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粤港信息日报
消息人士透露,中国石油与中国海洋石油正研究联手向和黄收购其在加拿大上市的赫斯基能源(Husky Energy控股权,涉资料逾62.3亿加元(约306亿港元)。交易如果成事,将成为历来中国最大的跨国收购项目。据了解,国务院已经原则上同意上述收购计划。对于和黄来说,即使是以市价来收购赫斯基,和黄仍可获得近60亿港元的特殊盈利,可在2002年度入帐,抵消3G业务的亏损。
赫斯基为加拿大第七大石油公司,和黄持有其35.1%权益,以停牌前14.95加元的股价计算,和黄所持股份市值达107亿港元,整家公司的市值则达306亿港元。据了解,交易各方都已委任财务顾问,和黄的顾问为美林与高盛,中石油的顾问为摩根大通,中海油的顾问则为瑞士第一波士顿。消息人士说,中石油与中海油有意收购赫斯基控股权,可能要进行全面收购,倘落实,两家中国油公司料将需要向市场集资,方式包括发行可换股债券及债券等。
中石油发言人接受查询时表示,目前未接到任何消息指公司会收购上述资产,至于公司旗下部门是否曾就有关资产进行洽商,则表示需要详细了解,和黄发言人表示对消息不予置评,而中海油未有回复查询。有关和黄出售赫斯基能源的传闻,早于去年9月时已传出,赫斯基也曾证实有交易在商讨中。美国“9·11”事件后,市场忧虑油价飚升,曾令赫斯基的股价冲上21加元的高位。
一名欧资分析员估计,由于和黄在赫斯基的投资已十多年,中间曾作出不少撇帐,故实际成本已无从稽考。不过前年赫斯基在收购Renaissance能源借壳上市时,显示新公司在和黄的帐面成本约在50亿至60亿港元之间,故即使收购价以市价进行,和黄仍可获得近60亿港元特殊盈利。
赫斯基能源前身为赫斯基石油,被和黄及李嘉诚私人于1987年收购,经过一段艰苦经营的时期,曾令和黄为该项目投资撇帐22亿港元,前年以42.3亿加元收购Renaissance能源借壳上市,两间公司合并后易名赫斯基能源,摇身一变成为加拿大第七大油公司,并为和黄带来40亿港元的特殊溢利。