——第三方支付对商业银行的影响和挑战Look out, Maybe You Are the Next One!
The Third-party Payment's Influence and Challenge on Commercial Banks
文/陈 予 赵映珍
编者提示：第三方支付平台在助推银行结算业务、电子银行业务向广度和深度拓展的同时，在很大程度上又对银行的基础支付功能、传统中间业务领域、潜在客户和存贷款、系统安全运行和未来创新发展构成威胁和挑战。
经过短短十年的发展，第三方支付无论在业务运营模式、业务整体规模，还是业务发展范围方面都发生了巨大的变化。从业务模式看，第三方支付从最初仅充当银行网关的支付平台的单一角色，到目前除了担任银行支付中介，还担任交易双方信用担保的双重角色的转变。
2010年中国第三方网上支付交易规模达到10105亿元，这相比2009年增长了100.1%；而2011年中国第三方支付市场全年交易额规模达到21610亿元人民币，较2010年增长113.9%；第三方支付市场以惊人的速度增长，预计到2014年第三方网上支付交易将达41000亿元。从业务范围发展看，大部分第三方支付企业已开始采取多元化和差异化的发展战略。“支付宝”推出开放平台发展战略，大力拓展支付平台的应用外延；“财付通”在原有的业务体系之外，大力拓展信用卡还款、大额支付和公共事业缴费等领域。
第三方支付平台对商业银行的影响
第三方支付平台借助互联网、移动通信等技术广泛地参与各类支付服务，以多样化、个性化的产品满足了银行现有资源难以覆盖的客户群体的支付需求，并且成为现代支付体系中活跃的、颇具发展潜力的重要组成部分。但应引起注意的是，随着电子支付市场的快速发展，第三方支付平台与商业银行的关系也在不断发生着变化，二者由最初的完全合作逐步转向了竞争与合作并存。第三方支付平台在助推银行结算业务、电子银行业务向广度和深度拓展的同时，在很大程度上又对银行的基础支付功能、传统中间业务领域、潜在客户和存贷款、系统安全运行和未来创新发展构成威胁和挑战。
一是第三方支付平台使商业银行中间业务收入受到挤压。目前，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等五部委日前联合发布了《金融业发展和改革“十二五”规划》，探索建立国际板、推进利率市场化改革、鼓励长期资金入市、金融机构改革进一步深化等内容均被提上日程。不难理解，随着利率市场化改革的逐步推进，银行业的“暴利”时代将一去不复返，回归“合理利润”是趋势所在。对此，中国的银行业必须加快业务转型、调整利润增长模式，特别要重点发展中间业务。与国外发达国家商业银行相比，中国银行业中间业务对银行利润贡献度整体偏低，大力发展中间业务是各大商业银行的共识，然而，第三方支付平台的迅速发展，使商业银行中间业务遭受到了前所未有的挑战。
商业银行中间业务主要包括支付结算、担保、承诺、交易、咨询等，其中作为传统媒介的支付结算业务是最重要的部分。然而，第三方支付平台通过业务领域的不断延伸，对银行支付结算市场份额进行抢占，替代了大量中间业务。
第一，第三方支付平台直接以较低的价格提供与银行相同或相近的服务，已然对银行的结算、代理收付等中间业务以及电子银行产生的中间业务形成了明显的挤占效应。例如，支付宝、财付通、易宝支付和快钱等能为企业客户提供大额收付款、多层级交易自动分账和一对多批量付款等各种资金结算产品。财付通为个人客户提供信用卡免费跨行异地还款、转账汇款、机票订购、火车票代购、保险续费、生活缴费等支付服务。此外，第三方支付平台已开始将资源优势延伸至线下，通过铺设POS网络和代收付费系统开展线下收单、医保支付等业务，对银行形成了新的竞争。以结算业务收入为例来看，第三方支付平台2010年交易额达6500亿元，比照银联POS消费“超市类”商户0.5%的费率来测算，其业务收入将达32.5 亿元(假设不考虑减免因素)。值得一提的是，用户注册第三方支付账户后，即可通过互联网、手机等完成账户资金的转移支付，其中收付款管理、转账汇款、信用卡还款、网上缴费、网上基金、网上保险等与银行网银的功能并无明显差异，用户无须注册银行网银就能便利地实现大部分支付要求，使部分电子银行客户出现分流，第三方支付平台对银行电子银行产生的中间业务收入也形成了替代效应。
