证券代码：601668股票简称：中国建筑编号：临2009-007
中国建筑股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1，339，483万元。现将具体情况公告如下：
一、公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]627号)核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）120亿股，每股发行价4.18元，募集资金总额为501.6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币492.2亿元。上述资金于2009年7月27日全部到账，已经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)字(09)第0015号验资报告。
二、公开发行股票募集资金使用计划情况
根据公司《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称“《招股说明书》”）第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露，公司计划募集资金为405.1亿元，具体使用计划如下表。实际募集资金超出募集资金计划金额87.1亿元用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款。
单位：万元
序号
项目名称
募集资金投资金额
募集资金使用进度
2009年
2010年
2011年
2012年
（一）
用于重大工程承包项目的流动资金
849，068
653，611
132，457
63，000
-
1
国内工程承包项目
437，373
325，066
77，307
35，000
-
2
国外工程承包项目
411，695
328，545
55，150
28，000
-
（二）
普通住宅类房地产开发项目
799，700
398，300
225，500
115，900
60，000
1
长沙市含浦住宅项目
70，000
40，000
20，000
10，000
-
2
济南中建文化城住宅项目
30，000
30，000
-
-
-
3
岳阳彩虹阁住宅项目
4，000
4，000
-
-
-
4
天津阳光金地住宅项目
10，000
10，000
-
-
-
5
惠州中天彩虹城住宅项目
30，000
20，000
10，000
-
-
6
三河北欧小镇住宅项目
10，000
10，000
-
-
-
7
北京颐合天地住宅项目
23，000
23，000
-
-
-
8
福州好来·屋住宅项目
7，000
7，000
-
-
-
9
福州中辉新苑住宅项目
6，000
6，000
-
-
-
10
成都人居大源住宅项目
30，000
25，000
5，000
-
-
11
青岛千智广场住宅项目
10，700
10，700
-
-
-
12
长沙中建桂苑住宅项目
10，000
10，000
-
-
-
13
天津天赐园住宅项目
6，000
6，000
-
-
-
14
都匀银湖星城住宅项目
18，400
7，000
7，000
4，400
-
15
惠州中天山水雅园住宅项目
34，500
18，000
16，500
-
-
16
武汉关山住宅项目
69，000
20，000
29，000
20，000
-
17
成都斑竹园住宅项目二期
6，000
6，000
-
-
-
18
天津绮景家园住宅项目
6，000
6，000
-
-
-
19
深圳龙岗万鑫商城住宅项目
15，200
7，200
8，000
-
-
20
长沙华欣公寓住宅项目二期
2，400
2，400
-
-
-
21
北京怀柔安丽家园住宅项目
42，000
22，000
20，000
-
-
22
河北雄县温泉花园住宅项目
47，500
18，000
18，000
11，500
-
23
扬州江阳路住宅项目
42，000
20，000
22，000
-
-
24
潍坊康居花园住宅项目
270，000
70，000
70，000
70，000
60，000
（三）
购置施工机械设备
700，000
300，000
250，000
150，000
-
（四）
基础设施投资项目
1，042，200
481，000
318，700
189，500
53，000
1
太中银铁路项目
100，000
50，000
50，000
-
-
2
山东龙烟铁路项目
30，000
14，000
6，500
6，500
3，000
3
山西宁静－镇城底、岚县地方铁路项目
41，200
24，000
17，200
-
-
4
长沙道路建设项目
80，000
80，000
-
-
-
5
吉林市经济开发区基础设施项目
25，000
25，000
-
-
-
6
无锡太湖新城道桥项目
23，000
23，000
-
-
-
7
宜宾港志诚作业区项目
25，000
15，000
10，000
-
-
8
石武客运专线项目
500，000
150，000
150，000
150，000
50，000
9
阳盂高速公路项目
98，000
50，000
35，000
13，000
-
10
湘潭两路一桥项目
120，000
50，000
50，000
20，000
-
（五）
钢结构加工基地项目
60，000
30，000
30，000
-
-
（六）
补充公司流动资金
600，000
600，000
-
-
-
合 计：
4，050，968
2，462，911
956，657
518，400
113，000
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目，业经2007年12月25日公司召开的第一届董事会第二次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过，并获得国家发展和改革委员会核准。该等募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。
1、截至2008年12月31日，根据招股说明书披露，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计625，670万元。
2、截至2009年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2，663，593万元。
具体项目自筹资金预先投入情况如下表：
单位：万元
序号
募集资金投资项目名称
截至2008年12月31日
自筹资金投入金额
截至2009年7月31日自筹资金投入金额
(一)
用于重大工程承包项目的流动资金
---
1，650，394
1
国内工程承包项目
