浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称发行人)增发不超过3,000万股A股(以下简称本次发行)网上、网下申购已于2004年3月18日15:00时结束。发行人和主承销商南方证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,协商确定本次发行价格为16.62元/股,发行数量为20,938,628股,现将本次发行结果公告如下:
根据2004年3月13日公布的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年3月13日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于16.62元/股的有效申购均为获配申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获配申购股数计算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获配股份后,本次比例配售发行的认购倍数为49.15倍,网上配售比例为2%,网下配售比例为2.0483148%。
二、申购情况
上海证券交易所与主承销商对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下:
类别网上申购网下申购合计
原社会公众股股东其他公众投资者
有效申购户数(户)3,3786,8498310,310
有效申购数量(股)5,863,817261,926,000864,600,0001,132,389,817
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为9,869,535股,占本次发行总量的47.14%。
其中原社会公众股股东获配的优先认购数量为5,638,055股,全部获得优先配售,占本次发行总量的26.93%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获配申购数量为211,574,000股,实际获得的配售数量为4,231,480股,配售比例为2%,占本次发行总量的20.21%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为11,069,093股,占本次发行总量的52.86%。
其中机构投资者的获配申购数量为540,400,000股,实际获得配售数量为11,069,061股,配售比例为2.0483148%。网下发行产生的余股32股由主承销商包销。
所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见八、附表。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为347,999,997.36元(含发行费用)。
五、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。
六、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发A股网上发行公告》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站( h t tp:// w w w. s s e. c o m. cn)上的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发招股意向书》。
七、发行人和主承销商
1、发行人:浙江中国小商品城集团股份有限公司
联系地址:浙江省义乌市宾王路158号
电话:0579-5544933
传真:0579-5546226
联系人:陈荣根、龚波、龚燕
2、主承销商:南方证券股份有限公司
联系地址:上海市南京西路580号南证大厦47层
电话:021-52340415、52342160
传真:021-52340280、52340262
联系人:马益平、李光增、李东旭、金涛、李文波、夏志强、丁宁
联系地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦22层南方证券投行总部资本市场部
电话:0755-82138888转201、210、223、226、221
联系人:殷岩峰、周凌云、梁建萍、袁媛、王帆
八、附表
本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下:
机构投资者名称获配股数应退申购金额(元)
光大证券有限责任公司614,494313,247,109.72
广发聚富开放式证券投资基金614,494313,247,109.72
华西证券有限责任公司614,494304,787,109.72
上海东新国际投资管理有限公司614,494297,587,109.72
中国银行？？？华夏回报证券投资基金614,494313,787,109.72
富国动态平衡证券投资基金606,301302,499,277.38
富国天利增长债券投资基金594,011294,627,537.18
宝康灵活配置证券投资基金395,324202,229,715.12
宝康消费品证券投资基金395,324202,229,715.12
国元证券有限责任公司389,179193,031,845.02
万通证券有限责任公司389,179193,031,845.02
景宏证券投资基金307,247147,893,554.86
安顺证券投资基金286,764146,233,982.32
裕隆证券投资基金245,797115,914,853.86
中国核工业建峰化工总厂227,362115,901,443.56
汉兴证券投资基金217,121104,211,448.98
杭州市投资控股有限公司215,073109,645,486.74
博时价值增长证券投资基金204,83196,595,708.78
银华保本增值证券投资基金204,831198,195,708.78
华宝信托投资有限责任公司194,58996,760,730.82
苏州市吴城农电发展服务有限公司188,44496,062,460.72
中信信托投资有限责任公司184,34888,736,136.24
汉鼎证券投资基金182,30086,970,174.00
安信证券投资基金163,86581,276,563.70
全国社保基金一零八组合163,865157,276,563.70
融通新蓝筹证券投资基金163,86583,532,563.70
航天科工财务有限责任公司159,76877,344,655.84
景业证券投资基金153,62373,946,785.74
大成价值增长证券投资基金122,89859,157,435.24
景博证券投资基金122,89859,157,435.24
汉博证券投资基金120,85057,991,473.00
上海证券有限责任公司102,41549,297,862.70
中国机械装备(集团)公司102,41549,057,862.70
汉盛证券投资基金96,27048,399,992.60
浙江省浙经实业公司86,02942,670,198.02
江苏苏源溢鎏电力发展集团有限公司63,49730,444,679.86
绍兴县粮食总公司63,49732,368,879.86
安瑞证券投资基金61,44929,578,717.62
华安创新证券投资基金61,44929,578,717.62
济南路佳机械营销有限公司61,44931,324,717.62
金鼎证券基金61,44931,324,717.62
黑龙江省大正投资集团有限责任公司53,25625,744,085.28
中国铁路物资总公司53,25627,007,685.28
福建省煤炭工业(集团)有限责任公司51,20734,848,939.66
浙江新经济技术投资有限公司47,11123,781,015.18
安久证券投资基金40,96620,919,145.08
江苏水利投资开发有限公司40,96619,374,145.08
陕西航天动力高科技股份有限公司36,86918,794,837.22
全国社保基金一零三组合34,82117,421,274.98
上海德源投资发展有限公司32,77316,706,512.74
北京浩天投资有限公司24,57911,831,497.02
山东万康置业有限公司22,53111,485,734.78
深圳市天普特电气有限公司22,53111,485,734.78
长春市宇宏经济商行20,48310,177,572.54
厦门市担保投资有限公司20,48324,289,572.54
兴业证券投资基金20,4839,631,572.54
浙江银河股份有限公司20,48310,159,572.54
深圳市金之海投资有限公司18,4349,397,426.92
东北证券有限责任公司12,2895,957,756.82
浙江金永玲艺术团有限公司12,2895,951,756.82
山东和润投资有限公司10,2415,220,794.58
上海圣蝶斯服饰有限公司10,2414,989,794.58
浙江农资集团有限公司10,2414,929,794.58
浙江省协作大厦有限公司10,2415,079,794.58
镇江市投资担保有限公司10,2415,220,794.58
浙江中国小商品城集团股份有限公司
南方证券股份有限公司
2004年3月23日上海证券报
