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财经早报:A股满仓私募比例大幅提升 人民币外汇储备连续9个季度增长

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市场回顾】

A股:6月28日至7月2日,两市以震荡回落走势为主。截至周五收盘,沪指报3518.76点,周跌幅2.46%;深成指报14670.71点,周跌幅2.22%;创业板指报3333.90点,周跌幅0.41%。沪指周四放量震荡中,已出现转空信号,周五放量跳空大阴线直接抵达60日与120日均线处,指标上来看,KDJ中位死叉。周线级别形成平顶K线组合,空方优势明显,如果短期顺势跌破60日均线支撑位,很有可能向下填补3500点缺口,并回踩阻速线下轨,也是3月份以来形成的上升趋势线上方。

美股:受乐观经济数据支撑,美三大股指上周频创新高,标普500指数连续7个交易日上涨,创下自2020年8月以来最长连涨纪录。在业内人士看来,乐观经济数据将令美联储维持观望态度,不至于快速缩减购债规模。美股积极上涨之际,投资者需要关注即将到来的财报季和美联储政策的潜在扰动。

中概股:热门中概股周五收盘多数走低,滴滴下跌5.30%,盘中一度跌逾10%,此前网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查,审查期间将停止新用户注册;普普文化跌近11%,上市三天累涨790%。瑞幸涨超10%,搜狐涨近6%,青客涨超4%,微博、满帮涨超2%,人人公司、搜狗涨超1%。新能源汽车股中,理想汽车跌近6%,小鹏汽车涨近0.2%,蔚来汽车跌近1%。

欧股:欧股上周收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.22%,本周累涨0.2%;法国CAC40指数跌0.08%,本周累跌1.13%;英国富时100指数跌0.07%,本周累跌0.22%。

【要闻盘点】

中报行情来了?最高增长81808%:周期股业绩大面积预喜

今年上半年,受商品价格上升、企业降本增效、去年同期基数偏低等因素影响,钢铁、有色、能源化工等周期行业上市公司业绩向好趋势明显。截至7月4日,已有653家上市公司发布了半年报业绩预告,282家公司业绩预增,95家略增,66家扭亏,8家续盈。已公布业绩预告公司中,预增占比达43.19%。

点评:其中,预增公司中,以净利润预增上限统计,有27家公司预增超过10倍。其中,科创板公司热景生物预告净利润增幅为70546%-81808%,遥遥领先成为半年报得“预增王”。

国际油价变局!油价半年涨了50% OPEC+增产犹豫不决 居民排队加油

全球石油需求近来可能已经达到每日9700万桶,高于几周前的9500万桶。新冠疫情暴发之前的消费量约为每天1亿桶。与此同时,原油库存的下降趋势也十分显著。根据巴尔金都的说法,5月的初步数据显示,经合组织工业化经济体的石油库存降至2015-2019年水平以下。

点评:在阿联酋的固执下,OPEC+不得不又一次上演“拖字诀”,让本就紧张不已的市场再次绷紧了神经。不过,可以明确的是,增产几乎是板上钉钉了,毕竟这半年来,油价的飙升有目共睹,再加上全球复苏稍微进一步推进,库存减少,供需两端也在日趋平衡。阿联酋再“刚”,顶多也就是为自己的增产多谋点利。现在的问题在于幅度,一旦稍多,或许又会见证一次崩盘。

积极挖掘结构性行情 满仓私募比例大幅提升

今年以来,A股市场热点轮动节奏明显加快。站在下半年的起点,私募接下来是进攻还是防守?从相关数据中或许能一窥端倪。最新数据显示,7月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为117.44,环比上升1.26%,连续3个月维持回升态势。仓位方面,截至6月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为83%,其中35.9%的私募处于满仓状态,满仓私募占比创出新高。

点评:下半年将会继续高仓位投资,上半年A股市场整体表现出震荡市特征,同时伴随着个股和板块的高波动性,原因在于部分核心资产的高估值需要消化,同时流动性的担忧有所抬升,不过下半年国内流动性大概率维持平稳状态,上市公司业绩也会表现不错,所以低仓位可能会错过机会。投资上依旧是结构调整比仓位变化更重要。