---
1，311，135
2
国外工程承包项目
---
339，259
(二)
普通住宅类房地产开发项目
458，597
685，358
1
长沙市含浦住宅项目
19，034
19，240
2
济南中建文化城住宅项目
32，000
57，979
3
岳阳彩虹阁住宅项目
3，558
5，452
4
天津阳光金地住宅项目
15，084
18，273
5
惠州中天彩虹城住宅项目
47，340
86，088
6
三河北欧小镇住宅项目
21，070
33，800
7
北京颐合天地住宅项目
67，578
89，535
8
福州好来·屋住宅项目
19，980
30，792
9
福州中辉新苑住宅项目
8，667
14，352
10
成都人居大源住宅项目
32，050
47，063
11
青岛千智广场住宅项目
14，500
23，502
12
长沙中建桂苑住宅项目
15，091
24，759
13
天津天赐园住宅项目
21，000
52，113
14
都匀银湖星城住宅项目
10，655
15，966
15
惠州中天山水雅园住宅项目
14，489
14，060
16
武汉关山住宅项目
20，677
22，416
17
成都斑竹园住宅项目二期
973
1，118
18
天津绮景家园住宅项目
6，267
7，397
19
深圳龙岗万鑫商城住宅项目
19，223
29，776
20
长沙华欣公寓住宅项目二期
4，700
6，746
21
北京怀柔安丽家园住宅项目
24，000
23，643
22
河北雄县温泉花园住宅项目
4，886
5，267
23
扬州江阳路住宅项目
18，202
19，951
24
潍坊康居花园住宅项目
17，573
36，070
(三)
购置施工机械设备
---
98，121
(四)
基础设施投资项目
167，073
229，720
1
太中银铁路项目
50，000
100，000
2
山东龙烟铁路项目
0
0
3
山西宁静－镇城底、岚县地方铁路项目
0
0
4
长沙道路建设项目
58，000
70，447
5
吉林市经济开发区基础设施项目
25，000
22，540
6
无锡太湖新城道桥项目
13，873
16，533
7
宜宾港志诚作业区项目
0
0
8
石武客运专线项目
0
0
9
阳盂高速公路项目
20，200
20，200
10
湘潭两路一桥项目
0
0
（五）
钢结构加工基地项目
0
0
（六）
补充公司流动资金
0
0
合 计：
625，670
2，663，593
注：2008年自筹资金投入募集资金投资项目金额，未经会计师事务所审核；2009年自筹资金投入募集资金投资项目金额，已经德勤华永会计师事务所审核。
四、自筹资金预先投入专项审核情况
根据募集资金使用的相关规定，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核。德勤华永会计师事务所有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(09)第E0032号），专项审核报告意见为：《中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况的报告》与贵公司截至2009年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。
五、募集资金置换预先投入自筹资金情况
根据公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为1，339，483万元。其中：
1、本公司补充重大工程承包项目流动资金自筹资金实际投入金额为1，650，394万元。该部分自筹金额投入已经超过募集资金计划投资金额，考虑重大工程项目建设未来仍需补充流动资金，公司按照《招股说明书》第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露的募集资金使用进度2009年补充重大工程项目流动资金拟使用金额653，611万元，置换已经投入重大工程承包项目的流动资金自筹资金。
2、本公司普通住宅类房地产开发项目自筹资金实际投入金额为685，358万元。根据具体项目，自筹资金投入未超过募集资金使用计划投资金额的，公司按照实际投入金额置换自筹资金；自筹资金投入已超过募集资金使用计划投资金额的，公司按照不超过《招股说明书》第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露的募集资金计划投资金额置换自筹资金。按此原则，普通住宅类房地产开发项目以募集资金置换已经投入的自筹资金合计358，031万元。
3、本公司购置施工机械设备、基础设施投资项目自筹资金实际投入金额为98，121万元和229，720万元，合计327，841万元。该部分自筹资金投入均未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金额327，841万元，置换已经投入的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表：
单位：万元
序号
募集资金投资项目
名称
募集资金计划投资金额
2009年募集资金计划投入金额
自筹资金投入金额
募集资金置换金额
(一)
用于重大工程承包项目的流动资金
849，068
653，611
1，650，394
653，611
1
国内工程承包项目
437，373
325，066
1，311，135
325，066
2
国外工程承包项目
411，695
328，545
339，259
328，545
(二)
普通住宅类房地产开发项目
799，700
398，300
685，358
358，031
1
长沙市含浦住宅项目
70，000
40，000
19，240
19，240
2
济南中建文化城住宅项目
30，000
30，000
57，979
30，000
3
岳阳彩虹阁住宅项目
4，000
4，000
5，452
4，000
4
天津阳光金地住宅项目
10，000
10，000
18，273
10，000
5
惠州中天彩虹城住宅项目
30，000
20，000
86，088
30，000
6
三河北欧小镇住宅项目
10，000
10，000
33，800
10，000
7
北京颐合天地住宅项目
23，000
23，000
89，535
23，000
8
福州好来·屋住宅项目
7，000
7，000
30，792
7，000
9
福州中辉新苑住宅项目
6，000
6，000
14，352
6，000
10
成都人居大源住宅项目
30，000
25，000
47，063
30，000
11
青岛千智广场住宅项目
10，700
10，700
23，502
10，700
12
长沙中建桂苑住宅项目
10，000
10，000
