新浪财经 理财

雄安概念股遭抛售

理财周刊

关注

  雄安概念股遭抛售

  在雄安新区概念股出现分化之际,“炒地图”行情又延续到了南方。受粤港澳大湾区消息刺激,广东本地股强势崛起。

  本刊记者 张学庆

  4月11日,以金隅股份、华夏幸福、唐山港、河钢股份等为代表的雄安新区概念股,继续收获一字涨停,而这已经是节后以来的连续5个涨停。

  机构出货

  虽然热度不减,但交易量却在不断扩大,趋势正在悄然发生着变化。雄安新区概念股的几只龙头个股,盘中被放量砸开了涨停板,出现大额卖单,众多机构专用席位开始纷纷卖出,主力资金已经趁着高位净流出63.66亿元,位居Wind热门概念板块资金出逃首位。

  Wind资讯统计显示,4月11日,经过连续上涨的雄安新区概念股,有12只出现在当日龙虎榜中。其中有10只个股机构呈现净卖出,可见随着股价的不断攀升,雄安新区概念股不断被资金抛售迹象明显。其中河钢股份11日被机构大幅抛售16.45亿元,两日合计净卖出19.28亿元位居首位,大户或游资追高已不明显,机构大幅卖出,众多散户接盘迹象凸显。

  另一只个股华夏幸福,5日开始每天均有机构通过大宗交易大批卖出,5个交易日合计卖出4.38亿元,合计1200万股。

  4月12日,雄安新区概念股分化继续,仅剩3成上涨,其余7成均下跌,而封在跌停板的个股家数已经多于强势涨停股。12日晚间,冀东水泥、中化岩土、河北宣工、先河环保、京汉股份、保变电气、巨力索具、冀东装备、渤海股份等公告将停牌核查。韩建河山、金隅股份、唐山港、华夏幸福等均公告股价异动,13日起停牌核查。

  总体可见,随着雄安新区概念股持续上攻,机构出逃越来越多,后期概念股行情还能持续多久市场也现分歧。

  国开证券认为,环保行业股票对雄安新区设立事件反应强烈,部分个股已上涨30%以上,印证投资逻辑,但存在追高风险。同时,部分环保股出现分化,并未延续高增长,龙头公司的估值优势逐步显现。雄安新区的环境治理是一项长期任务,智慧环保城市是必然发展方向,待个股调整充分后,建议关注有区位优势和行业龙头的相关标的。

  华泰证券认为,雄安概念股大涨之后,个股分化在所难免。投资者对于短期热点切忌盲目追涨。A股逻辑就是放出消息游资抢一把钱,真兑现就要跌。雄安概念股也是如此,放出消息,情绪涌动下的高效率不出两周就可以透支一家上市公司一年到三年的预期,如,冀东水泥目前的PE是474倍,公司预计2017年一季度净利润亏损约3.5亿元~4.0亿元。尤其是遇到这种突发利好时,出现大换手现象往往就是原先资金集中兑现的时候,操作上应注意控制仓位。目前市场仍属于存量资金博弈,短期来看,雄安概念股投机性炒作意味较浓,稳健的投资者不妨关注股价涨幅不大的高分红的混改央企公司。

  价值回归

  雄安新区概念股的分化,如同历史上历次区域概念的炒作,都难以维持初始的大涨格局。在雄安新区建设这类长远政策背后,企业能否抓住机遇、直接受益企业何时能够体现在业绩上、间接受益公司能否真正落实在基本面等问题,都是判断一只股票中长期能否成为概念龙头股并真正“笑到最后”的决定因素。

  本轮雄安新区概念股的炒作也让人想起上海自贸区获批之后的自贸区概念股的炒作行情。

  在2013年8月22日上海自贸区获批后,相关概念指数与股票大幅上涨,上海自贸区概念指数此后一周、两周和一个月涨幅分别达到了37.31%、70.35%、91.76%,随后出现回调。而外高桥、上港集团、华贸物流、长江投资、陆家嘴等股票连续大涨,但大部分个股同样在一个月后开始回调。

  不过,雄安新区的设立意义重大,但任重道远,短期内不会给经济、相关公司基本面带来快速的改变,目前还处于预期和概念化的炒作阶段,没有增量资金的加入。所以雄安概念股最终还要看业绩面的改善,如果业绩没有大的改善,最终炒高的股价还是会被高估值所绞杀,与当年的上海自贸区板块一样,价值回归是必然的正道。

