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收评:指数午后拉升创指收涨近2% 半导体概念领涨两市

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2月12日消息,指数午后全线拉升,创指收涨近2%。板块方面,半导体板块震荡走高,利扬芯片、唯捷创芯、慧智微20cm涨停;影视院线板块持续强势,光线传媒、横店影视双双涨停;DeepSeek概念延续涨势,安博通、青云科技等掀涨停潮;贵金属板块集体调整,鹏欣资源、中国黄金跌幅居前;油气股震荡走低,准油股份、海油发展领跌;医药板块全线走弱,新赣江、康为世纪等跌幅居前。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3400只。

截至收盘,沪指报3346.39点,涨0.85%;深成指报10708.88点,涨1.43%;创指报2191.76点,涨1.81%。

盘面上,ERP概念、半导体、DeepSeek概念板块涨幅居前,贵金属、兵装重组概念、油气开采及服务板块跌幅居前。

热点板块:

1、影视院线

光线传媒、横店影视、华谊兄弟、幸福蓝海等多股上涨。

消息面上,据灯塔专业版全球票房榜显示,截至2月12日,影片《哪吒之魔童闹海》总票房(含预售)突破12.66亿美元, 超过《钢铁侠3》《美女与野兽》,进入全球影史票房榜前24名。即将超越《冰雪奇缘》。民生证券指出,电影行业由优质供给决定需求,春节档票房再创新高、哪吒2口碑效应引发观影热潮验证需求端的强劲。该行看好2025年全年电影行业持续复苏。天风证券认为,整体看来,2025年春节档票房表现卓越,在头部影片的强势带动下,档期票房、人次创新高,展示出中国电影市场具备的强大韧性和潜力。

2、半导体

利扬芯片、唯捷创芯、慧智微、卓胜微等多股活跃。

消息面上,SIA半导体行业协会数据显示,2024年全球实现6276亿美元的半导体销售额,这一水平较2023年增长19.1%,也是首度突破六千亿美元大关。SIA认为今年全球半导体销售额将再度录得两位数百分比的增长。此外,中芯国际日前发布2024年第四季度业绩。里昂认为,中芯国际上季业绩远胜预期,营收处于指引目标的上限,而毛利率则好过指引目标。中芯国际一季度指引为:销售收入环比增长6-8%,毛利率预计在19%-21%之间。

消息面:

1、【谷歌开发者大会将于5月20-21日举行】谷歌确认其年度I/O开发者大会将于当地时间2025年5月20-21日举行。为期两天的活动既有面向公众的内容,也有面向开发者的内容。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)将在当地时间5月20日上午发表大型主题演讲。

2、【机构:2024年全球AI服务器出货量受惠于CSP、OEM的强劲需求 年增幅度为46%】根据TrendForce集邦咨询最新研究,2024年全球AI服务器(Server)出货量受惠于CSP、OEM的强劲需求,年增幅度为46%。国际形势、DeepSeek效应、英伟达GB200/GB300 Rack供应链整备进度等将成为影响2025年AI Server出货量的变量。

3、【合肥:2025年将持续提升集成电路、新型显示、人工智能等三大国家级战新产业集群能级】合肥市2月11日在当地召开的加快发展新质生产力暨重点项目推进会上提出,合肥发展新质生产力,关键是在因地制宜上下功夫,合肥要建设一批具有国际竞争力的先进制造业集群,加快构建体现自身特色的现代化产业体系。2025年,合肥将持续提升集成电路、新型显示、人工智能等三大国家级战新产业集群能级,力争新能源汽车、光伏新能源、生物医药等跻身新的国家级产业集群。产业规模方面,合肥力争新能源汽车产业营收规模突破5000亿元、集成电路与新型显示产业集群突破4000亿元、先进光储产业集群突破2000亿元、智能家电(家居)产业规模稳定在千亿元以上。

