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股票基金净值落后大盘与基金持仓结构是否有关

证券时报网

证券时报官方账号 2005.03.1410:15

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上海　周先生：有报道说本轮反弹行情截至到目前，多数股票型基金的净值涨幅落后于大盘指数的涨幅，是不是和基金的持仓结构有关？还是基金在前期已大幅减仓了呢？

华安基金经理：截止3月8日，今年以来主动型股票基金净值增长表现的差异很大，最好的超过了9%，最差的还不到1%。由于基金的总体仓位并不轻，因而造成这种差异的主要原因是结构问题。所以投资者在购买主动型基金时，选对基金很关键。

　　从指数基金看，除个别基金外，基本上都跟上了比较基准。以华安180基金为例，截止3月8日，今年以来上证180(资讯行情论坛)指数上涨4%，华安180基金净值增长3.7%(我们的目标仓位是75%)。

【年内139只基金提前结募，权益类基金占比超50%】近日，公募基金提前结束募集的消息不断。据Wind资讯数据统计，截至5月22日，今年以来已有139只基金发布提前结束募集公告，其中，权益类基金数量最多，达70只，占比达50.36%，相较于去年同期的39.88%提升了约10.5个百分点。（证券日报）

【LPR下调后，房贷利率区域分化明显】近期，LPR（贷款市场报价利率）下调后，不同城市房贷利率呈现差异化调整策略。其中，北京、上海等一线城市多家银行率先响应，将首套房贷款利率调降至3.05%；而苏州、南京、广州等城市则通过灵活调控加点幅度，将首套房贷款利率稳定在3%水平。与此同时，新增房贷与存量房贷利率如何跟进调整，成为购房者与投资者关注的焦点。（证券日报）

【险资密集加仓高股息资产，银行股尤受青睐】近日，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）披露公告称，平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）受托其资金，投资于农业银行H股股票，达到农业银行H股股本的10%，根据香港市场规则，触发举牌。这是今年险资持续配置高股息资产的一个缩影。整体来看，年内险资在积极配置银行股的同时，也对交通运输、有色金属、公用事业等行业的高股息个股进行了增持。受访专家表示，高股息资产分红稳定，可以在提高投资收益的同时降低净利润的波动，符合险资稳健的投资偏好。对险资而言，高股息资产具备长期配置价值，预计未来保险行业对高股息资产的增配规模仍将维持在高位。（证券日报）

【年内139只基金提前结募，权益类基金占比超50%】近日，公募基金提前结束募集的消息不断。据Wind资讯数据统计，截至5月22日，今年以来已有139只基金发布提前结束募集公告，其中，权益类基金数量最多，达70只，占比达50.36%，相较于去年同期的39.88%提升了约10.5个百分点。（证券日报）

【LPR下调后，房贷利率区域分化明显】近期，LPR（贷款市场报价利率）下调后，不同城市房贷利率呈现差异化调整策略。其中，北京、上海等一线城市多家银行率先响应，将首套房贷款利率调降至3.05%；而苏州、南京、广州等城市则通过灵活调控加点幅度，将首套房贷款利率稳定在3%水平。与此同时，新增房贷与存量房贷利率如何跟进调整，成为购房者与投资者关注的焦点。（证券日报）

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