1月17日消息，指数午后震荡走强，三大股指集体收红。板块方面，半导体板块午后强势，圣邦股份、清溢光电双双20cm涨停；磷化工概念走强，川发龙蟒、新农股份涨停；AI手机概念活跃，南芯科技、胜宏科技涨幅居前；小红书概念股回调，锦和商管、引力传媒触及跌停；零售板块集体走弱，益民集团、百大集团跌幅居前；以旧换新概念集体调整，汽车拆解方向领跌，山子高科跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2600只。
截至收盘，沪指报3241.82点，涨0.18%；深成指报10161.32点，涨0.60%；创指报2067.27点，涨0.78%。
盘面上，元件、半导体、PCB概念板块涨幅居前，小红书概念、快手概念、短剧游戏板块跌幅居前。
热点板块：
1、半导体
圣邦股份、清溢光电、芯朋微、和林微纳等多股上涨。
消息面上，据商务部网站消息，商务部新闻发言人就国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场事答记者问。有记者问：业界有消息称，中国国内有关成熟制程芯片产业正遭受自美进口产品的不公平竞争，有申请反倾销反补贴调查的诉求，请问商务部是否收到了相关申请？可否向我们介绍有关情况？商务部新闻发言人表示：国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。在此我想强调的是，对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。
2、AI手机
南芯科技、胜宏科技、传音控股、中兴通讯等多股活跃。
消息面上，为推动数码产品消费市场的繁荣与发展，1月15日，商务部等5部门印发了《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》。该方案明确指出，个人消费者在购买手机、平板、智能手表（手环）这三类数码产品时，若单件销售价格不超过6000元，均可享受购新补贴政策。具体而言，每位消费者针对每类产品限购1件，补贴比例依据减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后的最终销售价格的15%来计算，但每件产品的补贴上限为500元。并计划自1月20日起在全国范围内正式实施。
消息面：
1、【机构：2024年全年PC出货量达2.453亿台 同比增长1.3%】市场调查机构Gartner报告称，2024年第四季度全球PC出货量为6440万台，同比增长1.4%，连续第五个季度保持增长；2024年全年PC出货量达2.453亿台，同比增长1.3%，连续2年出货量低于2.5亿台。
2、【中国网民规模达11.08亿人 互联网普及率升至78.6%】中国互联网络信息中心（CNNIC）1月17日发布第55次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至2024年12月，中国网民规模达11.08亿人，互联网普及率升至78.6%。
3、【国际能源署：全球核电发电量将在2025年达新高】国际能源署16日发布报告称，随着投资增加、新技术进步和政策支持，核能发展将加速，全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高。全球正在建设的核电新装机容量超过70吉瓦，为过去30年来的最高水平之一，全球有40多个国家和地区计划扩大核能在其能源系统中的作用。全球在建核电项目中，中国占大多数。目前核电占全球发电量的近10%，是仅次于水电的第二大低排放电力来源。核技术的创新有助于推动新项目的发展。小型模块化反应堆是一种规模较小的反应堆，建造速度更快，降低成本的空间更大。引入小型模块化反应堆可以降低融资成本。在适当的支持下，到2040年，小型模块化反应堆的装机容量可能达到80吉瓦，占全球核电总容量的10%。
4、【我国再次成功发射一箭三星】北京时间2025年1月17日12时07分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将巴基斯坦PRSC-EO1卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务还搭载发射了天路一号卫星和蓝碳一号卫星。
机构观点：
天风证券发布研报称，市场可能已经通过“预投票”将25年的主线“降维”为三类情景：①低估红利继续崛起；②字节AI催化下的科技；③消费股的估值修复和消费分层逐步复苏。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破，只靠AI硬件端，产业趋势长期估值高度或受限：制造业板块给与长期高估值的核心矛盾是其成长性无法线性外推，高成长后的高CAPEX引致行业格局恶化+技术迭代下，两年后产业趋势就可能会消失；而消费龙头的成长性常可以“线性外推”，这也构成25年消费板块估值修复的一大逻辑。
中信建投发布研报称，储能是电新行业增速最快、投资性价比最高的板块之一，但近期市场表现一般。该行认为预期差主要在于：量的方面，市场认为中东等地项目的快速释放无法持续，今年全球光伏装机增速减缓亦将影响储能增速。而该行认为随着时长的增长，以及独立储能的崛起，储能已走出自己的增长曲线，仍将超预期落地。利的方面，市场认为中东等地竞争激烈，不存在超额利润，而该行认为以近期沙特项目PCS为代表，优势环节仍将具备超额利润。户储板块进入淡季，四季度需求有所下滑，但近期欧洲电价有所上涨，亚非拉市场出货亦有所回复，看好节后户储板块基本面回暖。总之，从行业空间以及估值来看，储能是电新行业投资价值最高的板块之一，值得重点关注。
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