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财经早报:央行主管媒体发声呵护流动性 千亿解禁洪流来袭

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市场回顾】

A股:6月18日,两市股指早盘震荡回落,午后重拾升势,深成指涨逾1%,创业板指一度大涨超2%。行业方面,汽车、半导体、券商等板块走强,有机硅、锂电池概念表现活跃。两市成交量再度突破万亿,北向资金小幅净流出。截至收盘,沪指微跌0.01%报3525.1点,深成指涨0.77%,创业板指涨1.59%;两市合计成交10102亿元,北向资金净流出10.4亿元。

美股:美联储决议声明对市场的影响仍持续发酵,虽然美联储主席鲍威尔称点阵图不是未来利率走势的预测工具。从市场来看,外界开始评估美联储更早加息的可能性,道指上周创去年10月以来最大单周跌幅,而有关减码量宽讨论也在对资金情绪造成影响。板块轮动下与经济复苏相关的周期板块集体回调,需要关注近期经济数据及美联储官员表态对市场走势的波动风险。

中概股:热门中概股周五收盘涨跌不一,爱回收(万物新生集团)正式登陆纽交所,IPO首日收盘大涨近23%;教育股多数走高。箩筐技术涨超22%,达达集团涨近6%,搜狐、斗鱼涨近5%,金山云涨超4%,联代科技涨近4%,哔哩哔哩涨超3%,小鹏汽车涨超2%,雾芯科技、名创优品涨超1%。

欧股:德国DAX指数跌1.35%,法国CAC40指数跌1.02%,英国富时100指数跌1.45%,西班牙IBEX35指数跌1.77%,意大利富时MIB指数跌1.31%,欧洲斯托克50指数跌1.21%。

【要闻盘点】

什么信号?央行主管媒体重磅发声:无需对流动性产生不必要担忧

文章强调,5月上中旬市场资金面持续宽松,货币市场DR007大多数时间运行在央行公开市场7天期逆回购操作利率2.20%之下,直到25日以后才略有上行,但波动幅度很小,还是在公开市场操作利率附近,完全没有出现所谓资金面收紧的情况。全月DR007平均利率为2.12%,比目前央行短期政策利率水平还低8BP。事实胜于雄辩,记者观察到,从5月中旬开始,市场上关于5月份流动性可能波动加大的声音就销声匿迹了。

点评:分析称,在市场中长期流动性较为宽裕的背景下,6月MLF操作选择等量续做,与当前的市场状况比较符合。同时,考虑到6月下半月新增地方专项债发行可能进一步放量,届时市场中长端流动性存在收紧可能,6月MLF实施缩量操作的条件也不充分。本质上讲,6月MLF保持等量续作,体现了在经济较快修复、PPI高读数背景下,央行坚持货币政策“稳字当头”立场,旨在稳定市场预期,在促进经济修复与防范各类风险之间达成综合平衡。

全球房价蹿升 欧美国家垄断涨幅榜

新冠疫情持续、全球货币超发背景下,各种资产涨价潮翻涌。作为大类资产的房产当仁不让。以美国为例,去年以来美国房价出现大幅度上涨,甚至出现加价抢房子现象,加3万美元至5万美元已经不是啥新鲜事,加价10万美元也很常见。例如,拉文市刚成交的一套,85万美元要价加了整整30万美元。

点评:房价大幅上涨对普通人的生活影响几何?张先生认为影响不大,美国人对房子没那么执着,而且租房比买房省心,只需要支付租金和水电,维修、税金、管理费均是房东负责。另外,有些城市对租金的涨幅是有严格限制的,房价上涨难以传导至房租,因此普通人对房价上涨并不敏感。

首批9只公募REITs今日上市 预测市场规模超万亿

今天,沪深交易所首批9只基础设施公募REITs正式上市,标志着试点工作正式落地。公募REITs这一崭新的金融产品开始接受市场检验。根据此前公告,首批公募REITs受到市场广泛关注和认可,募集有效认购总户数近150万户,净募集资金超313亿元,平均战略配售比例为66.8%,平均有效认购倍数近8倍。

