,航空公司可能需要向乘客退还一部分票价。这是美国总统拜登于上周五(7月9日)在白宫签署的一项新行政令的内容之一。该行政令包括72项举措,要求十余个美国联邦机构就此提供意见和采取行动,以打击各行业垄断巨头的权力,增加行业内的竞争活力。

点评:大科技公司也再次成为白宫的靶子。拜登的行政命令呼吁联邦贸易委员会对并购制定更严格的规则,使大型科技公司更难吞并其较小的竞争对手,也更难使用其客户的数据。拜登还希望对主要互联网服务提供商进行检查,迫使其在签署计划时向用户告知要支付的总价格,并避免收取高昂的提前取消费用。

上交所首次整治IPO网下报价违规 6机构被警示

近期,上交所有针对性地开展了网下询价合规情况专项现场检查工作。根据检查结果,上交所对其中6家存在违规报价行为的机构投资者采取书面警示的监管措施。这是上交所首次对IPO网下报价中出现的违规行为采取监管措施,引发市场关注。

点评:下一步将研究优化有关制度机制,持续加强对网下投资者等参与主体的监督检查,依法从严处理科创板发行承销环节违规行为,引导构建科学、独立、客观、审慎的新股发行承销生态,切实维护科创板市场健康稳定发展。

光伏整县推进政策密集出炉 “一企包一县”竞争不内定

6月底,国家能源局发文支持分布式光伏整县推进,由于国家级试点的申报截止时间为7月15日,省级申报工作也正如火如荼地推进。据不完全统计,至少已有23个省(自治区、直辖市)发布相关文件,除少数地方申报尚未截止以外,省级地区大多已完成申报。关于整县推进政策,此前曾一度引发业内关于推进过程非市场化以及“一企包一县”的担忧。记者注意到,在已出台的文件中,依然有地方提出“每个试点项目确定一家项目业主”等类似方案。根据国家能源局的导向,试点工作应提倡竞争不垄断,向所有符合条件的企业开放。

点评:多家光伏企业已跃跃欲试,爱康集团、锦浪科技固德威等企业均提出了参与整县试点的思路。业内预计,试点开放后,光伏建筑一体化(BIPV)、储能以及民营EPC厂商等有望从中受益。

【话题公司】

维珍银河布兰森成为首位登上太空商业航天公司创始人

7 月 11 日 23 时 40 分,太空旅游公司维珍银河创始人、70 岁的理查德・布兰森(Richard Branson)搭乘太空船二号成功从 85.9 公里高的轨道返回,成为首位登上太空的商业航天企业创始人,比蓝色起源创始人贝索斯早 9 天,同时布兰森也成为年龄第二大的宇航员。

12万股民懵了 国家大基金突然出手:要减持太极实业2100万股

200亿芯片股太极实业突然遭国家大基金减持,套现近2亿元,12万户股民瞬间沸腾,不过有业内人士对此表示,“常规操作,不必惊慌。” 7月9日晚间,太极实业发布公告称,持股5%的国家大基金,拟减持公司股份不超总股本的1%,套现近2亿元。

扬子江药业掌门人徐镜人去世 

7月11日,媒体获悉,扬子江药业集团有限公司董事长徐镜人因身体原因,不幸去世,享年77岁。徐镜人,1944年出生,1971年一手创立扬子江药业集团。扬子江药业集团是科技部命名的全国首批创新型企业,2014年-2019年,连续6年位居中国医药工业企业百强榜第1名,目前有员工16000余人。

【行业热点】

推动储能产业发展 多项政策正加紧制定

多家药企半年报预喜 板块投资价值渐显

稀土价格企稳回升 概念股迎来大涨

【机构策略】

中信证券表示经济阶段性扰动增多,超预期政策调整做出应对,投资者对弱经济和强流动性预期转向一致,短期市场极致分化接近尾声,7月中下旬或有阶段性修正,而彻底逆转预计发生在三季度末,中报季继续紧抓高景气成长制造主线,关注军工等相对滞涨行业。【十大机构看后市:市场奔向年内新高 重点掘金科创板

【新股申购】

新股提示:浙版传媒、怡合达、瑞可达今日申购

今日可申购浙版传媒、怡合达和瑞可达。浙版传媒发行市盈率22.98倍,申购代码为:780921,申购价格:10.28元,单一账户申购上限6.6万股。怡合达发行市盈率21.75倍,申购代码为:301029,申购价格:14.14元,单一账户申购上限0.65万股。瑞可达发行市盈率24.49倍,申购代码为:787800,申购价格:15.02元,单一账户申购上限0.65万股。【罕见13箭齐发:新股又有肉吃 高中签的、光伏股和“脑部修补”医疗股都来了

