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午评:沪指低开低走跌0.5% 游戏、ChatGPT概念股活跃

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3月24日消息,大盘早间走势分化,沪指早间震荡走低,创业板指走势较强。板块方面,游戏、消费电子板块全线走强、ChatGPT概念股持续活跃,三六零再度涨停,酒店、食品等消费股异动拉升;中字头、保险等权重板块下挫,油气开采、中药、军工股纷纷下行,昨日活跃的半导体芯片股有所回调。总体来看,下跌个股略大于上涨家数,上午半天两市成交6707亿元。截至午间收盘,沪指报3268.89点,跌0.54%;深成指报11627.84点,涨0.19%;创指报2371点,涨0.41%。

盘面上,云游戏、酒店、ChatGPT概念板块涨幅居前,贵金属、中字头股票、军工板块跌幅居前。

热点板块:

1、游戏

昆仑万维、盛天网络、巨人网络、汤姆猫、三七互娱等多股走强。

消息面上,3月23日晚间,国家新闻出版署官网发布2023年3月份国产网络游戏审批信息,共86款游戏获批。审批信息显示,网易旗下的《零号任务》以及腾讯子公司旗下的《末刀》在列,中青宝、心动网络、电魂网络等多家A股上市公司旗下游戏也在列。

光大证券认为,近期集中发布AIGC进展利好游戏行业,偏娱乐性的游戏内容对AIGC潜在可靠性风险容忍度高,对其创造性、互动性认可度高,AIGC推广进度有超预期可能,游戏板块估值有望提升。

2、酒店、旅游

西安旅游、三夫户外、峨眉山A、岭南控股等多股表现活跃。

消息面上,去哪儿平台数据显示,2023年3月以来(3.1-3.21),国内多个城市机票预订量已恢复至疫情前水平。排名前25位的城市中,三亚、成都、杭州、广州、沈阳、海口、哈尔滨、长沙、重庆进出港预订量已超过2019年。此外,3月以来三亚进出港预订量超过2019年45%,海口进出港预订量增长19%;大理进出港预订量超过2019年21%。

消息面:

1、【工信部组织召开国家新材料重点平台工作会】据工信微报公众号,近日,工业和信息化部组织召开国家新材料重点平台工作会,研讨更高质量做好新材料重点平台工作,推动新材料产业加快创新发展。工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。会议指出,新材料产业是战略性、基础性产业,加快发展新材料产业对于保障产业链供应链安全具有重要意义。近年来,我国布局建设18个生产应用示范平台、13个测试评价平台和1个资源共享平台,推动一批关键材料加速生产应用衔接和验证,开发一批关键共性技术,服务中小企业7.7万家,有效支撑新材料产业规模不断扩大。会议强调,要把握新形势新要求,更好发挥平台作用,围绕短板弱项协同发力,加快推动新材料产业创新发展。各平台单位要坚持问题导向和目标导向,落实主体责任,完善市场化运营模式,着力在提升产业链供应链韧性和安全水平、构建新材料新的增长引擎、优化产业创新生态上下大力气,持续提升创新和服务能力。

2、【又见无理打压!美国商务部将14家中国实体列入出口管制“未经核实”清单】美国商务部工业与安全局(BIS)当地时间3月23日发布公告,将14家中国实体列入出口管制“未经核实清单”(UVL),这14家中国实体包括了广州信维电子科技有限公司、捷高国际货运(香港)有限公司、山东越海通信科技有限公司等。注:列入“未经核实”清单标志着BIS不能核实外国实体的合法性和可靠性,迫使美国出口商在向这些实体付运商品前进行更多尽职调查。UVL项下的实体距离被列入BIS的实体清单只有一步之遥,若在被加入“未经核实清单”后60日内未能完成有关产品的最终用途核查,则将导致更严厉的处罚。

3、【教育部等五部门:禁止中小学校举办或参与举办培训机构】据教育部网站消息,近日,教育部办公厅、财政部办公厅、科技部办公厅、文化和旅游部办公厅、体育总局办公厅联合印发了《校外培训机构财务管理暂行办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》对校外培训机构财务活动提出了全面规范要求。一是资金筹集方面,明确了举办者的出资义务和不得抽逃出资的要求,同时禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构,禁止中小学校举办或参与举办培训机构。二是资金营运方面,对校外培训机构收入归口、预收费监管、合同签订和退费做出规定,强调其融资及培训服务费收入应主要用于培训业务,要建立大额资金支付决策制度,明确大额资金支出的程序、方式、规则。三是资产和负债管理方面,强调要维护资产安全与完整,禁止非营利性培训机构对外提供担保,明确培训机构申请贷款的使用方向,建立债务风险预警机制。四是收益分配方面,明确了培训机构净资产(利润)的使用与分配方式,强调非营利性培训机构举办者不得分红或取得其他投资收益。五是财务清算方面,规定了培训机构的清算情形、清算主体、剩余财产清偿顺序和支配,要求首先清偿应退学生培训费。

机构观点:

东吴证券指出,美联储加息25BP落地后,市场低开高走,符合我们之前的预判,加息只要在市场普遍预期内,A股将沿着自身逻辑运行,当前延续着反弹势头,但盘面呈现着十分割裂的局面,所有指数全部红盘,但市场中位数是下跌0.23%,下跌的个股接近3000只,显然当前持仓方向比仓位显得更重要。后市方面,关注市场量能是否持续放大,人工智能板块成交额已经超市场整体20%,要注意相关品种的波动风险,这里要留意受新能源、光伏等行业拖累的创业板指与沪深300是否出现轮动补涨,操作上,短期建议适当降低连续大涨的品种,增强持仓的防守属性,而中长期要重视市场主线,逢低仍可积极参与。

国盛证券指出,近期市场受到海外风险事件扰动影响,股指处于阶段性震荡格局,但从北向资金流向看,资金更多的向复苏预期较强的国内市场挺进。主要原因有我国的银行股业务较为稳健,银行系统安全,对银行股的直接冲击较小;其次中美经济周期错位,3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险,将有效提振市场信心,美国的经济风险冲击影响较小,在全球经济风险还未出清的背景下,我国经济的回升反倒使A股更具吸引力。目前看市场即将进入年报披露高峰期,企业盈利大概率持续改善,业绩支撑+低估值的优质公司有望推动A股估值修复,同时注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,数字经济和“中特估值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑,关注人工智能应用领域和中字头央企等题材板块,部分布局绩优新能源、消费股的超跌反弹机会。

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