11月2日消息，三大指数集体高开，存储芯片板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指涨0.42%，报3614.31点；深成指涨0.59%，报10897.50点；创指涨1.05%，报2439.08点。
消息面：
1、证监会党委书记、主席吴清10月30日主持召开党委（扩大）会议。会议要求，全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心。
2、央行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议。会议强调，继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。
3、英伟达近日公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（中介层上集成光学）。英伟达研究院首席研究科学家尼古拉•内多维奇介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。OOI目前仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。
4、DeepSeek Harness 团队10月31日晚发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》，发布全新Agent架构。
5、央行公告，为进一步优化短端利率调控机制，从2026年11月2日起，每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，采用固定利率、数量招标。目前操作利率为1.25%。
6、国家统计局数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.8个百分点，制造业景气水平有所回落。
7、有消息称，美国有关监管机构已决定禁止所有中国实验室开展智能手机等美国电子设备的检测业务。对此，外交部发言人郭嘉昆10月30日回应表示，美方无理打压中国企业，中方坚决反对、强烈不满。
8、据不完全统计，截至10月31日，近40家A股上市公司三季度获中国国新、中国诚通新进或增仓。其中，国新投资Q3新进成为烽火通信第七大股东，新进成为五矿发展第三大股东；国新宏盛Q3新进成为中国船舶第八大股东。
9、截至10月31日，沪深两市5224家上市公司披露了2026年三季报，73%的上市公司实现盈利。前三季度，沪深两市上市公司实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高。
10、长鑫科技公告，第三季度净利润544亿元同比扭亏，环比增长3%，DRAM产品销售数量和销售价格大幅上涨。公司拟10亿元-20亿元回购股份，其中不低于50%实际回购总量用于注销。
11、工商银行公告，第三季度归母净利润1119.58亿元，同比增长9.97%。农业银行公告，第三季度净利润901.65亿元，同比增长10.84%。中国银行公告，第三季度归母净利润638.88亿元，同比增长6.36%。
12、多家公司第三季度净利润环比或者同比大幅增长，具体包括，源杰科技公告，Q3净利润同比增长599%，环比下降2%。东山精密公告，Q3净利润同比增长401%，环比增长26%。长飞光纤公告，第三季度净利润同比增长1742%，环比增长31%。沐曦股份公告，Q3扣非归母净利润环比增长470.37%。剑桥科技公告，Q3净利润同比增长213%，环比增长106%，高速光模块业务收入占比已超50%，拟17.69亿港元扩产光模块。贵州茅台公告，第三季度净利润199.51亿元，同比增长3.78%，环比增长15%。
13、部分公司第三季度净利润环比下降，或者亏损。具体包括，阳光电源公告，第三季度净利润同比下降68%，环比下降54%。隆基绿能公告，第三季度净亏损10.29亿元，环比持续亏损。长江电力公告，第三季度净利润同比下降23%。华天科技公告，Q3净利润同比下降9%，环比下降60%。京东方A公告，第三季度净亏损9.96亿元，中小尺寸显示产品出货明显承压。
14、中微公司公告，第三季度扣除非经常性损益的净利润为5亿元，同比增长43.77%，环比下降22.43%。
15、科翔股份公告，拟20亿元投建高端AI算力用PCB基板项目、35亿元投建AI算力印制电路板项目、30亿元投建AI算力服务器项目。TCL中环公告，筹划购买中环领先半导体科技股份有限公司少数股权，股票今日停牌。高争民爆公告，拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权，股票今日起复牌。华大九天公告，拟收购奇捷科技不超51%股权，补齐数字逻辑优化设计EDA工具短板。
16、奥精医疗公告，涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，公司被证监会立案。
17、据《科创板日报》记者10月31日获悉，苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。
18、比亚迪在港交所公告，10月新能源汽车销量49.02万辆，同比增长11%。
19、美股上周五大幅收跌，道琼斯指数跌1.09%，标普500指数跌1.82%，纳斯达克综合指数跌2.86%。芯片股遭重挫，费城半导体指数跌7.2%，并创6月以来最大单日跌幅，英特尔跌28.58%，创逾四十年来最大单日跌幅，闪迪跌超13%，高通跌超11%，AMD跌超10%，ARM跌超9%，希捷科技、西部数据、应用材料跌超7%，阿斯麦、拉姆研究跌超6%，台积电、博通跌超5%。
20、据报道，OpenAI将最新一轮融资目标砍掉100亿美元，现在寻求按1.25万亿美元估值融资大约200亿美元。
21、据报道，特朗普计划在中期选举次日恢复对伊朗的打击。美国通报海湾国家要求其做好最早11月4日发动打击的准备。
22、伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊当地时间10月31日向伊朗武装部队高级指挥官下达命令。穆杰塔巴表示，要对敌方威胁立即采取有效应对措施。
机构观点：
中信证券研报认为，11月仍应以进攻思路寻找结构性机会，业绩增长有支撑的科技制造龙头值得重点布局。大族激光、思瑞浦三季度收入和利润快速增长，反映出部分设备和芯片需求已进入业绩释放阶段。AI投资的拉动正沿产业链向存储、高端PCB设备及数据中心供电延伸，国产替代则为模拟芯片和工业自动化提供持续增长空间。随着三季报落地，中信证券判断市场有望更加重视盈利增长及明年订单的可见度，看好相关龙头的表现。科技之外，油运运价锁定有利于四季度盈利释放，家电龙头海外经营、自主摩托车品牌出海与介入器械国产替代也具备各自的增长逻辑。
中泰证券发布研报称，以交易视角关注科技弹性、非银阶段性修复与医药景气验证。（1）A股反弹的赔率条件比较充分，不过胜率端不算特别坚实，建议先以交易性机会把握本轮反弹。（2）结构上，科技股以赔率为核心，除了估值与业绩匹配度以外，筹码结构（前5%成交额占比）也是重要观测指标。（3）非银金融估值较低，远期业绩上修，稳市环境下存在交易性机会；医药估值也有明显消化，等待3季报业绩确认细分方向。
