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5G有望引发新一轮科技周期 关注相关细分领域

证券时报网

海通证券指出,科技产业链尤其偏硬件端盈利回升明显,截至2020年1月31日94%的创业板上市公司已披露2019年年报预告,根据年报预告2019年年报创业板板块归母净利累计同比为67.6%,而19Q3/19Q2为-5.9%/-21.3%。依照硬件-软件-内容-应用场景规律,往后看计算机、传媒、新能源车等板块将陆续好转。5G有望引发新一轮科技周期,2019主要是订单引发硬件设备端业绩改善,股价上行,借鉴上轮经验:硬件-软件-内容-应用场景,随着5G基础网络搭建完成,其他领域也会逐步好转,结合与海通行业分析师沟通,我们认为计算机、传媒、新能源车等板块将陆续表现。计算机作为5G直接受益板块,六大应用场景包括:视频应用、智能驾驶、教育、医疗、智能家居、泛在电力物联网,其中VR(智能家居)、车联网(自动驾驶)、视频等应用已经在快速落地;云游戏、云VR、超高清视频等传媒5G应用端值得重点关注;此外,特斯拉国产化有望推动我国新能源汽车产业链发展。

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