图为华侨银行行政总裁康大卫先生(David Conner, CEO of OCBC Bank)(左)和荷兰国际集团行政总裁Phillippe Damas (CEO of ING)。
新加坡2009年10月15日 –新加坡华侨银行(“华侨银行”)今日宣布已经与荷兰国际集团(ING Bank N.V。)达成协议，收购其亚洲私人银行业务，包括总部设在新加坡的ING亚洲私人银行及其附属机构(合称“IAPB”)。华侨银行将以14.63亿美元(约合20.48亿新元)收购所有资产，包括IAPB 约合5.5亿美元的剩余资本。此次收购全部以现金支付，资金来自华侨银行内部的现有资源。
成为财富管理领域领导者是华侨银行“新地平线战略II”策略中的战略目标之一。收购IAPB将是华侨银行迈向此战略目标具有转折性的一步。随着IAPB的加入，华侨银行的私人银行客户资产管理规模(AUM)将为目前的三倍，达到230亿美元，使之处于亚洲私人银行领域的领先地位。华侨银行将具备更优越的条件，积极抓住亚洲财富管理业务迅速增长机遇，充分利用新加坡作为私人银行业务区域中心的独特地位，大量吸引亚洲内外的财富。
交易概述
华侨银行将以14.63亿美元现金购入总部设在新加坡的ING亚洲私人银行及其附属机构。此收购价格包含了IAPB约合5.5亿美元的剩余资本。截至2009年8月31日，ING亚洲私人银行股本达9.06亿美元，而一级资本充足率为25%。
根据估值倍数，华侨银行的收购价格相对于IAPB截至2009年8月31日净资产的1.6倍，2008年正常盈余的17倍，资产管理规模商誉的3.4%以及，在调整资金盈余后， 资产管理规模的5.8%。华侨银行将以现有的内部资源支付此次收购。收购后华侨银行一级资本充足率预计将下浮约1.5个百分点到13.9%(基于2009年6月底的财务数据)， 仍将远超监管当局要求的6%最低比率。
作为协议的一部分，荷兰国际集团将在收购完成后的一段时期内继续为IAPB提供主要过渡服务。
在新加坡及其他地区相关监管机构批准的前提下，整个交易预计于2009年底完成。
IAPB简介
自2000年ING私人银行与布鲁塞尔朗伯特银行(Banque Brussel Lambert)合并后，凭借其在精选的地区服务精选的客户的策略，加之经验丰富的管理层和客户经理的共同努力， IAPB的业务获得长足的发展。其业务以客户为中心的理念，高回报并丰富多样的产品设计以及稳健的风险管理系统而著称。目前，IAPB已成为拥有150名资深客户经理，5000多名客户，资产管理规模达到158亿美元的亚洲领先私人银行。
通过设在新加坡和香港的区域营销中心， 以及在马尼拉、汉城、迪拜和伦敦的办事处， IAPB服务来自于东南亚、印度2、大中华地区、日本和韩国等地的客户。IAPB私人银行业务涉及广泛，涵盖了投资服务(顾问、全权委托投资组合管理)， 贷款、另类投资产品和财产规划等。IAPB具备自主研发产品的能力，并在开放的模式中运行，以保证给客户提供收益最大的产品。
过去六年ING资产管理规模持续并稳定增长，实现从2002年12月到2009年8月以来24%的年复合增长率。过去两年其税后净收益从2006年的6000万美元增长到2008年的8800万美元(2007年净收益为1.11亿美元)，年复合增长率达到20%。
IAPB客户基础的高质量和稳定性在最近的全球金融危机中得到充分体现。尽管面临金融危机不利的局面，2008年资产管理规模还增加了18亿美元。
在2009年亚洲货币杂志举办的私人银行业调查中，IAPB在个人财富管理(500万至2500万美元以及2500万美元以上人群中)名列2005-2009年度“亚洲最佳环球私人银行”前五名的荣誉。
并购原理说明
购买IAPB符合华侨银行为期五年的部署“新地平线战略II”策略(2006年- 2010年) 中的战略目标之一，其中包括在私人银行市场中赢得新的客户，从而在新加坡和马来西亚财富管理市场位列前三名。
自2004年开始，华侨银行在增强其财富管理能力和扩大其市场份额方面屡有动作，其中包括收购大东方控股公司和马来西亚PacificMas Berhad，以及合并其资产管理业务成立利安资金管理 (Lion Global Investors Limited)。 目前，华侨银行在财富管理领域具有领先地位。它在产品设计及批发方面也表现卓越，并通过不同的现有渠道，例如集团属下的附属银行、保险、资产管理和证券公司进行营销，大大深化对大众市场和中高端市场的渗透率。购入IAPB将有助于华侨银行深化高端市场的渗透率，更进一步巩固华侨银行在本区域财富管理领域已有的领先地位。
