早报讯 总部设在伦敦的高端珠宝销售商格拉夫(Graff Diamonds)7日启动了香港首次公开募股(IPO)发行前推介，以试探市场兴趣。该公司计划通过香港IPO筹资约10亿美元。
推介合约细则显示，Graff计划通过发行新股筹资约8亿美元，并附有超额配售权，发行规模可扩大15%。文件显示，Graff尚未决定会否出售旧股，但估计市值将达45亿美元。
据路透社报道，该公司定于5月7日-18日进行非正式推介，21日-31日为路演，31日定价。
海外奢侈品牌在港上市已有先例。去年6月，意大利奢侈品公司普拉达(Prada)在香港上市；去年12月，美国奢侈品牌蔻驰(Coach)在香港上市。Prada和Coach的最高管理层此前均有表述，相对融资，选择香港上市更重要的意义是在中国市场和品牌影响。
Graff因英国皇室御用品牌闻名，其于1962年在伦敦开设了第一家门店，目前在全球有31个销售点，其中18家为直营店，13家为特许经营店。18家直营店中，5家在亚洲，7家在欧洲，6家在美国。
其亚洲的5家店分布在东京、香港、上海、北京、台北，2011年在亚洲的销售额占其总销售额的19%。
Graff香港IPO的簿记行之一高盛在一份报告中称，预计Graff今年的销售额将达8.8亿美元，较2011年的7.56亿美元增加16%；利润预计将达到1.663亿美元，同比增长42%。
该公司计划在2012年新增5家门店，分别设在澳门、香港、杭州、上海和东京，并计划2013年再新增5家门店。
此前，Graff创办人曾对媒体表示，上市将帮助公司筹资扩充其宝石的库存，以及提高其与奢侈品和珠宝商如Richemont、LVMH和Tiffany的竞争力。
高盛的报告称，高昂的珠宝售价使Graff的客户基础较为集中：2011年该公司向大约4000家客户出售了4909件珠宝，平均售价为12.3万美元；对最大20家客户的销售额占总销售额的44%。
