保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”或“发行人”）首次公开发行2，900万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］22号文核准。
2、本次发行将采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下配售不超过580万股，即本次发行总量的20％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次发行不再进行累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）根据初步询价情况协商确定最终发行价格。
4、海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年1月29日（Ｔ－5日，周一）至2007年1月31日（Ｔ－3日，周三）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海、深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，询价对象申请参与初步询价的，主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、有意参加初步询价报价的询价对象应于2007年1月31日（Ｔ－3日，周三）15：00之前将初步询价表（初步询价表见附件一，也可在海通证券网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ下载）传真给海通证券。询价对象如欲参加现场推介会，应在下列截止时间之前将回执（回执见附件二，也可在海通证券网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ下载）传真给海通证券：
（1）2007年1月29日（Ｔ－5日，周一）推介会：回执报送截止时间为2007年1月26日（Ｔ－6日，周五）17：00；
（2）2007年1月30日（Ｔ－4日，周二）推介会：回执报送截止时间为2007年1月29日（Ｔ－5日，周一）17：00；
（3）2007年1月31日（Ｔ－3日，周三）推介会：回执报送截止时间为2007年1月30日（Ｔ－4日，周二）17：00。
7、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下发行的时间为2007年2月2日（Ｔ－1日，周五）9：00－17：00和2007年2月5日（Ｔ日，周一）9：00－15：00，网上发行的时间为2007年2月5日（Ｔ日，周一）9：30－11：30、13：00－15：00。
8、网上发行将采取定价的方式，参与网上发行的投资者应当按公告的发行价格申购。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年1月26日（Ｔ－6日，周五）登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
一、本次发行的重要日期安排
注：1、Ｔ日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。海通证券将于2007年1月29日（Ｔ－5日，周一）至2007年1月31日（Ｔ－3日，周三）初步询价和推介期间，在北京、上海、深圳向符合《证券发行与承销管理办法》有关规定的询价对象进行初步询价和推介。具体安排如下：
注：询价对象欲了解现场推介的具体地点和前往路线，请向海通证券相关联系人电话咨询。
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
2、参与本次初步询价的询价对象，可从海通证券网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ）下载《中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。
3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007 年2月2日（Ｔ－1日，周五）公告的《中国海诚工程科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《中国海诚工程科技股份有限公司网下网上发行公告》中公布。
5、若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）询价对象关于询价区间的书面报价时间为2007年1月29日（Ｔ－5日，周一）的9：00－17：00、2007年1月30日（Ｔ－4日，周二）的9：00－17：00和2007年1月31日（Ｔ－3日，周三）的9：00－15：00，不在上述期间内的报价将视作无效；
（2）本次初步询价的价格上限最高为价格下限的120％，上限价格超过下限价格120％的报价将视作无效。
四、海通证券相关联系人及咨询电话
联系人：汪烽、周伟铭、张虞、侍江天、缪苗
咨询电话：021－63411539、021－63411532
联系传真：021－63411627
附件一：中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表
填表说明：
1、本表带＊栏目为选择填写项，其它为必填项。
2、本表须于2007年1月31日15：00之前传真或送达至海通证券，超过截止时间的报价将视作无效。
3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
6、“报价依据”一栏可另附专门说明。
7、该表可从海通证券股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ）下载。
附件二：中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价参与回执
（本回执亦可在海通证券网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ下载）
注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。
联系电话：021－63411539，021－63411532
传真：021－63411614、63411344
中国海诚工程科技股份有限公司
海通证券股份有限公司
2007年1月25日
