借全球金融危机的机遇，中国的石油企业基本上完成了在海外重点油气区域的市场布局
文/《财经国家周刊》记者 王康鹏 付一鸣
全球金融危机的风浪已经渐渐平息，而中国石油企业的出海之旅依然势头不减。
4月初壳牌与中石油联合体的发言人称，壳牌和中石油已向澳洲外资投资审核局提交了收购Arrow的申请。
这是近一年多来，中国油企的又一桩重大海外并购案。统计显示，2009年中国油企共发起了13起海外并购，成功11起，涉及金额近160亿美元，规模位居全球各国之首，在国内各大行业中也属大成者。
“中国石油企业基本上完成了在海外重点油气区域的市场布局。”中石油一位内部人士向《财经国家周刊》评价说，“下一步将是如何巩固、扩大战果。”
油企“出海”
2008年7月7日，中海油旗下的子公司中海油服宣布，将以25亿美元对价收购挪威海上油田钻井服务公司AWO全部股份。收购完成后，中海油服拥有的钻井平台总数将达到34个，居世界第八位。
这一收购在当年10月最终完成了交割。可惜的是，由于时机把握不佳，此时的国际油价还远远未到底部，到当年底继续下跌至50美元以下，中海油7月份的收购几乎是在最高位接盘。
不过，这并没有成为阻止石油企业“走出去”的理由。“我们预计不到油价可以从147美元跌到47美元，我们更预计不到金融危机。”中海油总经理傅成玉在接受媒体采访时坦承，“但是我们有一点要做到，就是要清楚自己要什么。”
此后，中国油企的海外收购开始加速推进，几乎达到了创纪录的每月一例。中国石油天然气集团公司(下称“中石油”)经济技术研究院的统计显示，截止到2009年年底，中国四大石油公司发起的13起海外并购中，除2起在非洲的资产收购因资源国国家石油公司行使优先权而未能如愿外，成功数量位居全球各国之首。这也是近年来，中国海外油气并购项目最多、收效最大的一年。
这其中，中国石油化工集团公司(下称“中石化”)6月25日对瑞士Addax石油公司72.4亿美元的并购，还创下了中国油企迄今为止跨国并购的资金规模之最。而中石化由于此项收购，海外权益原油产量增加了七成至1700万吨每年，原油总产量增加16.7%，几乎可以用战略转型来评价收购的意义。
“作为一家以炼油化工为主要业务的企业，上游资源不足一直是短板，尤其是海外油气获取一直期待实现大突破。”中石化一位负责海外业务的人士告诉《财经国家周刊》，收购Addax，中石化借此成功进入了西非沿海和伊拉克两个资源丰富的油气区，这无疑是一个巨大的成功。
统计数据显示，截至2009年底，中国企业已在全球31个国家参与油气勘探开发合作，预计作业产量将突破1.1亿吨，权益产量约5500吨。其中，成就最大的中石油，全球29个国家的81个油气项目累计完成油气作业产量首次超越7000万吨大关，至7615万吨油气当量，这大约相当于2009年我国原油进口总量的37%。
中东突破
在中国油企的出海之旅中，2009年取得的最大突破，还是发生在中东地区。
中东号称石油之海，据美国《油气杂志》最新统计，截至2009年中东累计探明石油储量1032亿吨，占全球总探明储量的55.6%。长久以来，中国油企一度被排除在中东外。
2009年，伊拉克在战后进行了30年来首次油田服务合同招标，中国公司的机会来临。
在开标当天，伊拉克政府开出了国际石油公司想都不敢想的低价。储量最大的鲁迈拉油田(Rumaila)，开价仅每桶服务费2美元，这比中石油-BP联合竞标团报价低一半。而中石油-BP的报价，已然是当天所有竞标价中最低的了。
中石油-BP联合竞标团答应了这样的超低价，拿下了伊拉克首轮竞标中的唯一一单。中石油承诺，投资百亿美元将鲁迈拉油田的日产量从目前的110万桶提高到280万桶。
“在投标之前公司已经确定下战略，即使是利润微薄也要拿下来，这是中石油进入中东的第一步。”中石油一位高层人士向《财经国家周刊》透露。也因此，在其他投标者还在迟疑的时候，中石油就毫不犹豫地答应了伊拉克的条件。