第二，第三方支付机构在基金代销支付市场中的力量日益增强，挤占了商业银行的代理收入。据人民网最新数据可知，2012年中国部分上市银行中报显示，虽然有些银行代销基金规模同比增长可观，但代理基金收入跌落明显。2012年上半年，农行实现代理销售基金收入3.37亿元，与之对应的是2011年上半年，实现代理基金业务收入6.62亿元。同时，招商银行代理基金收入从2011年上半年的6.65亿元降至今年上半年的5.42亿元，同比下降18.5%。究其原因，与第三方支付机构“入侵”有关。目前，第三方支付机构除在结算、代理收付等中间业务方面与商业银行形成了正面竞争之外，正加大力度发展代理基金销售业务，银行作为金融产品销售主渠道的垄断局面正在被逐步打破。尽管第三方支付机构参与基金销售，目前的交易量较小，仅仅是扮演基金销售渠道的补充作用，对银行暂未构成实质性威胁，然而，目前大部分第三方支付平台的股票型基金申购手续费率为0.6%，而银行等传统渠道是1.5%，费率优惠成为第三方支付抢占市场的一大策略，随着交易量的逐步扩大，第三方支付机构在一定程度上将冲击商业银行传统的代理销售渠道，必将影响银行的代理业务收入。
二是第三方支付平台使商业银行潜在客户减少和现有客户流失。目前，第三方支付平台公司拥有庞大的客户数量，且一旦建立关系，便会有较强的客户黏性。虽然最初出现的电子支付公司都依附于商业银行的网关，只提供付款的通道，支付企业无法获得相关用户的信息，但支付宝、快钱等为代表的第三方支付平台公司改变了这种状况，这些公司并不通过商业银行网关进行交易，而是使用自己的虚拟网关，可以直接获得客户的相关信息。比如支付宝依托阿里巴巴的电子商务平台，腾讯财付通依托于QQ用户群，电信营运商依托于庞大的手机、固定电话客户群体，在信息流和物流掌握上当然具有较强优势。而主要掌握资金流优势的银行，在客户争夺上处于相对比较被动地位。可以说，原本商业银行可以直接获得客户资源和信息的局面，转变成了由第三方支付平台连接客户与商业银行，第三方支付平台公司瓜分了商业银行的客户资源。截至2010年6月末，支付宝、财付通、快钱等第三方支付平台的个人客户数已分别达3.5亿户、1亿户和0.7亿户，企业客户数也分别达到46 万户、40万户和58万户。尤其是支付宝的个人注册用户甚至已超过工行、建行、农行的个人客户数。庞大的客户基础不仅为第三方支付平台提供了巨大的业务潜力和盈利空间，还使平台在今后与银行的竞争中占据越来越强的话语权和博弈筹码。特别是大量中小型银行，由于自身渠道和客户数量的限制，在与第三方支付平台的合作中，很有可能乐于充当资金清算后台的职能，从而形成“第三方支付平台(大前台)+中小银行(小后台)”联盟，来冲击银行业市场现有的格局。
此外，第三方支付减少了人们直接使用银行卡进行交易的次数和频率。由于第三方支付提供了信用担保，增强了网络购物的安全性，第三方支付比传统的银行卡支付更加快捷安全。在线交易的增加，必然会降低银行卡交易量，导致客户的流失。
三是第三方支付平台对银行存贷款具有分流效应。从存款业务的总量来看，虽然第三方支付平台中的部分资金会以各种形式回流到银行系统，但由于漏出效应的存在，商业银行的存款来源不可避免地受到削弱。因为第三方支付平台使客户的整个支付行为可以游离于银行体系之外，导致商业银行作为借贷中介脱媒之后又面临支付脱媒的挑战。
目前，用户不仅可以通过银行网银、邮局汇款、手机充值卡等渠道为第三方支付账户充值，而且还可以在指定网点(如便利店、药店等)进行现金充值。这意味着第三方支付平台在资金来源上已经可以脱离银行体系，具备了一定的“吸收存款”能力。同样，第三方支付平台也具备了商业银行存贷汇的基本职能， 其虚拟账户的储值功能和支付功能分流了部分银行存款。从持有货币(存款) 所实现的“交易”、“预防”和“投资”三大功能来看，当前第三方支付平台能够分流的还只是“交易”功能，影响的主要是银行活期存款。以支付宝沉淀存款为例，目前日均余额仅在数十亿数量级，尚未对商业银行形成挑战。但随着第三方支付平台的高速发展以及业务触角向代理保险、代理基金等领域拓展，未来还将对存款的“投资”功能(定期存款)形成分流和竞争，其潜在威胁不容小觑。
四是第三方支付使客户行为模式产生了新的变化。由于习惯了第三方支付企业的方便、快捷和人性化的服务，客户对商业银行服务质量会有更高要求，降低对一些行为和规定的容忍度，这对于经营风险为主，风险控制文化已通过厚重的历史积淀渗透到体制和机制的各个角落中，用户体验方面努力往往存在“先天不足”的银行业来说，无疑是一个巨大挑战。
五是第三方支付业务的交易规模给银行系统承载量带来挑战。目前第三方支付资金都是借助银行渠道来流动，支付交易量的大小直接影响到银行系统的稳定性。随着第三方支付业务的迅猛发展和客户群规模愈来愈大，资金流动的稳定性与安全性显得日益重要。而第三方支付资金流动的“管道阀值”，银行系统承载量在一定时期内是不变的，这就为第三方支付业务的正常处理与银行系统顺利安全运行留下隐患。
