赛诺菲-安万特可选择将梅里亚与新默克公司旗下的Intervet/先灵葆雅动物保健业务合并，组建一家双方各持一半股权的新合资企业
新合资企业将成为全球动物保健领域的领先企业
法国巴黎、美国新泽西州Whitehouse Station和Kenilworth，2009年7月30日——赛诺菲-安万特(欧洲证交所代号：SAN，纽约证交所代号：SNY)和美国默克公司(纽约证交所代号：MRK)今天宣布，双方已签署有关赛诺菲-安万特收购梅里亚股权的最终协议。根据该协议，赛诺菲-安万特将按40亿美元现金的价格收购默克在梅里亚中持有的50%股权。梅里亚为创立于1997年的领先动物保健公司，是默克和赛诺菲-安万特共同创办、双方各持一半股权的合资企业。收购交易结束后，赛诺菲-安万特将持有梅里亚100%的股权。
赛诺菲-安万特表示，梅里亚的收购价格按梅里亚2008年销售额乘以3.0以及2008年息税前收入乘以10.2计算而得。梅里亚收购交易将从交易结束的第一年起计入赛诺菲-安万特的调整后净收入。
除收购梅里亚的协议外，默克、赛诺菲-安万特和先灵葆雅同时宣布签署一项选择权协议。根据该协议有关条款，默克与先灵葆雅完成合并后，赛诺菲-安万特可选择将梅里亚与Intervet/先灵葆雅的动物保健业务实施合并，与新默克公司共同成立一家股权对分的动物保健合资企业。
默克董事长、总裁兼首席执行官Richard T. Clark表示：“上述协议能迅速推动我们如期在第四季度完成与先灵葆雅的合并，并确保我们获得业绩出众的Intervet/先灵葆雅动物保健业务。我们非常高兴长期合作伙伴赛诺菲-安万特能收购我们在双方共同创办的合资企业梅里亚中的股权，并期待新默克在未来能有机会与赛诺菲-安万特联手打造实力雄厚的动物保健业务。”
赛诺菲-安万特首席执行官魏巴赫表示：“我们非常高兴收购全球领先的动物保健企业梅里亚，并对有机会合并梅里亚和Intervet/先灵葆雅的动物保健业务满怀欣喜。与Intervet/先灵葆雅的合作将可能在总值190亿美元的全球动物保健市场催生出新的领军企业，帮助我们成为全球领先的多元化医药健康企业。上述合作在日益复杂的市场环境下具有重要的意义，我们期待与新默克公司在动物保健领域展开进一步合作，续写赛诺菲-安万特与默克的长期合作佳话。”
默克出售梅里亚股权目前正在等待欧洲反垄断部门的放行。默克预期，出售梅里亚的股权将先于2009年第四季度默克与先灵葆雅完成合并前结束。默克完成与先灵葆雅的合并后，赛诺菲-安万特将在进行审慎调查后决定是否行使选择权，与新默克在动物保健领域成立新的合资企业。
根据上述选择权协议，梅里亚的估价被定为80亿美元。如Intervet/先灵葆雅的动物保健业务与梅里亚实现合并，新默克及其下属公司将获得的最低总价为92.5亿美元，其中包括Intervet/先灵葆雅的底价85亿美元(该底价根据双方估价有可能上调)和7.5亿美元的溢价。根据对Intervet/先灵葆雅的估价和交易调整惯例，如梅里亚和Intervet/先灵葆雅合并，默克和赛诺菲-安万特将在补充资金后建立双方各持一半股权的合资企业。
新默克与赛诺菲-安万特设立新的动物保健合资企业将受制于美国和欧洲的反垄断审查等惯例前提条件。
根据协议，在2009年9月30日至默克和先灵葆雅完成合并期间，默克有权通过支付四亿美元或六亿美元，终止上述选择权。
三方表示，在梅里亚与Intervet/先灵葆雅动物保健业务合并完成前，梅里亚和Intervet/先灵葆雅动物保健业务将保持独立运作。
