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收评:北证50指数冲高回落涨4.51% 两市成交额接近万亿

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11月21日消息,大盘全天冲高回落,三大指数涨跌不一,北证50指数涨超4%,盘中一度大涨超11%。多只北交所个股集体大涨,星辰科技、流金科技、志晟信息、旭杰科技、三维股份、华阳变速均30cm涨停,海达尔、同辉信息、惠丰钻石等近30股涨超10%。板块方面,短剧概念股持续活跃,引力传媒4连板,岩山科技涨停。房地产板块展开反弹,荣盛发展、金科股份、深振业A大龙地产等涨停。汽车产业链走强,奥特佳4连板,跃岭股份、圣龙股份、一彬科技等多股涨停。基因编辑方向领涨,舒泰神、和元生物、贝瑞基因涨停。下跌方面,半导体、光刻机概念股陷入调整,华海诚科大跌超12%。总体来看,个股跌多涨少,两市下跌个股超3300只,今日两市成交额接近万亿,今日成交额9981亿元。

盘面上,短剧、房地产、传媒板块涨幅居前,光刻机、华为欧拉、先进封装板块跌幅居前。

热点板块:

1、房地产产业链

深振业A、大龙地产、新城控股、志特新材、蒙娜丽莎等走强。

消息面上,近期央行组织的金融机构座谈会要求各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。此外,历时18个月的融创境外债重组正式宣告成功,这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

中信建投证券首席经济学家黄文涛表示,三部门联合会议再一次明确要一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,体现了监管层下一步坚定支持房地产企业合理的贷款和股权债权融资,预计后续政策贯彻的力度和广度会有所提升,这对帮助房地产供给端加快走出困境大有裨益。

2、短剧概念

海看股份、天威视讯、引力传媒、唐德影视等表现活跃。

消息面上,短剧的火从去年烧到今年。今年以来,在横店拍摄剧组累计达470多个,曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里,有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天,短剧主角更是提高到8000元/天。

消息面:

1、【台积电据称考虑在日本建第三工厂生产3纳米芯片】据知情人士透露,台积电考虑在日本建设第三座芯片工厂,生产先进3纳米芯片;这可能使日本成为一个重要的全球芯片制造中心。知情人士说,这家芯片代工大厂已经告知供应链合作伙伴,其考虑在日本南部的熊本县建设第三个工厂,项目代号台积电Fab-23三期。台积电目前正在日本建设第一个工厂,生产性能低一些的芯片;据知情人士指出,还计划建设第二座芯片工厂。目前尚不清楚何时开建第三工厂。3纳米芯片制程是目前商用的最先进芯片制造技术,不过等到新工厂量产时,3纳米可能会落后届时最新技术1-2个世代。 

2、【新一轮中美增班后首趟国内航司执飞航班今天起飞】今天中午12时35分,CA817航班从首都机场起飞,前往美国华盛顿,这也是中美直飞定期客运航班新一轮增班后发出的首趟由国内航司执飞的航班。11月9日起,中美间直飞定期客运航班再次增班,2023/2024冬春航季,将增至每周70班,双方航空公司每周各运营35班。11月13日傍晚,新一轮增班的首趟由美国航司执飞的UA889航班已从首都机场发出。 (央视新闻)

3、【监管层正起草50家房企融资“白名单”? 部分头部房企表示:还未接到通知】有媒体报道称,监管机构正起草一份中资房企白名单,有50家国有及民营房企被列入其中。对此,记者向包括万科、绿城、新城、滨江、碧桂园、融创在内的10几家民营及混合所有制房企了解最新进展情况,受访企业均表示,目前未收到相关通知或消息。“现在还没接到通知,还不知道公司在不在名单上。”一家大企民营房企管理层表示。另一家大型房企告诉记者,“如果有白名单,我们应该在其中,但目前没有收到通知。”(蓝鲸)

机构观点: 

中金公司研报表示,从月初至今的走势看,我们认为外部环境的变化或是人民币汇率回升的更重要原因,人民币汇率大体上处于顺势“跟涨”状态,并非单独走强。随着在岸人民币汇率升破7.17,人民币汇率实现了在岸、离岸和中间价的“三价合一”,本轮反弹的第一目标已经实现。此后,我们预计行情的随机性将有所加大,人民币或进入双向波动的阶段。不过,我们认为本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束。因为往年底看,我们仍看到有以下几个支撑汇率的因素:1、季节性结汇;2、反身性;3、出口回暖;4、美元指数进一步下行的可能性。我们相信,随着即期汇率回到中间价设定的水平,未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢,弹性也将逐步恢复。

富荣基金:海外流动性继续有边际变化,美国10月CPI数据超预期,美债收益率下跌,人民币汇率大涨,北向资金流出压力大幅减少。向后展望,美联储加息的市场影响权重在大幅降低,至于何时降息抬升全球风险偏好还需观望,对A股而言有利于短期风险偏好的修复。国内权益市场,还需看到宏观经济尤其是地产的企稳,当前地产政策仍在持续发力,如近期金融部门和行业主管部门联合召开代表性房地产企业座谈会,保障房地产企业融资需求,加大房地产信贷投放信号明显,但仍需等待需求端的企稳验证。我们认为经济目前处于底部震荡区域,在没有重大政策变化下,短期或较难有方向性的波动。短期海外流动性边际改善预期下,市场的演绎更偏主题与成长风格。行业重点关注:1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块;2、关注补库存周期下的煤炭、钢铁、建材;3、高股息、国企资产重估如建筑、电力、电信等。

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