在第二轮招标中，中石油再度出手，以每桶1.4美元价格竞得储量为41亿桶的哈勒法耶油田(Halfaya) 。加上之前已经在合资开发的艾哈代布油田，中石油在伊拉克拿下了三块大油田的开发权，成为跨国公司中最大的作业者。
站稳脚后，中石油的后续战略也在启动。上述中石油内部高层人士表示，与招标同时确定的目标，是要对伊拉克没有油气发现的区块进行勘探开发。目前，这一目标，正在一步步落实，不久将会有成果公布。
预计在新近，中国海洋石油总公司(下称“中海油”)、中国中化集团公司(下称“中化”)对米桑油田的竞标合同也将获得伊拉克政府的批准。而中石化已经通过收购Addax获得伊拉克北部油田权益，中国四大油企有望会师伊拉克。
在储量还要高于伊拉克的伊朗，中石油在去年取得了南帕斯气田股权，并以17.6亿美元购得该国储量最大的阿扎德甘油田70%股权。
“我们原来最愁缺少资源，现在一下子在海外拿了这么多的区块并在全球重要的油气产区站住脚，心里立刻安定了不少。”原中石油股份公司副总裁、中国石油学会理事长贾承造告诉《财经国家周刊》，如果说划一个发展阶段，近一年来是中石油海外发展的一个转折点。“中石油将真正从国内大公司变成了一个国际大公司，海外的产量将很快占到总产量的一半左右。”
油气战略通道
“经济危机是一个很难得的机会，中国石油企业基本上是抓住了这个机会。中国一直希望海外并购，但面临的机会并不多。由于经济危机、国际油价暴跌，那些此前不卖的资产都开始往外卖，中国企业做成了很多此前想做而做不到的事情。”中石油内部人士坦言道。
这“此前想做而做不到的事情”，排在第一位的当属曲折十余年的中俄原油管道工程。
1994年，俄方提出修建从西伯利亚到中国东北地区石油管道的建议，中俄开始接触。2001年，两国签订协议，从东西伯利亚的安加尔斯克修建2400公里的输油管线至中国大庆，即“安大”线工程。
2002年12月，同样渴求石油的日本半路杀出，俄联邦转而决定修建直达太平洋纳霍德卡港口的“安纳线”。但最终，安纳线也没有获得俄政府通过。2004年3月，俄罗斯石油管道运输公司又抛出新方案：计划修建两条管道，一条通往纳霍德卡，另一条分管道通往中国。
但一直到2008年，管线建设依然停滞不前，俄方多次表态但始终未有实质性动作。
金融危机的到来，让俄方最终回到了谈判桌前。2008年10月28日，中俄签订了《关于在石油领域合作的谅解备忘录》，俄方承诺20年供应3亿吨原油、开工建设中俄管线等一揽子计划。作为交换，中国须向俄方提供250亿美元的贷款。
为敲定最终协议，双方代表在北京、莫斯科又进行了5轮谈判。中石油一位参与谈判的人士用“几乎崩溃”来形容谈判的艰难。
“俄方要价太高，并且在不停地变化条件。但是，拖下去对他们没有好处，俄罗斯的金融行业资金困难，各大石油公司急需资金投入新年度生产。相对来说，中方的形势还是比较有利。”上述中石油人士告诉《财经国家周刊》
最终，中方和俄方在2009年2月签订了中俄之间有史以来金额最大的能源协议，中俄管道建设作为协议的一部分敲定。预计在2010年底，中俄管道将建成投产，并从2011年起担负每年供油1500万吨的任务(在扩建后有望升至3000万吨)。
中俄原油管道落成，打通了我国北方地区陆上的一大原油进口通道。与中俄原油管道建设同样意义重大的，是2009年9月中缅油气管道的成功开建，命悬一线的中国原油进口安全压力骤减。
长久以来，海上通道是中国原油进口的最主要路径。中国进口石油的90%以上是通过海运，其中80%要经过马六甲海峡。这条狭窄处仅1.5英里的繁忙水道，不折不扣的是关系中国石油安全的命门。修建起于缅甸实兑港、终于云南昆明的中缅管道，是破解马六甲困局的最佳选择。
2004年8月，3位云南学者提出了修建中缅管道的建议。经过长达5年的艰难谈判，2009年3月26日中缅两国最终签订了修建中缅油气管道的政府协议。中石油将投资约20亿美元，负责设计、建设、运营和管理这条跨境输油管道。