点评:未来公募REITs有望进一步整合国有资产和地方资本,完善地方国有资产投融资体系,为社会资本提供更加多样灵活的退出方式,吸引其参与到基建项目中来。

千亿解禁洪流来袭:这只头部券商股迎700亿巨量解禁 排雷名单请拿好

从个股来看,解禁市值规模最大的是中信建投,将有23.86亿股上市流通,解禁市值高达737.05亿元,解禁类型主要是首发原股东限售股份,解禁对象为中央汇金投资有限责任公司。而从股价走势来看,中信建投表现也不尽人意,从高点至今,该股股价已接近腰斩。

点评:回顾此前的券商股解禁之日的市场表现,往往解禁当天出现大跌。5月6日,中金公司解禁6073.37万股,当日中金公司跌停,但在5月14日以来,中金公司累计上涨41.70%。同为5月6日,南京证券解禁3.21亿股,当日南京证券下跌9.38%。因此中信建投即将到来的解禁洪峰也引起投资者的担忧。

四川虚拟货币挖矿集体矿难 国内四大“矿区”全线打击

之前当别的地方陆续叫停虚拟货币挖矿时,四川的“矿工”还曾心存侥幸的。因为内蒙、新疆等地挖矿用电是以火电为主,污染大;但四川挖矿用的是水电,是一种清洁、可再生的能源,且矿企用的相当一部分水电来源于四川省水电消纳产业示范区的“园区电”。

点评:专家表示,无论是交易还是挖矿,资本过度投机,就会造成金融空转,脱实向虚,这和我国的发展方针背道而驰,因此国家的管控力度将会不断加码,未来对虚拟货币交易与挖矿行为的监管可能会更加严格。

高盛坚定看多大宗商品:三季度油价可达80美元/桶,黄金将再次上涨

尽管美联储上周释放的鹰派信号导致大宗商品价格近期下滑,但这也完全无损高盛的看多热情。美东时间上周五,高盛分析师表示,美联储前瞻指引的变化不会影响大宗商品的长期看涨逻辑,当前的下跌对投资者来说是一个买入良机。

点评:虽然黄金和加密货币都被视作对冲价格上涨的工具,但加密货币不是黄金的替代品,而更像是铜的替代品。黄金通常被视作一种避险资产,但比特币和铜都表现为风险资产。加密货币是风险性通胀对冲工具的替代品,而不是风险规避性通胀对冲工具。

海运价格持续狂攀,天花板在哪?已对出口形成阻碍,影响有多大?

海运费用的天花板到底在哪里?去年八九月运价飙升之时,海运人已经在高呼“运价正在变得疯狂”、“破纪录了”,而如今,海运价格仍在不断突破原先的纪录。6月18日,上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数,其中,上海出口集装箱指数(SCFI)3748.36点,创出历史新高,相比上周上涨44.43点,涨幅1.2%,相比去年最低点818点,大涨358%。

点评:中信证券明明团队表示,当前欧美飙高的海运价格显示出欧美方面的需求不弱,而海运不畅的情况或对出口运输形成一定阻力。从5月份CCFI的指数趋势来看,除东南亚航线集运指数略微走弱,欧洲航线、美东航线、美西航线CCFI指数都大幅增长,说明5月欧美的需求维持旺盛,东南亚受疫情的扰动需求略微减弱。然而,持续飙高的运价指数或对出口形成一定的阻力。一方面,原材料价格上涨,人民币升值,海运价格高企的三重压力抑制了中小企业的接单热情。另一方面,面对当前海运不畅,港口拥堵,发货时间延长,集装箱短缺等问题,部分出口商也面临着有单不敢接,有货发不出的问题,更加剧了出口运输的阻力。

