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摩根大通收购贝尔斯登大事记

财富时报

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大事记

●1. 3月14日,面临严重的资金流动性危机的贝尔斯登宣布与摩根大通达成了一项短期金融期限协议,并可能因此结束其作为独立投资银行的长达85年独立经营历史。

次日,美联储周日宣布支持收购,除降低贴现率以资配合外,还同意向贝尔斯登流动性较低的资产提供300亿美元的融资,其中大约200亿美元用来支持抵押贷款证券。

同日,摩根大通发表声明称,其已经同意向贝尔斯登提供援助资金,最初期限为28天。

摩根大通将用其0.05473股普通股换取贝尔斯登1股的方式完成收购,两家公司的董事会均批准了这一交易。该项收购向贝尔斯登投资者出价为每股2美元,远远低于公司上周五30美元的股价。贝尔斯登股价一周前还是60多美元,一年前更是超过150美元。摩根大通正准备以2.36亿美元收购券商贝尔斯登,该收购得到了美联储前所未有的大力支持。

●2. 摩根大通和贝尔斯登公司于美国当地时间24日宣布了摩根大通收购贝尔斯登相关事项的合并协议修订案。

根据修订后条款,每股贝尔斯登普通股将换得0.21753股摩根大通普通股(起初为0.05473股),根据3月20日纽约交易所摩根大通普通股的收盘价计算,这意味着贝尔斯登普通股的隐含价值约为每股10美元。

另外,摩根大通和贝尔斯登达成了一项购股协议,按照该协议,摩根大通将以合并协议修订案所规定的价格收购9500万股贝尔斯登新发行的普通股,占发行后贝尔斯登已发行普通股的39.5%。购买9500万股贝尔斯登股份的工作预期将于2008年4月8日或前后完成。

●3. 3月27日消息,美国参议院财政委员会主席、蒙大拿州民主党参议员鲍卡斯(Max Baucus)与该委员会的艾奥瓦州共和党参议员格拉斯利(Charles Grassley)已经要求美联储和美国财政部提供摩根大通收购贝尔斯登交易的详尽细节。

鲍卡斯与格拉斯利周三致函要求获得参与上述交易谈判各方的名字,包括私人部门和政府机构的所有代表。此外,这两名参议员还要求获得交易相关的多数文件的副本,并将提供信息的最后期限设定在周五。

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