在战略上，华侨银行相信应首先在财富管理领域占据一席之地，全面参与并为亚洲和新加坡私人银行市场的未来发展尽一份力。亚洲是全世界私人银行业务发展最快的地区，而新加坡利以其金融中心定位的得天独厚优势，吸引来自亚洲、中东和欧洲的大量资金。在全球性金融危机重塑市场竞争格局的背景下，华侨银行将利用其稳健的资产负债表及雄厚的资本实力，收购一家高素质、由亚洲人管理的新加坡所属机构，以期成为亚洲私人银行业务的领先者。
IAPB的商业模式和营运平台与华侨银行极为吻合。购入IAPB之后，华侨银行私人银行业务的资产管理规模将为现有规模的三倍，达到230亿美元。IAPB和华侨银行的客户群相互补充，鲜有重叠。目前IAPB来自东南亚地区(除菲律宾以外)的资产管理规模少于20%，而这个数字在华侨银行现有私人银行业务中就占到90%。值得注意的是华侨银行相信IAPB稳健并具有扩展性的商业模式会进一步加快其在亚洲的发展，并具备在中东、欧洲和其他市场获取更多商机的潜力。
IAPB和华侨银行现有业务的合并将为双方实现协同效应。华侨银行会从IAPB强大的专业平台、投资产品能力、客户及客户经理网络中获益，而IAPB则借力华侨银行更为广泛的分行网络，客户渗透率，较大的营运平台，及集团旗下其它的产品和服务。最重要的是，所有IAPB和华侨银行的客户将共同从更广泛的财富管理产品和服务中获利。
并购完成后，IAPB将拥有全新的品牌并以华侨银行全资子公司的形式运作。华侨银行获得IAPB 高管的保证，他们除了继续带领团队发展业务，也计划招聘更多客户经理。IAPB和华侨银行的私人银行业务将在适当的时候进行整合。鉴于品牌全新定位方面的细节正在制定过程中，稍后择时公布。
华侨银行行政总裁康大卫(David Conner)先生提到这次并购时表示，“我们非常高兴可以赢得这次并购。在Bing De Guzman的卓越领导下，整个团队同心协力拓展IAPB的业务，使其发展成一家既稳健又专业的机构。财富管理一向是华侨银行的强项及我们主要的差异化特点。并购完成后，华侨银行将进一步巩固我们在私人银行领域里的地位，同时加强我们在大众市场及中高端市场中的现有优势。我们欣喜地看到IAPB和华侨银行的客户均会从此次并购中受益。我们承诺会在此业务上加大投资的力度，并期待增加我们在高端客户市场内的占有率。”
IAPB的行政总裁Renato De Guzman先生也表示，“我和我的同事都很期待在华侨银行的全面支持下开展IAPB的业务。IAPB的现有客户和员工将从和并所产生的协同效应中获益。我们能将有更大的平台开展业务、提升我们的业务能力、推出更多样化的高素质产品以及享有华侨银行强有力的财务实力。华侨银行对我们的投入和战略重视使我们更有信心将IAPB发展成为亚洲领先的私人银行。”
财务影响
此次并购不会对华侨银行本财政年度的有形净资产和每股盈利产生任何实质性的影响，预计此次收购将于2010开始增进每股盈利，从2011年开始盈利将会显著增加。
预计收购后华侨银行一级资本充足率和总资本充足率将分别下降。届时一级资本充足率将下浮约1.5个百分点到13.9%，而总资本充足率则由15.5% 降至14.4% (基于2009年6月底的财务数据)， 仍将远超监管当局要求的6%和10%的最低比率。
权益
华侨银行的所有董事和股东都不会从本此并购中获得权益。
华侨银行简介
作为新加坡成立时间最早的本土银行，华侨银行现有资产1830亿新加坡元，在包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、中国、香港特别行政区、台湾地区、文莱、缅甸、日本、韩国、澳大利亚、英国和美国在内的15个国家和地区拥有超过480个分支行。这其中包括华侨银行在印度尼西亚的子公司OCBC NISP的超过360家分支行。华侨银行及其子公司向客户提供全方位专业金融服务，包括个人业务、公司业务、投资业务、私人银行业务、交易银行业务以及全球资金业务和股票经纪业务，以满足不同客户的需求。
华侨银行的附属公司--大东方控股(Great Eastern Holdings)，从资产规模和市场占有率方面都是新加坡和马来西亚最大的保险集团。其旗下的资产管理公司利安资金管理(Lion Global Investors Limited)是东南亚最大的资产管理公司之一。更多的信息请登陆华侨银行的官方网站：www.ocbc.com。