首批双创50ETF确定上市时间 第一拨5日起交易

备受关注的创新产品――首批双创50交易型开放式指数基金上市时间表确定,9只产品中,易方达、南方、华夏、嘉实、招商5家公司旗下的双创50ETF今日上市。因“闪电上市”,目前公告的9只ETF仓位都还较低,最高不到20%。

点评:整体而言,A股科技公司的估值并不便宜,但拉长时间看,科技领域还是有一些优质公司具备长期投资价值。而且,中国中高端制造业在全球范围有非常强的竞争力,工程师红利显著,其中有不少可以挖掘的机会,科技领域投资机遇巨大。

国产“黑黄金”来了!中国多个大宗化工品产量创世界第一

我国是化工产品最大的生产国和消费国,各项专业技术也不断突破壁垒,比如“48K大丝束碳纤维”,听起来比较陌生,然而小到钓鱼杆、羽毛球拍,大到飞机外壳、风力发电扇叶,都有它的身影。这一技术以前只能依赖进口,而现在,我们通过多年攻坚克难,改变了这一局面。

点评:6月份,A股化工企业陆续地发布了业绩预告。齐翔腾达金禾实业龙蟒佰利等化工企业纷纷表示,业绩大幅增长。截至7月1日,近八成A股化工企业发布业绩预增的消息。

三因素推动 人民币外汇储备连续9个季度增长

日前,国际货币基金组织(IMF)发布“官方外汇储备货币构成(COFER)”最新数据显示,截至2021年一季度末,人民币外汇储备总额2874.6亿美元,较上年末增长6.67%,连续9个季度增长。与此同时,人民币外汇储备在全球官方外汇储备中的占比也进一步升至2.45%,创2016年四季度以来新高。

点评:由于现有国际储备货币的弊端逐渐显现、中国经济实力逐渐增强、中国资本市场进一步发展,人民币国际化已成必然趋势。我国经济持续复苏、经常账户盈余、中国国债今年10月份将纳入富时世界国债指数等,都是人民币稳定的因素,同时也将吸引外资的流入。

市场化定价水平提升 地方债发行料迎来小高峰

6月地方政府债券发行近8000亿元,较5月发行量继续增多,并且发行定价市场化水平有所提高。展望下半年,专家认为,地方债发行将继续加快,8月和9月可能成为发行小高峰。此外,在《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求强化绩效评价的情况下,专项债项目质量将逐步提升。

点评:今年3月起,地方政府开始发行新增债券,发行量逐月提升。财政部数据显示,3月新增地方债发行364亿元,4月发行3399亿元,5月发行5701亿元。Wind数据显示,截至6月末,今年以来地方债共计发行14800亿元。与2019年同期的21765亿元、2020年同期的27869亿元相比,发行节奏明显放缓。

【话题公司】

滴滴出行被下架:严重违法违规收集个人信息 保护个人信息成常态

美股上市刚刚过去5天,滴滴经历了很多。7月4日,国家互联网信息办公室发布通知称,“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家网信办依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定,通知应用商店下架“滴滴出行”App。而近几年,对个人隐私信息的保护是国家网信办等部门的关注重点,国家相关部门不间断地点名涉及违规收集使用个人信息的网络平台,滴滴是其中之一。

消息称苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段 鸿海仍是大赢家

苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段,供应链传出,今年新机以iPhone 13命名,组装订单分配当中,鸿海仍是大赢家,囊括顶规的6.7吋iPhone 13 Pro Max新机全数订单,6.1吋iPhone 13也有68%由鸿海操刀,另一6.1吋的iPhone 13 Pro订单也有约六成由鸿海拿下,助攻鸿海下半年旺季营运动能。供应链传出,今年新iPhone将回归到往年9月发表的状况,代工厂第3季开始出货,拉货高峰落在第4季,苹果将推四款新机,分别为6.7吋iPhone 13 Pro Max,6.1吋的iPhone 13 Pro,以及5.4吋与6.1吋,同样名为iPhone 13的机种。

