1、债券类型：可转换公司债券
2、发行总额：200,000 万元
3、发行数量：2000万张（每张面值100 元）
4、票面金额：100 元/张
5、发行价格：按面值平价发行
6、债券期限：五年
7、利率和付息日期：
首钢转债按票面金额由2003 年12月16日（发行首日、T日）起开始计算利息，年利率为1.5%，每年付息一次。2004年至2008 年每年的12月14日为付息登记日。
8、初始转股价格：5.76元。
9、时点回售：在本次首钢转债发行日起满五年之日的前三个交易日，首钢转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债以面值107%(含第五年利息)的价格回售予公司。
10、首钢转债担保人：首钢总公司/中信实业银行。
11、转股起止日期：自发行之日（2003年12月16日）起6个月后的第一个交易日（2004年6月16日）起（含当日）至债券到期日止的期间（2004年6月16日至2008年12月16日）为转股期。
12、发行时间：即申购日，2003 年12月16日（T 日）。
13、承销方式：由承销团余额包销。
