广州城商行生存调查之1
柜台“半开半闭”，零售业务无特色；今年前4月存贷比超标
●编者按作为广东省的省会和全国商贸重镇，广州历来就是银行等金融机构的必争之地。走在广州街头，除了工、农、中、建等耳熟能详的银行，近年来出现了越来越多名字中就透露着明显地域色彩的城商行。过去几年中，各地城商行加快异地扩张，虽然带来了业绩报表上亮丽的业务增速数据，但这也意味着它们不得不与国有大型银行、股份制银行展开贴身肉搏战。
记者在调查中发现，便利性、服务水平、产品优势及品牌知名度是大部分广州市民选择银行的主要标准，这也注定在规模、人才、资金、网点资源上都不占优势的城商行需要面对更大的生存压力。拓土广州的城商行都在做些什么，活得如何，又能为广州市民和企业带来怎样的产品与服务？这也正是《广州城商行生存调查》系列出炉的初衷。
■新快报记者 黎华联 张潇 实习生张娜 杨钰博
对于广州市民来说，东莞银行虽然是城商行，但地域的接近性及两地之间经济交往的密切，也令它相比其他城商行少了许多陌生感。去年，东莞银行交出了一份亮丽的业绩，19.27亿元的净利增幅达到45.39%。
然而，在亮丽的数据背后，依赖票据业务的高速增长也成为不良贷款狂飙20%的主因。数据显示，进驻广州5年来，东莞银行在广州目前也仅开设了6个网点。与记者走访网点时的冷清场景相对应的是，东莞银行在广州地区的零售业务并不如人意，今年前4个月其存贷比高达89.58%，已超出75%的监管红线。
网点利用率低，8个窗口仅4个有柜员
记者查阅相关资料后了解到，东莞银行目前在广东地区共有120家网点，网点大部分都集中在东莞。从网点的成立时间来看，东莞银行从2008年开始逐渐走出东莞市，开启扩张之路，其广州、惠州、佛山、清远分行分别在2008年11月、2010年8月、2011年6月及2012年12月批准成立，其异地扩张的力度主要集中在广州地区。不过，从2008年至今的5年时间里，东莞银行在广州也只开设了6家网点，扩张速度并不算快。即便如此，记者在走访中发现，其网点的人气及服务质量也差强人意。
以东莞银行在广州最大的网点——东莞银行广州分行为例，记者选择在工作日下午走访该网点，在20多分钟的时间里，其对公业务、个人业务前面仅仅各有一个客户正在办理，而个人VIP业务等候人数则始终为0。
记者观察到，按照网点的格局，本来一共有8个窗口，开放的仅有6个，而未开放的1个窗口位置被改造为柜员机的摆放处，另一个则被封死闲置。对外营业的三个综合业务窗口和三个VIP业务窗口，都分别仅有两个柜员在工作。整个营业大厅里不仅空荡荡，杂物更是随意摆放。此外，在该网点外间隔出来的5个自助设备外置上也仅摆放了3台柜员机，在20分钟观察期内也并没有客户上门使用。同样的情况，也发生在东莞银行的其他支行，如天河支行和东圃支行中都是开放4个窗口仅有2位工作人员，其非现金业务柜台更是空空如也。
主打手续费减免，零售业务无特色
记者在采访中发现，普通消费者选择银行主要出于便利性、服务水平、产品优势及品牌知名度等几大因素，其中，产品及服务优势则是不少中小银行吸引客户的重点。为此，记者也分别到东莞银行的不同网点咨询零售、房贷及理财业务。
在东莞银行天河支行，记者看到东莞银行推介个人业务的宣传单，其对个人业务的宣传推介仅仅是依赖减免费用的方式，如减免借记卡的新开卡工本费、首年短信服务费、同城跨行取款手续费等。
而在东莞银行东圃支行，记者向业务经理咨询房贷业务时，接待的一位高级经理对该业务显得十分陌生：“我们很少做5年以上的贷款”，并表示东莞银行目前要求的房贷利率是“上浮30%”。对于记者的惊讶，该经理坦承：“我们在这一块没有优势。”