  粤港澳大湾区升温

  在雄安新区概念股出现分化之际,“炒地图”行情又延续到了南方。4月11日,受粤港澳大湾区消息刺激,广东本地股表现非常突出,A股市场中相关概念股强势崛起,粤港澳自贸区指数大涨7.02%,超越雄安新区板块,位居涨幅榜首位。

  4月11日,李克强总理表示,今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,将推出内地和香港之间的“债券通”,目的就是进一步密切内地与香港的交流合作,继续为香港发展注入新动能。此外,4月10日港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道实现全线贯通,港珠澳大桥真正意义上“登陆”内地。今年全国“两会”上,“粤港澳大湾区”被写入政府工作报告,上升为国家战略,一个囊括珠三角9市、香港、澳门的大湾区作为中国经济新引擎受到世界瞩目。

  长江证券认为,此次李克强总理再提粤港澳大湾区,其重大意义体现在两点。第一,从进度看,明确了粤港澳大湾区的建设时间进度。李克强总理表示,今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,中央政府自上而下推动粤港澳大湾区建设,意味着粤港澳大湾区建设今年大概率将要提速。第二,从时间节点看,此次再提粤港澳大湾区的时间点与设立雄安新区的时间节点较为接近,考虑到粤港澳大湾区经济总量超过1.4万亿美元,对外贸易总额超过1.8万亿美元,区域经济实力雄厚,未来粤港澳大湾区建设很可能会形成北有雄安,南有大湾的经济格局。

  粤港澳大湾区指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。目前来看,中国的粤港澳地区经济发达,思想开放,区位优势明显,并且,从产业的角度来讲重合度不高,规划建设粤港澳大湾区城市群,有望让三地区优势互补,进而实现新的突破。

  概念股崛起

  随着粤港澳大湾区发展规划提出日程,港珠澳大桥等交通基础设施的建成,未来广东与港澳地区的融合将进一步深入,给珠海、广州本地企业带来全新的发展机遇。考虑到粤港澳大湾区经济地位突出,且近期雄安新区设立,相关概念表现出色带动市场情绪高亢,分析师认为,粤港澳大湾区概念很可能会成为未来市场重点关注的另一重大区域主题。

  受此消息的刺激,粤港澳相关概念股全面崛起,珠海港、世荣兆业、塔牌集团、盐田港、深赤湾A、格力地产、香江控股、珠海中富等个股纷纷涨停;广州浪奇和中远海特分别上涨7.34%和5.26%。

  分析人士指出,近期市场催化剂较多,主要围绕在区域振兴领域。继雄安新区设立之后,粤港澳大湾区成为资金追逐的对象,短线有望维系强势格局。

  平安证券认为,可以关注粤港澳大湾区地产板块、交通板块、先进制造业板块、现代服务业板块的投资机会,具体到个股上,建议关注招商蛇口、世联行、珠海港、粤高速A、广州浪奇、广弘控股。

  部分粤港澳大湾区概念股一览

  华发股份(600325):公司2016年净利润10.2亿元,同比增长49.7%。公司拟每10股派息8元,分红率达92.45%,股息率高达5.4%,均位于行业前列。展望2017年,公司成长潜力依然十足。

  粤高速A(000429):公司2016净利润10.01亿元,同比增长43.83%,每股收益0.52元。公司控股与参股的其余高速公路通行费收入较2015年同比均实现增长。公司全年财务费用支出3.409亿元,同比大幅下降28.72%。

  公司引入战略投资者亚东复星亚联,持股比例9.69%,公司经营效率有望进一步提升。同时公司2016年起将分红率提升至70%,2017年对应的股息率达5.15%,具有很强的防御性。

  深赤湾A(000022):公司2016年净利润5.32亿元,同比增长0.9%,每股收益0.826元。公司拟每10股派发现金红利4.96元(含税)。

  公司股东招商局港口在托管深赤湾A的股份时曾作出承诺:“由于招商局港口与深赤湾在港口业务方面存在一定的同业竞争,承诺将通过资产重组等方式彻底解决同业竞争问题。”而该承诺将于2017年9月到期。该承诺履行后,西部港口有大概率将进行整合。

  岭南控股(000524):公司先后收购大股东旗下广州花园酒店、中国大酒店、流花宾馆 100%股份,广之旅90.45%股权。看好公司整合广之旅转型综合旅游集团、构建易启行平台实现线上线下融合,打造“旅行社+酒店+景区+会展”泛旅游生态圈。

  华侨城A(000069):公司打造“旅游综合、地产综合、金融、财务投资”四大业务体系。旅游业务投资建设欢乐谷、锦绣中华、世界之窗等主题公园。2016年公司旅游板块实现营收160.1亿元,同比增长29.9%,占总营收比重45.1%。

