时下，金融理财产品层出不穷，不仅让消费者眼花缭乱，而且常常让销售人员不知所措，而金融产品的纷繁复杂也催生了不少理财规划师。近日，广东平安寿险80名精英从美国国际认证财务顾问师协会（ＩＡＲＦＣ）中国发展中心执行长朱旭龙等手中接过“认证财务顾问师（ＲＦＣ）”证书。在平安营销战线工作了十四年的经理陈清高兴地说：“财务顾问师培训系统地梳理了证券、银行、税务等方面的知识，并提供了许多真实的案例，实操性很强，将来为客户提供更全面的保险理财服务有信心了！陈清表示，自己很庆幸在平安的旗下从事金融理财服务，“因为在一家同时拥有保险、证券、银行等方面的产品的公司从事销售工作，我们的身份就不仅仅是一个保险销售人员了，而是一个专业的理财规划师！”
像陈清一样同时获得证书的业务主任叶妹则表示，尽管自己有些课程听得很吃力，但是经过许多案例讨论和作业，让自己收获匪浅。“通过国际认证的理财规划师，让我们在客户心中更有信任感，也一定会为我带来更多的客户。更重要的是，这个培训是持续性的，每年可要求接受40个小时的再教育，从而获得最新、最权威的专业信息。”
作为中国第一家以保险为核心融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体综合金融服务集团，平安始终致力于为客户提供更为专业和全面的保险及理财服务，通过各种培训体系对保险代理人进行持续、系统的培训。平安人寿广东分公司副总经理肖蓉表示，此次广东平安引进ＩＡＲＦＣ开设的“认证财务顾问师ＲＦＣ）”培训，是在金融市场不断整合，理财商品不断推陈出新的情况下，逐步推动公司业务同仁实现角色的提升，从传统的保险销售员成为更专业的财务规划师，在为客户规划最适当的保险保障的同时，也有能力为客户提供更全面的风险管理、理财投资、税务和退休规划的服务。
据悉，ＩＡＲＦＣ开设的“认证财务顾问师（ＲＦＣ）”培训是目前国际上最具权威性的专业培训之一，其学员通过系统学习会计、经济学、金融工具、证券、财务以及税务等知识，并通过考试成为“国际认证财务顾问师”后，可以为市民家庭和个人提供合理的消费、储蓄、投资、保险建议以及作未来的财务规划。
“金融超市”催生理财规划师
80名广东平安寿险精英喜获“财务顾问师”证书