4、【人工智能行动峰会中国边会在巴黎举办 全球专家共议AI治理与合作】人工智能行动峰会中国边会当地时间2月11日在巴黎举行。此次边会邀请了来自世界各国人工智能领域的专家学者60余人出席并参与研讨,现场参会人数超过150人。来自众多国内外高校以及科研机构和智库的资深专家,就如何开展人工智能治理国际合作进行了深入交流与研讨。

机构观点:

华泰证券表示,本轮的智驾演绎将有望沿着以下路径演绎:DeepSeek引爆中国AI科技股重估→DeepSeek对智驾启发&比亚迪等智驾平权→智能汽车销量提升&渗透率大幅提升甚至超预期→智能驾驶乃至整个汽车板块迎来EPS与PE提升的戴维斯双击。具体投资建议上,我们推荐关注:1)车企端:拥有较强工程化能力,在数据、算力、资金具备优势的车企,在25年践行智驾平权的车企,以及加速智能化追赶的部分车企。2)第三方供应商:看好在自主品牌乃至全球品牌获得潜在增量定点机会的相关公司。

开源证券指出,AI从模型到算力、应用,进入全面繁荣时代。模型端:从GPT-4到GPT-4o再到o1-preview,OpenAI开启AGI时代。同时,以Deepseek、豆包为代表的国产大模型迅速崛起,有望开启AI平权时代。算力端:Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服务厂商资本开支增长强劲,英伟达数据中心业务持续高增长,论证了AI算力的旺盛需求。应用端:AI Agent成为重要的产业风口,国内外巨头纷纷布局。“大信创”方面,国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段,替换节奏有望加速。在外部环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下,国产算力、操作系统、数据库等细分市场迎来黄金发展期。此外,HarmonyOS NEXT发布,开启智能终端操作系统新纪元。

【三六零成立数字科技公司 含广播电视节目制作经营业务】 企查查APP显示,近日,三六零(泰州)数字科技有限公司成立,法定代表人为束方丽,注册资本为500万元,经营范围包含:基础电信业务;第一类增值电信业务;广播电视节目制作经营;通讯设备销售;电子产品销售等。企查查股权穿透显示,该公司由三六零(601360)旗下三六零数字安全科技集团有限公司全资持股。

【福建:1-4月固定资产投资同比增长5.3%】福建省统计局5月23日公布2025年1-4月福建省固定资产投资情况,全省固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%。

【伊朗外长率团前往罗马 参加伊美第五轮核问题谈判】当地时间23日,伊朗外长阿拉格齐率领代表团前往意大利首都罗马,参加伊朗与美国第五轮核问题谈判。阿拉格齐表示,达成协议的方法并不复杂,“零核武器等于我们达成协议,零浓缩等于没有协议”。当天,伊朗外交部发言人巴加埃在社交媒体发文称,美国国务卿鲁比奥将制裁扩大至建筑业,创下了美国长期以来对伊朗人民采取敌对和非法胁迫行动的新纪录,这一行为是非法的、不人道的。巴加埃表示,在第五轮谈判前夕,这一举动会让伊朗进一步质疑美国推进外交的决心和严肃性。(央视新闻)

【三六零成立数字科技公司 含广播电视节目制作经营业务】 企查查APP显示,近日,三六零(泰州)数字科技有限公司成立,法定代表人为束方丽,注册资本为500万元,经营范围包含:基础电信业务;第一类增值电信业务;广播电视节目制作经营;通讯设备销售;电子产品销售等。企查查股权穿透显示,该公司由三六零(601360)旗下三六零数字安全科技集团有限公司全资持股。

【福建:1-4月固定资产投资同比增长5.3%】福建省统计局5月23日公布2025年1-4月福建省固定资产投资情况,全省固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%。

热门评论

用户5747973930 5
提前写好的吗 地产板块看不见吗
山东济南
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用户7981146472 2
弄个裙一起交流,有没有来啊
云南昆明
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可圈可点丫 1
元宵节快乐
江苏无锡
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好的评论会让人崇拜
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