【话题公司】

格力超级员工持股计划来了,董明珠一把浮盈8亿?网友羡慕了:27块我也想买

6月20日晚间,格力电器公布第一期员工持股计划,拟参与员工持股计划的员工总人数不超过12000人,员工持股计划的资金规模不超过30亿元,占公司总股本的1.8%,购买价格为27.68元/股,即所回购股份均价的50%。换句话说,基本上买多少赚多少,而董明珠就买了8亿!值得注意的是,虽然员工可以5折认购格力电器股票,但这也不是没有代价的:该员工持股计划设置了2年的业绩考核期。

特斯拉“车顶维权”女车主再发声:将公布特斯拉提供的不完整数据

因上海车展“车顶维权”而受到关注的河南安阳女车主张女士于6月20日晚间再一次在微博中发布声明,声称其受到恐吓及网络攻击,并进行了证据收集、依法追究造谣者的法律责任。此外,她还敦促特斯拉能够依照中国的法律法规,尽快履行监管部门的责令;希望后者尽快提供完整的行车数据,找到发生事故的真相。她还表示,接下来会把之前特斯拉提供的不完整数据公布。

强制员工买“问题电池”特斯拉?宁德时代回应:没有的事

有网友爆料称宁德时代强制经理级别员工购买特斯拉Model 3,并放出了几张照片,说目前宁德时代中心科技大楼下已经停满了特斯拉。还有自称员工的网友称,宁德时代是为了尽快清掉“电池有问题”的特斯拉库存,才让员工强制购买。不过,在某平台上,一名自称是宁德时代员工匿名回答,他表示自己是宁德时代员工,而这批强制员工购买的车型是“特斯拉卖给宁德时代的,宁德时代再转卖给员工,并要求一年之内不允许换车牌和再次转卖。”

【行业热点】

我国新能源汽车增势强劲 全国已建187万个充电桩

纺企维持高开工率 棉花供需呈紧平衡

国际金价创下一年多来最大周跌幅!多家银行收紧贵金属业务 抄底黄金需谨慎

【机构策略】

券商表示,增量资金入场缓慢,存量资金的博弈性交易退潮,美联储政策退出的影响有限,本轮行情的时间约束渐强,投资者行为主导下,市场跨月波动将加大,并将逐步重回以盈利为主驱动的阶段。

一方面,场外资金观望情绪加重,存量资金的风险偏好回落,看短做短的博弈性交易将逐渐退潮;市场短期仍由投资者行为主导,中报披露和季末流动性预期影响下,本轮行情的时间约束渐强,市场跨月波动将加大,盈利将逐步替代估值,成为市场主驱动。另一方面,全球“再通胀”交易接近尾声,美联储政策退出节奏难超预期,对新兴市场负面影响有限,且A股依然能在全球权益市场中保持较强的吸引力。配置上,建议闹中取静,强化高景气的成长板块配置,关注政策落地催化的主题,以及中报业绩超预期带来的交易性机会。

新股申购】

新股提示:雷尔伟、漱玉平民、利元亨、威高骨科今日申购

今日可申购雷尔伟、漱玉平民、利元亨和威高骨科。雷尔伟申购代码为301016,申购价格13.75元。漱玉平民申购代码为301017,申购价格8.86元。利元亨申购代码为787499,申购价格38.85元。威高骨科申购代码为787161,申购价格36.22元。

【行业机会】

【公告速递】

停牌

000017 *ST中华A

000806 *ST银河

688368 晶丰明源

300660 江苏雷利

600193 ST创兴

复牌

300410 正业科技

002513 蓝丰生化

000780 ST平能

公告摘要

【热点】

格力电器:拟推第一期员工持股计划 董明珠拟认购股数上限为3000万股

格力电器(000651)6月20日晚间公告,公布第一期员工持股计划。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过12000人。员工持股计划的资金规模不超过30亿元。董明珠拟认购股数上限为3000万股。