白酒行业淡季不淡 五粮液线下市场出现缺货

在A股市场,无论是白酒股还是“沾酒”的概念股,无疑都成了投资者眼中的“香饽饽”。但是,在白酒的线下销售市场,并非所有的酒企都是幸运儿,强者恒强、品牌集中度不断提高,成为当下白酒行业的真实写照。贵州茅台一瓶难求早已不是行业新闻,五粮液全国市场缺货也成为不争的事实。

【行业热点】

主流品种盈利下降 钢市料继续呈现弱势震荡格局

新能源汽车高成长持续 新势力销量屡创新高

证券时报:警惕国际油价“烘”抬产业成本

【机构策略】

分析称,近期调整要区分预期与交易因素,受通胀见顶/盈利增长压力催化,无风险利率迎来下行可能,叠加风险评价下降,市场仍将拉升,以中报为灯,穿越黎明前的黑暗。

三条线索“掘金”科创板:1)开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”的。2)业绩增速一直领跑科创的“高成长”;3)上市以来回撤较深,已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的。

7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段,期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动,风险扰动需要时间消化,投资者心态变化,未来基本面料将成为其新共识的基准,建议继续紧扣高景气主线,把握市场结构波动下的新入场时机。十大机构看后市:7月市场整体上没有系统性风险 三条线索“掘金”科创板

【新股申购】

新股提示:倍轻松今日申购

今日可申购倍轻松,倍轻松发行总数约1541万股,网上发行约为392.95万股,发行市盈率26.92倍,申购代码为:787793,申购价格:27.40元,单一账户申购上限0.35万股,申购数量500股整数倍。

【行业机会】

【公告速递】

停牌

002226 江南化工

复牌

300660 江苏雷利

公告摘要

【并购重组】

江苏雷利:拟收购惠平投资及薛巷电讯股权

江苏雷利(300660)7月4日晚间披露重大资产重组预案,拟通过发行股份方式购买惠平投资60%股权及薛巷电讯19.726%股权(薛巷电讯为惠平投资持股67.12%的控股子公司),同时拟募集配套资金。拟购买资产预估交易价格合计4.63亿元。连接线及线束是微特电机产品的主要原材料之一,交易完成后,公司主营业务范畴向行业上游进一步拓展。

普丽盛:重大资产重组事项恢复审核

普丽盛(300442)7月4日晚间公告,公司重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交。7月2日,公司及独立财务顾问向深交所提交关于相关财务数据有效期延期及恢复审核的申请。同日,公司收到深交所同意恢复审核的回复。

【股权变动】

东北制药:方大钢铁受让18.91%股权 成公司第一大股东

东北制药(000597)7月4日晚间公告,东药集团与盛京金控集团以总价12.51亿元,将其合计持有的公司18.91%股权转让给方大钢铁。转让后,方大钢铁持股比例32.88%,成为公司第一大股东。方大钢铁为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司全资子公司,此次此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人变化。

【经营业绩】

富满电子:上半年净利同比预增1125%-1247%

富满电子(300671)7月4日晚间披露业绩预告,上半年预计盈利3亿元至3.3亿元,同比增长1124.56%-1247.02%。得益于新产品成果显现,加之产品市场需求旺盛,报告期公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

新洁能:上半年净利同比预增207%-216%

新洁能(605111)7月4日晚间披露业绩预告,上半年预计盈利1.7亿元至1.75亿元,同比增长207.2%到216.23%。2020年下半年以来,受新冠疫情、半导体国产替代加快、新兴应用兴起等因素的影响,叠加上游代工产能紧张,公司所处行业细分领域景气度持续升高,产品供不应求。

聚灿光电:上半年净利预增339%-485%

聚灿光电(300708)7月4日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度净利6000万元-8000万元,同比增长338.65%-484.87%。上年同期,公司盈利1367.83万元。LED芯片行业景气度持续走高尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司上一轮扩产在本期产能释放效应显著。