  珠江啤酒(002461):公司2016全年销售啤酒116.2万吨,,销量同比微增0.19%,总体销量和营收基本与上年同期持平。目前公司所处行业增速放缓,负增长或微增长是未来常态。公司主要力攻中高端啤酒市场,恰好弥补其他啤酒竞争对手短板。但公司效益提升需要时间。

  广州浪奇(000523):公司国企改革工作是重点探索以资产证券化对资源配置,通过对资源进行有效整合,从而实现国有资产的价值最大化,实现国有资产的增值。此外,公司旗下的奇化网已步入良性发展阶段,2016年三季度为止奇化网已经实现盈利。

  雄安新区概念股表现一览表

  证券代码 证券简称 4.12收盘价(元) 本月涨跌幅(%) 所属行业

  600008.SH 首创股份 7.57 77.70 公用事业

  600550.SH 保变电气 12.54 77.37 电气设备

  002342.SZ 巨力索具 13.79 77.25 机械设备

  002542.SZ 中化岩土 15.33 77.23 建筑装饰

  300137.SZ 先河环保 27.38 77.22 公用事业

  000923.SZ 河北宣工 44.30 77.20 机械设备

  603616.SH 韩建河山 25.78 77.18 建筑材料

  000401.SZ 冀东水泥 24.77 77.18 建筑材料

  000615.SZ 京汉股份 24.49 77.08 房地产

  601000.SH 唐山港 7.79 77.05 交通运输

  601992.SH 金隅股份 8.25 77.04 建筑材料

  000709.SZ 河钢股份 5.99 65.93 钢铁

  002146.SZ 荣盛发展 14.20 62.84 房地产

  600340.SH 华夏幸福 44.39 62.84 房地产

  000600.SZ 建投能源 14.55 62.21 公用事业

  603969.SH 银龙股份 25.32 59.85 机械设备

  600149.SH 廊坊发展 26.47 59.75 综合

  000856.SZ 冀东装备 20.70 53.67 机械设备

  600874.SH 创业环保 12.27 50.37 公用事业

  300428.SZ 四通新材 39.38 45.05 有色金属

  300075.SZ 数字政通 23.85 43.16 计算机

  000778.SZ 新兴铸管 7.68 41.18 钢铁

  600717.SH 天津港 16.56 40.82 交通运输

  600480.SH 凌云股份 26.02 39.67 汽车

  600155.SH 宝硕股份 17.94 39.07 化工

  000897.SZ 津滨发展 6.32 37.69 房地产

  601258.SH 庞大集团 3.77 30.90 汽车

  002616.SZ 长青集团 29.58 28.83 家用电器

  000786.SZ 北新建材 15.93 28.57 建筑材料

  000965.SZ 天保基建 8.51 26.64 房地产

  000958.SZ 东方能源 17.87 26.56 公用事业

  300491.SZ 通合科技 80.00 26.48 电气设备

  300446.SZ 乐凯新材 45.97 23.98 电子

  300371.SZ 汇中股份 32.13 21.75 机械设备

  300117.SZ 嘉寓股份 8.42 21.15 建筑材料

  300070.SZ 碧水源 19.65 21.15 公用事业

  600135.SH 乐凯胶片 17.42 20.97 轻工制造

  000959.SZ 首钢股份 8.54 19.78 钢铁

  600246.SH 万通地产 6.00 18.11 房地产

  002477.SZ 雏鹰农牧 5.54 17.37 农林牧渔

  600266.SH 北京城建 16.69 14.00 房地产

  000687.SZ 华讯方舟 18.63 11.22 通信

  603778.SH 乾景园林 26.52 10.36 建筑装饰

  000158.SZ 常山股份 12.47 10.26 纺织服装

  600482.SH 中国动力 35.48 9.74 汽车

  601633.SH 长城汽车 13.71 8.98 汽车

  600376.SH 首开股份 13.07 8.46 房地产

  600322.SH 天房发展 6.53 8.29 房地产

  601618.SH 中国中冶 5.48 7.87 建筑装饰

  000711.SZ 京蓝科技 33.17 7.80 综合

  300081.SZ 恒信移动 15.11 7.16 通信

  601186.SH 中国铁建 13.91 7.08 建筑装饰

  000669.SZ 金鸿能源 17.62 6.34 公用事业

  002271.SZ 东方雨虹 27.92 4.57 建筑材料

  002010.SZ 传化智联 17.27 1.65 化工

  数据来源:Wind资讯