特锐德:子公司特来电拟引进战略投资者

特锐德(300001)6月20日晚间公告,子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者拟通过其自身或旗下基金对特来电进行增资,本次增发股份的价格为14.60元/股,投后估值约为136亿元,增资金额合计约3亿元。

【业绩】

中核钛白:上半年净利同比预增150%—200%

中核钛白(002145)6月20日晚间公告,上半年预计盈利6.13亿元至7.35亿元,同比增长150%—200%。报告期内,公司主营产品金红石型钛白粉市场处于强景气周期,产品供不应求,销售价格同比有较大增长。

【增减持】

赛意信息:实际控制人之一拟减持不超1%股权

赛意信息(300687)6月20日晚间公告,公司控股股东及实际控制人之一刘伟超持有公司8.98%股权。刘伟超计划在2021年7月12日至2022年1月11日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过公司总股本的1%。

【合同中标】

中工国际:签署11.96亿美元重大合同

中工国际(002051)6月20日晚间公告,公司与哈萨克斯坦苏克石油天然气股份公司签署了哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目商务合同。哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目商务合同金额为11.96亿美元,该项目位于哈萨克斯坦突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州,项目内容为建设一座年产60亿立方米天然气的生产开发设施,工程范围包括钻探井、内部集输系统、油气处理厂、外输管道和配套工程。

【重大投资】

华森制药:拟参股尚医科技 并获得特医食品大中华区相关授权

华森制药(002907)6月20日晚间公告,公司拟出资1250万元参与尚医科技的增资。本次增资完成后,公司持有尚医科技的注册资本占尚医科技增资后总注册资本的2.02%。同日,公司与尚医科技签署了《合作协议》,并就基于“术康优加流质饮食水晶版”合作研发相应特医食品并商业化签署了《产品授权协议》,就基于“术康优加流质饮食短肽版”合作研发相应特医食品并商业化签署了《产品授权协议》。

【并购重组】

众兴菌业:拟收购圣窖酒业100%股权

众兴菌业(002772)6月20日晚间公告,为促进公司双主业发展,从而增加新的盈利增长点,公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(简称“圣窖酒业100%)的股权。6月20日,公司与刘见、刘良跃就公司收购其持有圣窖酒业100%股权初步达成合作意向并签署了《股权收购合作意向书》。

江苏雷利:筹划发行股份购买资产 股票停牌

江苏雷利(300660)6月20日晚间公告,正在筹划发行股份购买惠平投资60%股权,及薛巷电讯19.726%股权,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司6月21日开市起停牌。

【股权变动】

润邦股份:实际控制人拟变更为广州市政府

润邦股份(002483)6月20日晚间公告,控股股东威望实业拟向广州工控协议转让其所持有的润邦股份20%股权。本次交易完成后,广州工控将直接持有公司20%股权,成为公司新的控股股东,公司实际控制人将由吴建先生变更为广州市人民政府。

西宁特钢:控股股东筹划引进战略投资者等重大事项

西宁特钢(600117)6月20日晚间公告,控股股东西钢集团筹划引进战略投资者,实施战略重组同步实施整体退城环保搬迁工作。西钢集团筹划的引进战略投资者事项可能导致公司实际控制人发生变更,由于该事项尚处于筹划阶段,有关方案尚未确定,后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。

【其他】

中环股份:拟2.8亿元至3.3亿元回购股份

中环股份(002129)6月20日晚间公告,拟回购公司股份,资金总额为不低于2.8亿元,不超过3.3亿元;本次回购股份的价格为不超过42.00元/股(含)。

ST创兴:公司股票撤销其他风险警示

ST创兴(600193)6月20日晚间公告,上海证券交易所于2021年6月18日同意了公司撤销股票其他风险警示的申请。公司股票将于2021年6月21日停牌1天,于2021年6月22日起复牌并撤销其他风险警示,公司A股股票简称由“ST创兴”变更为“创兴资源”。

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责任编辑:张恒星 SF142

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