百川股份:上半年净利预增562%-704%

百川股份(002455)7月4日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度净利7000万元-8500万元,同比增长562.31%-704.23%。报告期内,公司主要产品市场需求旺盛,销售价格上涨,销量增长。上年同期,公司盈利1056.91万元。

酒钢宏兴:上半年预盈19.33亿元 同比大增

酒钢宏兴(600307)7月4日晚间公告,预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润19.33亿元左右,与上年同期相比增加20.16亿元,经营业绩大幅增长,实现同比扭亏为盈。报告期内,钢材市场供需格局影响钢价震荡上行。

中控技术:上半年净利同比预增45%到55%

中控技术(688777)7月4日晚间披露业绩预告,上半年预计盈利2亿元至2.15亿元,同比增长44.58%到55.43%。石化、化工等流程行业用户对自动化、数字化需求持续增长,公司上半年在工业自动化及智能制造解决方案等业务保持增长趋势,实现业绩增长。

金山股份:上半年预亏2.9亿元至3.4亿元

金山股份(600396)7月4日晚间公告,预计2021年半年度净利润亏损2.9亿元到3.4亿元。上年同期,公司盈利1.03亿元。受外部因素影响,公司报告期煤价同比大幅攀升;煤炭价格上涨后,公司火电机组度电边际贡献持 续收窄,公司适时调整火电机组开机方式,减少发电量;报告期减税降费政策红利取消。

【增减持】

嘉元科技:股东拟合计减持公司不超5.58%股份

嘉元科技(688388)7月4日晚间公告,鑫阳投资计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超总股本的2.8%;丰盛六合、荣盛创投计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超总股本的2.78%。

玲珑轮胎:控股股东大宗交易减持公司2%股份

玲珑轮胎(601966)7月4日晚间公告,7月2日,控股股东玲珑集团通过大宗交易方式减持公司2%股份。此次减持基于玲珑集团自身新项目建设资金需求,不会导致公司控制权变化。

【其他】

中芯国际:核心技术人员离职 目前研发工作正常进行

中芯国际(688981)7月4日晚间公告,公司核心技术人员吴金刚博士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后,吴金刚博士不再担任公司任何职务。目前公司的技术研发工作均正常进行,吴金刚博士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

新凤鸣:孙公司年产60万吨聚酯纤维项目投产

新凤鸣(603225)7月4日晚间公告,全资孙公司独山能源投资建设的年产60万吨智能化、功能性差别化聚酯纤维项目已达到投产条件,于7月4日正式投产。

聚石化学:子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目

聚石化学(688669)7月4日晚间公告,公司控股子公司常州奥智与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签订《入区协议》,拟在常州武进高新区扩建液晶显示器用扩散板、导光板生产线,预计总投资5亿元。原租赁武进区厂房进行生产的4万吨扩散板、导光板将在项目建成后搬入新厂房,另外预计新建扩散板、导光板产能5.4万吨,项目落成后将达到年产能约9.4万吨。

南京证券:获批试点开展基金投资顾问业务

南京证券(601990)7月4日晚间公告,公司近日收到中国证监会复函,据该复函,中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。

华安证券:获批试点开展基金投资顾问业务

华安证券(600909)7月4日晚间公告,收到中国证监会复函,据该复函,中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。

普利制药:双环胺注射液获美国FDA生产批件

普利制药(300630)7月4日晚间公告,收到美国食品药品监督管理局(简称“FDA”)签发的普利制药作为双环胺注射液生产地址的批准通知,标志着普利制药生产的双环胺注射液具备了在美国销售的资格,将对公司拓展美国市场带来积极影响。

交控科技:拟中标2.69亿元项目

交控科技(688015)7月4日晚间发布公告,公司拟中标深圳市城市轨道交通13号线工程PPP项目信号系统设备采购项目,中标金额2.69亿元。

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责任编辑:张恒星 SF142

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