24，759
10，000
13
天津天赐园住宅项目
6，000
6，000
52，113
6，000
14
都匀银湖星城住宅项目
18，400
7，000
15，966
15，966
15
惠州中天山水雅园住宅项目
34，500
18，000
14，060
14，060
16
武汉关山住宅项目
69，000
20，000
22，416
22，416
17
成都斑竹园住宅项目二期
6，000
6，000
1，118
1，118
18
天津绮景家园住宅项目
6，000
6，000
7，397
6，000
19
深圳龙岗万鑫商城住宅项目
15，200
7，200
29，776
15，200
20
长沙华欣公寓住宅项目二期
2，400
2，400
6，746
2，400
21
北京怀柔安丽家园住宅项目
42，000
22，000
23，643
23，643
22
河北雄县温泉花园住宅项目
47，500
18，000
5，267
5，267
23
扬州江阳路住宅项目
42，000
20，000
19，951
19，951
24
潍坊康居花园住宅项目
270，000
70，000
36，070
36，070
(三)
购置施工机械设备
700，000
300，000
98，121
98，121
(四)
基础设施投资项目
1，042，200
481，000
229，720
229，720
1
太中银铁路项目
100，000
50，000
100，000
100，000
2
山东龙烟铁路项目
30，000
14，000
0
0
3
山西宁静－镇城底、岚县地方铁路项目
41，200
24，000
0
0
4
长沙道路建设项目
80，000
80，000
70，447
70，447
5
吉林市经济开发区基础设施项目
25，000
25，000
22，540
22，540
6
无锡太湖新城道桥项目
23，000
23，000
16，533
16，533
7
宜宾港志诚作业区项目
25，000
15，000
0
0
8
石武客运专线项目
500，000
150，000
0
0
9
阳盂高速公路项目
98，000
50，000
20，200
20，200
10
湘潭两路一桥项目
120，000
50，000
0
0
（五）
钢结构加工基地项目
60，000
30，000
0
0
（六）
补充公司流动资金
600，000
600，000
0
0
合 计：
4，050，968
2，462，911
2，663，592
1，339，483
六、保荐机构意见
根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构中国国际金融有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。保荐机构认为，中国建筑本次拟使用募集资金1，339，483万元置换预先投入的自筹资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意中国建筑实施该等事项。
七、备查文件
1、中国建筑股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、德勤华永会计师事务所有限公司出具的《中国建筑股份有限公司验资报告》（德师报(验)字(09)第0015号）；
3、德勤华永会计师事务所有限公司出具的《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(09)第E0032号）；
4、中国国际金融有限公司出具的《关于中国建筑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十八日
证券代码：601668股票简称：中国建筑编号：临2009-008
中国建筑股份有限公司子公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、子公司名称：中国海外集团有限公司
2、增资金额及比例：增资50亿港元，将全资子公司香港中国海外集团有限公司实收资本金由6亿港元增加至56亿港元。
3、投资期限：长期投资
4、本次投资不需本公司股东大会审议批准，但须报国家商务部、发改委、外管局等部门审批并备案。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为支持中国海外集团有限公司发展，本公司投资50亿港元，将全资子公司香港中国海外集团有限公司实收资本金由6亿港元增加至56亿港元。
2、本公司于2009年8月27日召开的第一届董事会第十三次会议，审议并全票通过《关于中国建筑股份有限公司对中国海外集团增资50亿港币的议案》。
3、本次投资不需本公司股东大会审议批准，但须报国家商务部、发改委、外管局等部门审批并备案。
4、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、投资标的简况
中国海外集团有限公司为本公司全资子公司，系一家在香港设立的公司，其前身为中国海外建筑工程有限公司，成立于1979年6月。目前，该公司注册资本为6亿港元，注册资本金已全部实收到位；注册地址为香港皇后大道东1号太古广场三座十楼；主营业务为工程承包、房地产开发、基建投资；主要生产经营地在中国内地、港澳地区、印度等。
2、投资标的上市子公司情况
截至2009年6月30日，中国海外集团有限公司分别持有香港上市公司中国海外发展有限公司（股票代码：0688.HK）51.68%的股权和中国建筑国际集团有限公司（股票代码：3311.HK）62.83%的股权。
3、投资标的财务指标单位：亿元人民币
财务指标
2009年6月30日
2008年12月31日
资产总额
921.53
828.04
归属于母公司所有者权益
115.77
102.42
财务指标
2009年1-6月
2008年
营业收入
184.45
260.09
归属于母公司所有者净利润
13.50
14.15
注：2009年上半年度财务数据未经审计；2008年度财务数据经德勤华永会计事务所审计。
三、投资对上市公司的影响
1、本次投资资金的来源为公司自有资金。
2、本次投资资金的使用将坚持商业性原则，确保为本公司股东创造最大利益。
3、本次投资行为将有效增强中国海外集团有限公司资金实力，有利于其梳理各类投资业务，从而提升本公司整体盈利能力。
四、投资风险分析
中国海外集团有限公司系香港注册公司，因此本次投资需按有关规定，报国家商务部、发改委、外管局等部门审批、备案后方能实施。
五、备查文件目录
中国建筑股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。
敬请投资者关注。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十八日