【行业机会】

【公告速递】

停牌

复牌

公告摘要

【热点】

锐科激光:被美国商务部列入实体清单 不会对公司正常科研和生产造成实质性影响

锐科激光(300747)7月11日晚间公告,公司关注到美国商务部官方网站于当地时间2021年7月9日公布信息,美国商务部认为锐科激光可能参与采购未经授权的军事最终用途的原产于美国的物品,将锐科激光列入实体清单。公司围绕激光产业持续开展产业链垂直整合工作,核心器件与材料基本实现以自制为主,并构建了以国内厂商为主体的供应链体系,因此公司本次被列入实体清单不会对公司正常科研和生产造成实质性影响。

【业绩】

金安国纪:覆铜板市场行情持续向好 上半年净利预增560%-720%

金安国纪(002636)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为4.93亿元–6.12亿元,同比增长560%-720%。上半年,覆铜板市场行情持续向好,公司主要产品覆铜板随着下游需求的增长和销售价格的提升,产品的毛利率同比上升较多。

三峡水利:上半年净利同比预增90%-120%

三峡水利(600116)7月11日晚间公告,预计2021年上半年实现的净利润3.88亿元至4.49亿元,同比增加90%至120%。上半年与上年同期相比,公司合并报表范围扩大,收入规模和盈利水平均同比上升。上半年,由于电解锰市场价格上涨,以及公司矿石产量和电解锰自产量增加,使得该业务板块利润大幅提升。

穗恒运A:上半年净利同比预降60%-70%

穗恒运A(000531)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为1.84亿元–2.46亿元,同比下降60%-70%。报告期参股公司越秀金控经营业绩同比大幅下降,公司按权益法确认的投资收益同比大幅减少。

新乳业:上半年净利同比预增87%-100%

新乳业(002946)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为1.43亿元–1.53亿元,同比增长87%-100%。

领益智造:上半年净利同比预降27%-42%

领益智造(002600)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为3.63亿元-4.63亿元,同比下降26.66%—42.50%。受智能手机芯片供应紧缺影响,部分国内客户需求订单放缓,导致产品固定成本分摊加大;受疫情影响,海外部分厂区生产短暂停工,部分项目量产延后;受消费电子部分老项目产品需求下调、降价及原材料价格上涨等影响,公司精密功能件业务盈利受到影响;报告期研发费用支出相应增加。

新澳股份:上半年净利同比预增82%-94%

新澳股份(603889)7月11日晚间公告,公司2021年上半年实现的净利润预计在1.66亿元至1.76亿元之间,与上年同期相比增加82%到94%。上半年,基于国内疫情有效控制及新冠疫苗普及等影响,纺织行业持续复苏向好,原材料羊毛价格低位修复后转入波动上行通道,公司整体经营环境较去年同期有积极改善。报告期内主营业务产品产销量较上年同期均有大幅增加,创历史同期新高,从而驱动业绩大幅增长。

明阳智能:上半年净利同比预增66%-85% 风电行业整体保持增长态势

明阳智能(601615)7月11日晚间公告,预计2021年上半年实现的净利润为8.8亿元到9.8亿元,同比增加65.84%到84.69%。上半年度风电行业整体保持增长态势,公司风机对外销售规模较上年同期上升,使得公司风机销售收入较去年同期有较大增长;上半年持有电站权益并网装机容量较上年同期增加,使得公司发电收入较去年同期有所增长。

博腾股份:上半年净利同比预增60%-70%

博腾股份(300363)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为2.10亿元–2.23亿元,同比增长60%–70%。在全球医药研发管线稳定增长、医药研发生产外包趋势持续增加的行业大背景下,公司不断巩固CDMO战略转型成果,产品管线持续拓展和丰富,技术能力和产品交付能力持续提升,公司获单能力持续提升。2021年上半年,公司预计实现营业收入较去年同期增长30%-40%。

仙坛股份:上半年净利同比预降53%-61%

仙坛股份(002746)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为1.1亿元–1.3亿元,同比下降53.33%-60.51%。上半年以来白羽肉鸡行情开始逐步往上,但相比2020年上半年的基数,公司2021年上半年鸡肉产品的平均销售价格仍低于2020年同期。受鸡肉产品价格变动的影响,公司2021年上半年的销售收入同比下降。受玉米和豆粕等大宗原材料价格上涨的影响,公司上半年的销售成本同比上升。

嘉美包装:上半年净利同比预增350%-376%

嘉美包装(002969)7月11日晚公告,预计2021年上半年净利润为6700万元-7400万元,同比增长350.33%-376.48%。上半年,公司在老客户市场份额扩张、新客户拓展、新市场开发、创新产品商业化运用等多个领域取得突破。公司产品订单量与上年同期相比显著增长,并已超过正常年份平均水平。上半年公司预计实现营业收入13.57亿元至15亿元,较2019年同期增长约16.69%至28.97%。

福瑞股份:上半年净利同比预增130%-160%

福瑞股份(300049)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为3503.15万元-3960.09万元,同比增长130%-160%。报告期内,随着全球疫情的缓解及经济的逐步复苏,公司医疗器械的全球业务销售收入和净利润较上年同期实现增长;公司药品业务利润保持增长。