六是第三方支付未来发展趋势对银行创新步伐与国际化步伐提出更高要求。首先，B2B支付将成为第三方支付的新业务亮点。目前企业间B2B商务还主要依赖票据、汇款等方式进行支付结算，而这一部分用户规模很大，若这部分业务被第三方支付大规模占领，企业间B2B商务将会成为其主要业务来源之一；另外，随着传统企业B2B商务流程不断地转向第三方支付，以及第三方支付针对企业B2B商务流程的改进，将逐渐促进B2B支付应用的迅速增长。当然第三方支付B2B支付的迅速增长，对银行传统B2B支付方式会带来冲击。
其次，第三方支付国际化程度将进一步加深。亚太地区约三分之一的受访者进行过海外网站购物，中国是跨境购物人数增长最快的国家之一。而互联网电子商务具有无国界性的特点，给境内用户的海外购物和境外用户在境内网站的购物活动提供大力支持，因此对第三方支付的国际需求进一步增加。因此同境外机构的合作将成为未来几年境内第三方支付机构的一项重要战略工作。在第三方支付国际化程度加深的背景下，商业银行未来国际化程度也显得尤为重要；否则商业银行在国际支付业务上就会陷入被动局面。
商业银行的应对措施
第一，加大金融创新力度，完善电子货币支付系统。在网络经济和信息化经济时代，人们的娱乐休闲、工作、消费等渐趋于网络化、虚拟化，同时，人们也更加注重时效性，商业银行若不能及时开发适合网络时代的金融产品，将会被客户所抛弃。商业银行应不断完善网络银行与电子货币系统，增强电子商务流的运转效率。一是结合市场需求，进一步丰富电子支付产品，加快手机支付、电话支付、在线分期付款等产品的创新实践，提升客户体验，增强客户黏性，巩固支付业务的主导地位；二是深入研究不同行业的电子商务流程特点，将现有标准化的支付产品向两端进行功能延伸，为航空、铁路、旅游、保险、公共事业等不同的垂直行业提供个性化的电子支付解决方案；三是可以在电子支付流程中提供资金监管、信用担保等中介服务，以保障买卖双方交易资金的安全性，促进电子商务产业链信用等级的提升；四是可以充分利用央行最新推出的“第二代网上支付跨行清算系统”(俗称“超级网银”)，通过“一点接入、多点对接”的系统架构，为客户提供具有统一身份验证、跨行账户管理、跨行资金汇划、跨行资金归集、统一直联平台、统一财务管理等功能的一站式网上支付管理新平台。
第二，介入电子支付链，向零售银行业务转型。面对第三方支付平台的强烈冲击，商业银行不应再充当网关模式下的支付公司连接银行和客户的支付链，而应不断完善自身的电子支付系统，以拓展与客户直接相连的渠道，直接介入电子支付链，积极向零售银行业务转型，成为网上支付的领头羊。商业银行还应将第三方支付平台作为自身服务触角的延伸和补充，实现客户资源共享和业务优势互补，从而提高电子商务服务水平。在现行体制下，商业银行在电子支付领域中的核心地位尚无法取代。第三方支付平台的资金划拨和结算清算业务最终都需要通过商业银行来完成，商业银行应以此为契机，不断增加结算量、发卡量及网银业务，推动向零售银行业务的转型。比如，可以联合发行预付卡。充分利用商业银行发卡渠道广的优势，线上线下结合，展开与传统商户、第三方支付平台联合发行预付卡工作，吸引备付金存款。
第三，拓展备付金存管业务，增加中间业务收入。为防范第三方支付机构挪用客户备付金，央行规定支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金，并需要在商业银行开立备付金专用存款账户，而且只能选择一家商业银行作为备付金存管银行。这为商业银行拓展备付金存管业务， 并以此加强与第三方支付平台在诸多领域的合作带来了良好市场机遇。由于第三方支付平台不是金融机构，不能够办理传统的存款和结算业务，大多数第三方支付企业会选择银行作为资金托管行。因此，银行应通过积极争取第三方支付企业的资金托管行身份，利用第三方支付企业吸附资金的能力，增加中间业务收入，拓宽低成本负债来源。
第四，加强与第三方支付机构的合作，大力拓展中小企业融资业务。在电子商务流程中，第三方支付企业掌握着大量中小企业的销售和信用信息。银行可以充分利用其开展多种融资业务的优势，与第三方支付企业积极合作，在充分合作的基础上为银行营销吸纳新客户，为资质良好的中小企业客户提供应链融资服务，达到“双赢”的效果。
第五，与高科技信息公司达成安全联盟，确保银行系统安全稳定。在第三方支付迅速发展的态势下，银行系统运行的安全稳定日益重要。而仅仅依靠银行自身的科技力量，面对系统安全稳定的运行高要求显得很薄弱。与高科技信息公司建立安全开发联盟，共同维护银行系统安全稳定，是银行未来发展选择之一。
(作者单位为杭州银行)
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