美国商业资讯佐治亚州哥伦布讯 -- 全球支付解决方案提供商TSYS(NYSE:TSS)和NetSpend (NASDAQ:NTSP)宣布达成一项最终协议。根据该协议，TSYS将以全现金交易的方式收购NetSpend，总交易价值约14亿美元。
NetSpend是一家为美国“缺乏银行服务”的消费者提供一般用途可充值(GPR)预付费借记卡和相关金融服务的领先提供商。该协议规定，NetSpend的股东将获得NetSpend普通股每股16美元现金。TSYS预计，除去与收购有关的一次性费用和支出，此项交易将为交易完成后头12个月的GAAP每股盈余带来增长。
NetSpend拥有广泛的分销网络，消费者可通过62,000多个分销网点购买预付款借记卡，这些网点包括零售商、支票兑换商、便利店、杂货商、保险提供商、报税商等商家。该公司还是一家领先的公司工资支付卡解决方案提供商，拥有一个通过在线、移动和直销方式服务于消费者的直接分销渠道。NetSpend目前服务于超过240万个账户(其中46%为直接存款账户)，拥有500多家零售分销商和超过13万个充值网点。
TSYS董事长兼首席执行官Philip W. Tomlinson表示：“收购NetSpend 对TSYS和消费者来说都是一次真正的转型。此举能帮助我们实现业务多元化的战略目标，成为一家更具创新性的支付解决方案提供商，并扩大我们在支付领域所发挥的作用，该领域的市场预计未来四年将取得20%的年增长*。而且此次收购还将与我们在预付费处理领域已经非常强劲的业务形成补充。通过收购NetSpend，我们还能获得一支在预付费领域拥有深入经验的领导团队，拥有一家具备可扩展技术和差异化产品的公司，而且这还是一家能为合作伙伴及所服务的渠道提供定制化服务的公司。NetSpend的宗旨是为消费者提供能帮助其享受自助银行服务的便利、安全和自由，这一承诺与TSYS以人为本的支付方式不谋而合，预计将为我们公司的未来增添巨大的营收增长能力。”
将加入TSYS高管团队的NetSpend首席执行官Dan Henry表示：“凭借TSYS的实力和资源，我们将拥有无限的机遇。我认为，TSYS是一家能帮助NetSpend再上一个台阶的最佳业界领先企业。我们能为TSYS带来快速增长的重要业务，而且我们将能够比之前更快地为缺乏银行服务的消费者提供我们特有的产品和服务。我们在NetSpend已经建立了一支出色的团队，我们对能成为TSYS的一部分倍感振奋。”
此项交易预计将于2013年中期完成，尚有待监管部门的批准、NetSpend股东的批准以及惯例成交条件的达成。
*来源：First Annapolis Consulting
财务和法律顾问
Houlihan Lokey将担任TSYS与此项交易有关的独家财务顾问，King & Spalding将担任其相关的法律顾问。BofA Merrill Lynch将担任NetSpend的独家财务顾问，Fried Frank将担任其相关的法律顾问。
电话会议详情
TSYS和NetSpend管理层将于东部时间2013年2月19日下午6点召开讨论此项收购的电话会议。TSYS已经在其网站www.tsys.com“投资者关系”之“网播和演示”下发布了一份有关此项交易的幻灯片演示文件。
关于NetSpend
NetSpend是一家领先的一般用途预付费借记卡及其相关金融服务提供商，服务于美国估计6800万名缺乏银行服务的消费者，此类用户为没有传统的银行账户或依靠另类金融服务的消费者。该公司的宗旨是开发相关产品和服务，为缺乏银行服务的消费者提供能帮助他们享受自助银行服务的便利、安全和自由。NetSpend总部位于德克萨斯州奥斯汀，在纳斯达克上市，股票代码为NTSP。请访问http://www.netspend.com获取更多信息。
关于TSYS
TSYS (NYSE:TSS)认为支付服务应该以人为本，而非围绕其他方面展开。该公司将这一信念称为“People-Centered PaymentsSM”(以人为本的支付服务)。通过把人放在各个决策的中心位置，同时凭借无与伦比的客户服务和行业洞察力，TSYS为80多个国家的金融机构、企业和政府提供支持服务。通过提供商家支付承兑解决方案以及贷记、借记、预付款、移动、芯片、医疗保健等方面的服务，该公司使全球市场客户能够以可信、便捷的方式进行安全的电子交易。
TSYS总部位于佐治亚州哥伦布，在美洲、欧洲/中东/非洲以及亚太地区设有当地办事处。TSYS为前20家国际银行中的超过半数提供服务，并入选《财富》1000强公司，还荣获《Ethisphere》杂志评选的“2012年全球最具商业道德企业”称号。更多相关信息，请访问www.tsys.com。
责任编辑：李兀 SF053
