11月2日消息，指数走强，创业板指高开高走涨超3%。
盘面上，白酒概念股集体爆发，皇台酒业2连板，水井坊、金种子酒涨停；AI漫剧概念盘中震荡走高，海看股份20cm涨停，奥飞娱乐、大晟文化涨停；券商股集体拉升，国金证券、太平洋涨停；人形机器人板块盘中震荡回升，长盈精密涨超10%，宇树科技盘中转涨；CPO板块走强，长飞光纤涨停。下跌方面，贵金属板块震荡调整，山金国际领跌；银行板块走低，上海银行跌超7%。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4700只。
截至收盘，沪指报3640.93点，涨1.16%，深成指报11092.39点，涨2.39%，创指报2492.91点，涨3.28%。
盘面上，游戏、AI视频、文化传媒板块涨幅居前；贵金属、银行、煤炭板块跌幅居前。
热点板块：
1．游戏
富春股份、冰川网络涨超10%，大晟文化、电魂网络、巨人网络涨停。
消息面上，国家新闻出版署发布了2026年10月国产网络游戏审批信息，10月195款网络游戏版号获批，其中国产网络游戏183款、进口网络游戏12款。。
2．AI漫剧概念
海看股份20cm涨停，果麦文化、华策影视、捷成股份等多股涨超10%。
消息面上，央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。
信息面：
【Meta与中国企业合作开发人形机器人？傅利叶回应】近日有消息称，Meta已与中国机器人公司傅利叶合作，在大约三个月内打造出一款人形机器人原型，双方已经在开发第二个版本。这款机器人在Meta内部被称为Max，重约48公斤，用于内部研究和实验。Meta机器人产品副总裁Li-Chen Miller还在傅利叶位于上海的工厂待了近两个月。对此，傅利叶创始人、CEO顾捷回复记者称，暂不方便回复。 （第一财经）
【北京：购买智能眼镜补贴15%、最高500元】北京市商务局近日印发《促进智能眼镜消费政策指南》，推出七项支持举措，从购新补贴、首店首发、品牌联名、国际化消费场景、离境退税、数字化转型到国际市场开拓，全链条促进智能眼镜消费，释放新型智能终端消费潜力。指南明确，依据《北京市2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则》，对购买符合条件的智能眼镜产品，按照扣除各环节优惠后最终销售价格的15%给予补贴，每件最高补贴500元。
【优必选Thinker-Sim具身智能仿真平台发布】据优必选消息，优必选Thinker-Sim具身智能仿真平台正式发布。面对真实数据采集成本高、仿真环境构建复杂、算法验证周期长等行业痛点，优必选打造以Real2Sim2Real为核心的具身智能仿真平台Thinker-Sim，构建覆盖真实场景数字化、规模化仿真数据合成、机器人能力评测的一站式技术体系。
【逾60家公司三季度拟派现总额超1亿元】目前，A股上市公司分红频次从传统的年度分红，发展为年度、中期、季度分红并存的多元化格局。最新数据显示，A股上市公司2026年三季度现金分红保持了较高热度。据Wind统计口径，已有超过200家公司披露2026年三季度现金分红安排，截至10月31日，相关公司数量已达229家。从单家公司三季度拟派现总额来看，有超过60家公司三季度拟派现总额超过1亿元。 （证券时报）
机构观点：
中信证券研报认为，11月仍应以进攻思路寻找结构性机会，业绩增长有支撑的科技制造龙头值得重点布局。大族激光、思瑞浦三季度收入和利润快速增长，反映出部分设备和芯片需求已进入业绩释放阶段。AI投资的拉动正沿产业链向存储、高端PCB设备及数据中心供电延伸，国产替代则为模拟芯片和工业自动化提供持续增长空间。随着三季报落地，中信证券判断市场有望更加重视盈利增长及明年订单的可见度，看好相关龙头的表现。科技之外，油运运价锁定有利于四季度盈利释放，家电龙头海外经营、自主摩托车品牌出海与介入器械国产替代也具备各自的增长逻辑。
华西证券研报认为，三季报披露基本收官，市场进入财报真空期，业绩扰动消退，定价主线转向宏观预期、海外流动性与资金行为。综合资金面信号判断，A股大概率维持震荡蓄势格局，上行缺乏强盈利催化，下方有估值、政策与长线资金托底，配置上建议优先聚焦价值板块。
价值板块具备三重优势：一是估值处于历史低位、现金流稳定、股息率具备相对固收资产的明显溢价，在财报真空期、预期博弈环境下，收益确定性更强，波动可控；二是央国企分红机制持续优化，分红稳定性提升，契合长线资金负债匹配需求；三是板块对美债利率、经济高频数据扰动的敏感度弱于成长赛道。
具体策略上：不建议追高，以分批逢低布局为主，价值股作为底仓配置，少量搭配景气明确的超跌成长。整体而言，11月属于底部蓄势窗口，在趋势性行情确认前，确定性优先于弹性，价值股是适配当前环境的主线方向。
