新浪财经讯 3月5日消息，中信泰富洽售石钢，大摩估现金流入20亿，维持该股“增持”评级，目标价21元。
报道指，中信泰富<00267.HK>旗下汽车专用钢生产商石家庄钢铁获河北钢铁洽购，摩根士丹利表示对消息并不感意外，交易显示国企河北钢铁正试图整合省内营运商，亦不相信中信泰富会退出核心特钢业务。对于盈利提升则取决最终定价，但就预期潜在交易市场率介乎6-13倍，令自由现金流改善20-30亿人民币，可用作澳洲铁矿项目资本开支。若交易作价市盈率10倍，中信泰富实现收益11亿人民币，或每股30港仙。
大摩预期中信泰富可受惠商品价格强劲周期，现价较资产净值折让41%，或2010年预期市盈率10倍，估值吸引，评级维持“增持”，目标价21元。