去年10月底，中石油正式开工建设中缅管道。依据规划，中缅管道将是输油输气并行双线，输油管道一期年输油2000万吨，输气管道年输气120亿立方米。2012年，天然气管线将建成试通气。
中缅管道、中俄管道，加上已经投产的中哈(哈萨克斯坦)原油管道、中亚天然气管道，中国在西南、东北、西北三个方向成功打通了三条重要的陆上原油进口战略大通道。再加上东部传统的海上运输线，四面多线的油气进口网络已经形成。
“运输安全是能源安全的保障，中国打通四大油气战略通道，在进口路径多元化上迈出了重要步伐。” 中国国际问题研究所研究员夏义善告诉《财经国家周刊》，“即使是地区局势紧张导致某个方向的油气进口中断，中国的能源供应也不会遭受严重影响，能源战略安全系数得到很大提高。”
下游布局
在中国石油企业的海外并购历程中，上游油气资源是一条贯穿始终的主线。近年来为进口油气服务的管道建设，使油企的出海领域涉足到中游。而下游的炼化和销售，则是一直被忽视的环节。
2009年，中国石油企业的海外并购迈出了布局下游的第一步。
去年5月24日，中石油与新加坡吉宝公司达成收购协议，以总价14.7亿新加坡元(约合人民币69.4亿元)收购后者所持有的新加坡石油45.51%股份。
新加坡石油拥有石油炼制和营销以及石油和天然气勘探及生产方面的权益，业务遍及中国、印尼、澳大利亚等。中石油此项并购，获得了新加坡三大炼油公司之一的SingaporeRefining Company Private Limited 50%权益，该公司拥有的炼油日产能高达28.5万桶。
同时，中石油还成功购得新日本石油有限公司(Nippon Oil Co)大阪炼厂49%股权，该炼厂的原油加工能力约为每天11.5万桶。两项并购，明确显示出中石油希望补上炼化业务短板，以“两条腿走路”的资源市场国际化战略。
“炼油和销售业务的全球布局，有利于石油企业参与到全球分工，增强对世界市场的影响力。世界上主要的国际石油公司，上下游业务均呈均衡发展态势，中国油企的业务发展需要补齐。”一位石油专家告诉《财经国家周刊》。
“我们现在是上游强，下游相对弱一些。在上游布局基本完成以后，下游的发展将会重视起来。不过走出去也需要一个过程，下游的海外发展要看投资回报率有多高，如果回报丰厚也是值得去做的。”贾承造表示。
《财经国家周刊》了解到，中石化已经将发展销售网络扩展至国外甚至是全球，作为海外业务发展的一个方向。与中国相近的东南亚地区，是中石化希望发展的首选地区。
不过，由于受到政策门槛太高或政局不稳的威胁，中石化在东南亚的加油站扩张计划一直未能推进。中石化销售公司人士向记者透露，中石化曾经在东南亚某沿海国家基本谈成了投资加油站的协议。但在最后签约的关口，该国突然反悔，谈判只得作罢。
中国石油企业如果在销售环节实现海外扩张，“走出去”的布局将贯穿整条产业链，上中下游的 业务有望实现均衡发展。
“发展加油站，跟当地的商业环境联系非常密切，可能会更复杂一些。中国石油企业将来的经营，会更多地依靠本地化的力量。”贾承造表示。
先行在伊拉克
伊拉克产油量目前还不受OPEC限额，先入开发者拥有很大的优势
文／《财经国家周刊》记者 付一鸣 王康鹏
从冒着风险签下艾哈代布油田合作协议，到与英国石油公司联手夺得伊拉克最大的鲁迈拉油田，再到中海油-中化联合体将拿下Missan油田服务合同，中国石油公司在伊拉克的战果在不断地扩大。
2010年，中石油、中石化、中海油、中化四大油企有望最终在伊拉克“会师”。这一地区的突破，让中国油企最终站到了世界油气资源的最核心区域。
“我们有能力吸引到世界石油巨头来伊拉克投资，以服务合同的方式帮助伊拉克提高石油产量。”伊拉克石油部长沙赫里斯塔尼在去年鲁迈拉服务合同的签约仪式上发言时指出。“我们认为这个价格合理，也维护了伊拉克的财富。通过开采服务项目，我们也在开采石油财富的道路上迈出了巨大一步。”