乐普医疗:上半年净利同比预增50%-70%

乐普医疗(300003)7月11日晚间公告,预计2021年上半年的净利润为17.11亿元–19.39亿元,同比增长50%-70%。报告期内,随着国家组织冠脉支架集中带量采购的实施,传统支架业务显著下降,但介入无植入创新产品组合实现了非常显著的增长,实现销售收入3.64亿元,较去年同期增长1951.6%,报告期内二季度较一季度环比增幅75.6%,二季度支架业务板块基本恢复到2019年的正常水平。

朗新科技:上半年净利同比预增25%-35%

朗新科技(300682)7月11日晚公告,预计2021年上半年净利润为1.02亿元–1.10亿元,同比增长25%-35%。报告期内,公司营业收入预计较去年同期增长约45%。报告期内,公司的能源互联网服务平台价值凸显,2C的平台运营业务不断突破。以公司的电动汽车聚合充电业务为例,截至2021年二季度末,平台已累计接入充电运营商超300家,在运营充电桩数量超过20万,服务新能源充电车主数超过105万。

【合同中标】

元琛科技:拟合作共建低碳环境传感技术研发中心

元琛科技(688659)7月11日晚间公告,公司与中科院物理研究所围绕元琛科技深入开展减污降碳协同治理技术的科学研究工作签订了共建低碳环境传感技术研发中心的合作协议。在三年协议期限内,公司计划承担研发中心建设和运行经费合计1000万元。

先惠技术:累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计2.61亿元

先惠技术(688155)7月11日晚间公告,从2021年5月7日起至公告披露日,公司累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为2.61亿元(不含税)。

博实股份:与宝丰能源签订5230万元合同

博实股份(002698)7月11日晚间公告,近日,公司收到与宝丰能源签订的“包装码垛机组设备买卖合同”,合同金额为5230万元,占公司2020年度营业收入的2.53%。

【重大投资】

东方雨虹:拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目

东方雨虹(002271)7月11日晚间公告,公司拟投资25亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设40万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物胶粘剂((简称“VAE乳液”))、10万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散性乳胶粉((简称“VAEP胶粉”))等项目。此外,公司拟投资5亿元在仪征市真州镇投资建设东方雨虹仪征绿色建材生产基地项目及研发基地项目。

豪尔赛:拟5000万元认购合伙企业基金份额 专项投资蜂巢能源

豪尔赛(002963)7月11日晚间公告,拟出资5000万元参与认购宁波杉晖创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额。合伙企业目标认缴出资总额为1.50亿元,合伙企业专项进行蜂巢能源科技有限公司股权投资。

【并购重组】

弘宇股份:终止重大资产重组

弘宇股份(002890)7月11日晚间公告,公司原拟通过资产置换及发行股份的方式购买博克森传媒100%股权,并募集配套资金。截至目前,以2020年12月31日为基准日的审计、评估工作未能完成,导致基准日发生变更,改变了双方原有合作基础并对整个重组造成重大影响。公司决定终止本次重大资产重组事项。

财信发展:拟5.8亿元收购财信智服100%股权

财信发展(000838)7月11日晚间公告,拟以现金方式收购公司控股股东重庆财信地产持有的财信智服100%股权,交易对价为5.8亿元。标的资产是独立第三方物业服务企业,主要为客户提供基础物业服务。公司拟通过本次收购及后续拓展物业管理战略业务,打造专业化物业管理平台和物业生活服务商。

【再融资】

金牛化工:拟定增募资不超过8.89亿元

金牛化工(600722)7月11日晚间公告,拟定增募资不超过8.89亿元,用于增资控股冀中新材料不低于 51%股权,增资资金用于投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。

【股权变动】

汇纳科技:拟转让码牛科技3.39%股权

汇纳科技(300609)7月11日晚间公告,公司拟转让公司持有的北京码牛科技有限公司3.3868%股份,交易对价为4501.48万元。交易完成后,公司将不再持有码牛科技股权。本次交易完成后预计将在当期确认投资收益3452.51万元。

【其他】

中金公司:拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富

中金公司(601995)7月11日晚间公告,公司拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中国中金财富证券有限公司(前“中国中投证券有限责任公司”,简称“中金财富”),进一步实现双方业务整合。业务整合完成后,公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权投资业务;中金财富作为子公司开展财富管理业务。

大全能源:发行价格确定 多家国内外大型知名机构参与战略配售

大全能源(688303)7月11日晚间公布,经初步询价,确定本次发行价格为21.49元/股,预计募集资金净额60.7亿元。本次战略配售数量为9000万股,占发行数量的30%,参与大全能源网下战略配售的投资者包括深创投新材料基金、全国社会保障基金理事会、阿布达比投资局、中保投基金、清能云创、太保寿险、中国人寿、中金财富等国内外大型知名机构及大全专项资产管理计划。7月13日,大全能源网上及网下申购。

希努尔:拟变更公司名称和证券简称

希努尔(002485)7月11日晚间公告,鉴于公司控股股东变更和业务结构发生重大变化,公司拟变更公司名称和证券简称,将公司名称变更为“雪松发展股份有限公司”,公司证券简称变更为“雪松发展”。

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