从近期盘面来看，主流资金的确有了新的动向，这主要体现在两点：一是由原先的通胀主题下的金融地产股、资源股主线渐渐向经济复苏主线渗透。二是单一主线逐渐向热点轮动的板块运行模式转化。
热点轮动表面看是资金的无序流动所致，但实际上却存在着较为清晰的逻辑线索，一是要有充足的做多借口。比如说周一的化工股是因为经济复苏给化工产品带来了旺盛的需求以及产品价格的涨升，PVC产品就是如此。再比如说农业股则是由于与地产、资源一样，有着产品价格涨升的预期。而昨日的铁路运输则是因为经济复苏所带来的铁路运输的复苏。
二是相关上市公司的业绩与成长性也相对突出。有意思的是，在近期热点轮动过程中，部分行业的优质品种涨升势头比较凶猛，主要是因为此类个股的业绩弹性更强，所以，有望成为板块轮动的涨升先锋。也就是说，板块轮动的背后其实也体现在业绩与成长性以及估值的比价效应。当然，也可以这样讲，板块热点轮动的背后其实也有着填洼地效应的牵引作用。这其实也在顺鑫农业这一农业股得到体现，农业股在昨日方才集体启动，但顺鑫农业却早在上周就出现了暴涨走势，就是因为顺鑫农业的估值低，资金迅速涌入填洼地。
这其实也给我们提供了选择强势股投资机会的线索。一是从行业复苏或行业稳定增长的角度选股，目前港口、机场、电子信息、低价电力股的投资机会较为突出，尤其是电子信息股、航运股的投资机会可引起积极关注，因为种种迹象表明出口复苏超预期，所以，出口受益概念股的电子信息股、航运股可积极关注，中国远洋、通富微电以及造船股的中国船舶、中船重工等也可跟踪。而集装箱的中集集团也不能忽视。二是从个股的估值效应角度来选股。金百灵投资 秦洪