伊拉克拥有全球第三大的原油储备，已探明储量约占全球总储量的10%，但由于过去连年战争、制裁及投资不足，一直无法提高产量。而也正是因为如此，未来伊拉克对外油田开发合作的趋势将进一步加强。3月17日，沙赫里斯塔尼在欧佩克维也纳会议上首次表示，伊拉克计划从目前的1150亿桶的水平上提高本国探明石油储量的估计数。
石油政策去从
自石油工业国有化以来，一直是伊政府控制石油资源。虽然现在开始引入外资来开发，其政策仍充满了变数。
“未来伊拉克石油业会是怎样的图景，还很难预测——伊拉克人和伊拉克政府还有太多没有解决的问题。”《伊拉克石油报告》的创始人，石油专家本·兰多认为，至于未来伊拉克石油业国有化的程度，还都不得而知。
伊拉克已探明石油储量为1150亿桶，约占全球总储量的10%，仅次于沙特和伊朗。除了政策的变数外，伊拉克持续增产计划，长期来看并不现实。
“当伊拉克原油日产量达到340、350万桶时，OPEC(石油输出国组织)可能重新对伊拉克施加配额限制，到时伊拉克将和OPEC进行博弈。”伊拉克资深石油专家鲁巴·胡萨丽告诉《财经国家周刊》：“1990年7月(萨达姆入侵科威特的前一个月)，OPEC对伊拉克最后的石油产量限额是310万桶／天，与伊朗相同。”
中石油在伊拉克的一位项目负责人告诉记者，产量增加到一定限度就需要兼顾国际市场对石油消费的需求。将来产量达到一定水平，就会受到OPEC配额的限制，而且伊拉克的销售也有卖油配额，到时可能就是买方市场了。
“先行进入的公司，前期卖油是有保障的。但一段时间以后，很多油田都开始大幅增产，但国际市场的需求是相对稳定的，OPEC给伊拉克的配额也是固定的，那么后来增产的就不会全部都销售出去。”中石油的上述人士告诉《财经国家周刊》，中石油作为先入者，前期尽可能在短时间内把日产量大幅增加。
先行者
目前为止，已经开始实质性运作的艾哈代布油田项目进展大体顺利，且得到了伊方的肯定。瓦西特省议会副主席迈赫迪·阿里在接受记者采访时表示，“中国公司的工程按照中伊双方的合同执行得很好。”
“把我的事业踏踏实实地做好，这就是我们艾哈代布油田项目的宗旨所在。”艾哈代布油田项目的中石油负责人告诉《财经国家周刊》，下一步，中石油将对当地的生活污水同样进行处理，分解成清水和有机肥，把油田项目做成一个绿色工程。“这也是我们企业对社会的责任，也是中国企业在海外的形象——作为伊拉克战后的第一个项目，所有人都在关注。”
目前，在艾哈代布油田现场的这名项目负责人自1996年就开始参与中石油在海外的布局和油田作业，先后在巴基斯坦、伊朗、叙利亚、约旦、迪拜等国，之后转战伊拉克北部的油田项目。在他看来，中石油在伊拉克的布局还将面临很多不可预知的风险和挑战，但他依旧很有信心。
“作为中国的公司在伊拉克作业，我们更多地希望使用当地的伊拉克人，降低我们的风险。但是也要同时保证作业质量和工程进度，所以迫不得已使用中国人。”一位中方的油田项目负责人向记者坦言，在当地雇佣合格的工人成了一大难题。
本土化
在战争期间，伊拉克的年轻人很少去学习技术，年轻人唯一的职业就是当兵。因此，目前，包括伊拉克当地政府和公司都面临着人才“断档”的尴尬局面。
前述中石油负责人介绍，伊拉克人目前的石油业人才基本50岁以上，年轻人很少了。下游的石油产品开发、炼厂的人才还比较多，但前期作业，地震勘探的人才相对较少。
伊拉克当地人对中国人的态度则非常友善。伊拉克小伙沙赫费在艾哈代布油田项目启动之初就在这里担任安保工作。
“中国人的到来，意味着当地的就业机会增加，穷人生活的改善。瓦西特省的人都喜欢他们。” 沙赫费告诉《财经国家周刊》：“我喜欢这里的中国工程师们，他们有学识，很好相处。我陪同他们去市场的时候，当地人都和他们热情地打招呼。”
沙赫费告诉记者，“绿洲”公司为当地提供了300个就业机会，其中有司机、建筑工人、技术工人等。“经过这么多年的不景气和无业状态后，这里的经济气氛再次活跃了起来！”
“我喜欢中国的工程师们，因为他们对工作总是那么认真负责。我经常把这些中国工程师的敬业精神，告诉我的4个孩子，并鼓励他们也学习这些优点：专注、严谨、得体、积极。”他最后说到。
