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浙江医药（600216） 调高盈利预测 目标价36.5元

公司2009年1－9月实现销售收入29.76亿元，同比减少5.05％，实现归属上市公司股东净利润7.32亿元，同比减少6.6％，每股经营净现金流1.78元。其中公司三季度单季实现销售收入12.20亿元，环比增加19.8％。公司拳头产品维生素E自今年5月开始的提价效应终于在三季度集中释放，使公司三季度单季业绩环比获得大幅增长。

由于公司三季度业绩超预期，我们调高公司的盈利预测，预测2009年－2010年EPS分别为2.32元和2.70元，给予公司6个月目标价为36.5元，对应公司2009－2010年每股收益PE分别为15.7倍和13.5倍，维持增持评级。（东海证券 屈昳）

恩华药业（002262） 新药前景广阔 目标价16.8元

公司为我国中低端聚焦中枢神经系统药品制造商，市场2008年便预期拿到批文的抗高血压一类新药预计将于2009年底拿到批文。此药为恩华药业投资6000多万与军事医院科学院联合研发的新分子实体药物。与传统降压药物相比，同样降压效果仅需三分之一剂量，未来面临着广阔市场空间。

预测公司2009年、2010年、2011年的EPS分别为0.37元、0.49元、0.68元，作为国内中枢神经系统产品线最全面的公司，我们看好公司未来发展，给予6个月16.8元的目标价位，相对于2009年、2010年、2011年市盈率分别为45.4倍、34.3倍、24.7倍，给予增持评级。（东海证券 张飞 袁舰波）

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