永兴国际大折让大比例配售新股 购金矿
新浪财经
新浪财经讯 04月06日消息,永兴国际宣布,以5.8亿美元,收购一间南非黄金生产公司Taung Gold 86.966%股权。该公司于南非共和国从事黄金(及与黄金伴生矿物)相关矿物资产的收购、开采及开发。
代价会以发行价0.41元,发行最多109.78亿股新股支付。发行价较停牌前折让31.67%。而现时永兴股份总计为21.98亿股。
当收购事项完成后,于首次交易完成日期的Taung Gold股东、GoldCom及Electrum会合共持有约84.29%永兴的已发行股本。
公司指,收购显示继续营运开采黄金业务的决心。相信难以找到另一间公司,有相似的黄金资源水平及相关经验。股份折让超过30%,但交易事项的潜在利益向永兴证明折让及发行价为公平及合理。
关于被收购对象Taung Gold,该公司的主要资产为Evander项目及Jeanette项目。
Evander项目覆盖面积约5,129公顷。该公司有绝对权进行勘探,但要透过合营安排,持有最多52%Evander采矿权。
Jeanette项目覆盖面积约3,886公顷。已取得全部权益,包括勘探权。
品位方面,根据合资格人士报告,两项目估计控制(或以上)黄金资源总额合共约1,203.9万盎司。JEANETTE控制类别采矿品位为9.58克/吨;EVANDER总计探明及控制类别为9.25克/吨。
两项项目均未进入生产阶段,但已完成其范围研究并已进入前期可行性研究阶段,有清晰计划进行生产。
Evander项目总资本成本估计为10.24亿美元(约79.9亿港元),最高资金要求于开始生产黄金后第二年约为3.15亿美元,并会于项目开始后第三年开始生产。
Jeanette项目的总资本成本,包括兴建厂房,为10.57亿美元(约82.49亿港元),最高资金要求估计为6.03亿美元,预计将于黄金投产后第七年有所需求。