国内第一家换股要约收购
四川新闻网-成都日报
四川新闻网-成都日报讯:
S东锅、东方电机昨日双双刊登公告。吊足市场胃口的S东锅股改终于启动,东方电气集团预借S东锅股改进行整体上市的大戏也拉开序幕。
S东锅昨日公布的股改方案为:中国东方电气集团公司作为公司唯一非流通股股东,不仅将向S东锅股权登记日登记在册的全体A股流通股股东支付10送2.5股股份的对价,同时还承诺,在本次股权分置改革方案实施完成后,将以其通过非公开发行的方式增持的东方电机A股股票为换股证券,向S东锅无限售条件的流通股股东发出全面换股要约,S东锅无限售条件的流通股股东持有的每1股S东锅流通股股份可以换成1.02股东方电机A股股票。
东方电机则通过向东方电气集团发行3.67亿股的A股股份折合收购资金约89亿元,用于购买东方电气集团持有的S东锅74.44%股份中扣除作为S东锅股改对价后的股份及东方汽轮机有限公司100%股权。购买以上资产不足部分资金以现金支付,现金部分将作为公司对东方电气集团的负债延期支付。
该创新股改方案一旦完成后,S东锅流通股股东不仅可获得10送2.5的对价,如将股票换成东方电机的A股股票,则可分享东方电机的业绩增厚。
东方汽轮机有限公司作为机械工业100强和全国三大汽轮机制造基地之一。由于东方电气集团三大主机制造资产分散在S东锅、东方电机、东方汽轮机,造成东方电气集团中三家企业的单兵作战——S东锅竞争锅炉项目、东方汽轮机竞标汽轮机、东方电机参与电机招标。此次东方电气集团通过整体上市,进行资源整合将有利于发挥集团三大主机制造企业协同作战的优势,有利于集团综合产能的大幅提升,有利于集团国际化战略的迅速壮大。S东锅和东方电机的股东也将充分分享到资产整合后资产与业绩的双向增厚带来的超额收益。据《上海证券报》