此外，记者在东莞银行广州分行想要咨询一些个人理财业务时并未找到理财经理。该网点的柜台工作人员表示：“网点一共有两位理财经理，出去了，我也可以回答你的理财方面问题。”据记者了解，东莞银行目前主打的个人理财品牌为“玉兰理财”，以金库网披露刚结束募集的产品公告来看，其2013年“玉兰理财”稳健收益系列33号个人理财产品的投资期为212天，预期的收益率为4.75%，与其他银行在广州地区发行的同类产品相比，收益率水平并没有明显优势。
零售业务的不给力，令其在吸收公众存款方面与其他城商行相比并不出色，从记者得到的行业数据显示，今年前4月东莞银行的一般性存款、企业存款、储蓄分别为70.02亿元、62.23亿元、7.15亿元，在广州的9家城商行中分别仅排名第七、第七和第五。由于存款业务发展不利，东莞银行去年底的存贷比为74.62%，已逼近75%的监管红线，而今年4月末的数字更飙升至89.58%。
票据业务暴增，不良贷款也飙升
虽然个人业务缺乏亮点，但去年东莞银行业绩却十分亮丽，其去年实现净利润19.27亿元，比上年增加6.02亿元，增幅45.39%。
东莞银行领跑全行业的增速得益于其金融市场业务，其中的金融同业业务在去年仅净利润就达到了7.32亿元，根本原因是2012年东莞银行“通过创新分行票据业务模式，畅通全行票据的流转渠道，使其成为同业盈利的重要来源。”
然而，票据业务的暴增，也带来了不良贷款的猛增。年报显示，2012年，东莞银行不良贷款余额4.64亿元，较年初增加7918.47万元，增长20.57%；不良贷款率为0.80%。对此，东莞银行在年报中也坦言，“不良贷款的增长主要是因为部分分行票据业务发生的垫款增加。”
除此之外，去年东莞银行的资本充足率和核心资本充足率分别为13.43%与10.79%，相比2011年的13.74%和10.87%略有下滑。更值得注意的是，为应对更为严格的(《商业银行资本管理办法》，东莞银行已赶在去年突击发行了10亿元次级债，如果剔除这笔次级债，东莞银行核心资本充足率下滑将更为明显。
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东莞银行申请上市五年未果
股东近5000户成合规风险
东莞银行的IPO事宜，从2008年起就成为东莞金融办年度规划里的重中之重。此后，这一目标持续出现在东莞市金融办2009年、2010年、2011年、2012年的工作计划中。然而股权结构分散令东莞银行上市面临是否“合规”的忧虑。
东莞银行前身东莞市商业银行是在原东莞市城市信用社基础上组建的股份制商业银行，在原14家城市信用合作社及19家独立核算营业部清产核资及重组的基础上，于1999年组建，股权分散作为历史遗留问题，成为其上市前的瓶颈。
现行2006年修订的《公司法》和《证券法》规定，上市前公司股东不得超过200人。在2012年报告期末，东莞银行的股东总数达4904户，其中机构股东85户，自然人股东4819户。这意味着东莞银行申请上市，必须先清理超限股东。
据证监会最新披露信息，东莞银行IPO已进入“落实反馈意见”阶段，距2008年3月第一次递交上市申请材料已有5年。
同样值得注意的是，东莞银行面临着同业的激烈竞争。据银监会网站信息显示，东莞银行在东莞共设107家网点，东莞农村商业银行则有519家。近5倍的网点数量，东莞农村商业银行无疑是东莞银行最大的竞争对手。
而截至2012年末，东莞农商行资产总额达到1715亿元，各项本外币存款余额1415亿元，贷款余额842亿元，而东莞银行的全行资产总额1399.77亿元，存款余额966.37亿元，贷款余额581.40亿元，分别比东莞农商行少315.23亿元、448.63亿元、260亿元。
公开数据也显示，东莞银行上年实现净利润为19.27亿元，东莞农商行则为28.71亿元，尽管东莞银行实现了跨区经营，但在其东莞地区大本营，东莞银行已经被东莞农商行遥遥甩在身后。
