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今日早盘，两市行情延续普涨格局，而前期的科技股则持续活跃，国产芯片等题材表现突出，长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电等多股涨停。
华泰证券近期研报称，虽然中国芯片制造业离世界级的水平还有明显差距，但中国的庞大本土市场和高强度的产能投资有望为国产企业提供进入世界级序列的机会。设备方面需要克服的困难存在于两个层面，首先是要掌握主流的设备制造技术，其次是能保持先进且稳定的工艺水平。因此从长远来看，本土优势企业能否取得突破，一方面需要通过持续的高研发投入解决专利瓶颈，另一方面需要利用资本或销售手段，加入世界一线晶圆制造企业的供应链，以积累并提高工艺水平。
从投资时点方面分析，半导体设备板块优势企业在2019年的投资机会或集中体现在两个时间窗口，分别是：1）第一季度，主要逻辑是政策支持力度加大和国产设备技术进步，有望推动估值回升；2）第三季度，主要逻辑是前期新建的国内晶圆制造工厂或逐步进入到设备采购阶段，随着设备的交付有望在Q3看到业绩向上拐点。
